Индексы мировых фондовых площадок смогли вернуть вчерашние скромные потери.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рост промышленного сектора США в марте превзошел ожидания рыночных экспертов.
• Рейтинговое агентство S&P500 накануне вечером понизило прогноз рейтинга РФ со «стабильного» до «негативного» из-за вероятных санкций, которые могут замедлить приток иностранного капитала в экономику страны. С утра примеру S&P500 также последовал и Fitch.
• Министр экономики Германии Зигмар Габриэль объявил о прекращении военного сотрудничества ФРГ с Россией, тем самым заставив немецкий оборонный концерн Rheinmetal прекратить реализацию €100млн контракта в нашей стране.

Америка:

• Четверг на Уолл-Стрит завершился на оптимистичной ноте. Тройке американских индексов удалось восстановиться после умеренного снижения накануне на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики.
• Количество обращений за пособиями по безработице выросло за прошедшую неделю на 5,000 до среднего уровня 320,000. Рыночные эксперты ожидали более заметного роста показателя, в среднем на 12,000.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии и вовсе подрос вдвое сильнее ожиданий, прибавив за март сразу 9п. Таким образом, индикатор американской промышленности вновь вернулся к значениям, которые наблюдались в начале текущего года.
• Третий по величине в США застройщик Lennar представил квартальные результаты, превзошедшие ожидания аналитиков. Тем не менее, акции компании подешевели по итогам торговой сессии почти на 3%.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя финансовые и добывающие компании. Здравоохранительный и энергетический секторы, напротив, отставали от американских индексов.

DOW: +0,67%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны закрылись разнонаправленно на фоне неопределенности, которую принесла на рынки новая глава ФРС США Дженет Йеллен. Американский регулятор заявил накануне, что планирует завершить стимулирование национальной экономики в течение полугода. Ключевая ставка также будет пересмотрено, но, по всей видимости, только в начале 2015 года.
• Клинические исследования экспериментального лекарственного препарата против рака легких, разработанного фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline, обернулись неудачей. Бумаги компании подешевели на 1,6%.
• Рыночная стоимость немецкого оборонного концерна Rheinmetal снизилась на 4,1% после того, как министр экономики Германии Зигмар Габриэль объявил о прекращении военного сотрудничества ФРГ с Россией из-за политической ситуации вокруг Крыма. Rheinmetal вынуждена прекратить реализацию €100млн контракта по строительству центра боевой подготовки солдат.
• Индекс цен производителей Германии в феврале, согласно официальным данным, остался на прежнем уровне. Рыночные эксперты, опрошенные Bloomberg, напротив, ожидали повышение показателя на 0,2%.

DAX: +0,21%
FTSE 100: -0,47%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра скромно прибавляют в пределах 0,5%.
• Региональные «голубые фишки» дорожают на фоне позитивной динамики американских фондовых индексов.
• Локомотивом роста выступают финансовые и промышленные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,29%
BSE SENSEX (India): +0,39%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки отметились наибольшим снижением среди всех развивающихся рынков.
• Рейтинговое агентство S&P500 накануне ухудшило прогноз рейтинга РФ со «стабильного» до «негативного» из-за вероятных санкций, которые могут замедлить приток иностранного капитала в экономику страны.

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -1,04%
MSCI EM Eastern Europe: -1,00%
MSCI EM Latin America: +1,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний, в своем большинстве снизились, несмотря на позитивную динамику индексов за Океаном.
• АДР Норильского Никеля рухнули на 7% без видимых на то причин.
• Правительство РФ порекомендовало Мечелу избавиться от ряда активов, чтобы не допустить банкротства.

MTL – Mechel ADR: +1,62%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,87%
NILSY – NORILSK ADR: -7,10%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• «Черное золото» продолжает дорожать, несмотря на публикацию отчета Минэнерго США, согласно которому запасы нефти и нефтепродуктов в стране увеличились за прошлую неделю почти на 6млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,12 (+0,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,45%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,38.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Спад инвестиций в основной капитал в России в феврале 2014 года составил 3,5% против 7% в январе, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, выступая на съезде РСПП.

MosPrime Rate (over night): 8,05% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Платёжный баланс Еврозоны (Current Account)
• 19:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российское правительство готовит план на случай кризиса и экономических санкций. Предприятиям помогут трудоустроить уволенных работников, а банкам обещают финансовую поддержку. (Ведомости)

• Roshen оставили без сладкого. Счета украинского холдинга арестованы в России. (Коммерсант)

• Крым отключают от банков. Украинские не могут, а российские опасаются там работать. (Коммерсант)

• Fitch снизило прогноз по рейтингу России со “стабильного” на “негативный”. Ранее агентство S&P также изменило прогноз на “негативный” Ранее агентство S&P также изменило прогноз на “негативный”. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.