Обзор финансовых рынков на четверг.

Америка:
• На торгах наблюдалась смешанная динамика на фоне неоднозначных новостей.
• Акции General Motors выросли на +5,82% после сообщений о том, что его продажи в Северной Америке упали на 20% в августе, вместо ожидаемого падения в 29%.
• Второй позитивной новость стало сообщение из Кореи. Korea Development Bank (KDB) сделал оферту на покупку 25% акций Lehman Brothers (+5,02%) за $5.3 миллиарда, что то же лучше ожиданий.
• Повод для негативных настроений дал, опубликованный вчера, полугодовой отчет ФРС, который показал замедление темпов роста американской экономики.
_
DJIA: +0,14%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: -0,66%
_
Pre-Market: на уровне закрытия
_

_
Европа:
• (Bloomberg) ЕЦБ сохранит учетную ставку на текущем уровне на фоне роста инфляции до семилетнего пика. Инфляция может породить рецессию европейской экономики.
_
DAX: -0,78%
FTSE: -2,15%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Несколько предыдущих дней рынки Восточной Европы были лучшие в секторе ЕМ, однако вчера, четырехпроцентным падением они вернулись на адекватные остальным развивающимся рынкам уровни.
_
BRIC: -2,65%
MSCI EM: -1,79%
MSCI EM Eastern Europe: -4,24%
MSCI EM Latin America: -1,65%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынки в Азии падают четвертый день. В лидерах снижения морские перевозчики и компании сырьевого сектора.
• Mitsui OSK Lines (-6,8%) – вторая по величине японская пароходная компания .
• Newcrest Mining (-5.2%).
• Asahi Glass (-4,1%) – второй мировой производитель жидкокристаллических дисплеев, дешевеет после понижения прогноза по прибыли.
• Акции China Communication Construction (ведущий подрядчик по строительству морских портов) обвалились на -14% после понижения Citigroup его рейтинга до “sell.”
• И т.п.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,94%
SSE Composite Index: -0,92% ( SSE100: -0,35%)
BSE SENSEX (India): -1,10%
_






_
Нефть:
• МОСКВА (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались до важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и активизирует покупателей.
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник долго держались близ отметки $109 за баррель, чтобы затем возобновить рост на фоне разнонаправленных факторов: с одной стороны, трейдеры озабочены угрозой для нефтяной инфраструктуры от урагана в Мексиканском заливе, с другой, их тревожит явное снижение спроса на “черное золото” в тех странах, которые всегда слыли главными его потребителями.
• Сегодня в четверг Управление энергетической информацией США опубликует информацию о запасах нефти на минувшей неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 109,35 $/BBL (-0,33%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%
_

_
FOREX:
• МОСКВА (Plan.ru) Как и предполагалось вчера, после укрепления Доллара против Евро, первый исчерпал свой потенциал и котировки EUR/USD нашли поддержку на уровне 1.44 пункта. Сейчас доллар развернулся и возобновил снижение.
• МОСКВА (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине на торгах ММВБ в среду упал примерно на 30 копеек до самого низкого уровня с февраля 2007 года, что могло быть вызвано продажей рубля банками- нерезидентами на фоне снижения цен на нефть и укреплением доллара на глобальном рынке форекс.
• (Dow Jones) – В среду внимание рынка переключилось со снижения цен на нефть на слабость экономики США, что оказало давление на доллар и американские акции. Важные события – решение ЕЦБ по ставкам в четверг и выход данных по занятости в США за август в пятницу – также побудили трейдеров закрывать краткосрочные длинные позиции по доллару. Как показала последняя Бежевая книга Федеральной резервной системы (ФРС) США, экономическая активность в США продолжила замедляться. В отчете говорится о том, что компании повысили розничные цены в ответ на рост издержек. Вместе с тем, многие региональные банки ФРС отметили, что снижение цен на сырьевые товары должно помешать дальнейшему росту инфляции.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне годовых максимумов.
• MosPrime Rate: 5,97% ( -0,73).
• Явная тенденция улучшения ситуации с ликвидностью.
_

_
Новости:

Ванкор опоздает «Роснефть» на полгода задерживает ввод одного из крупнейших месторождений — Ванкорского до середины 2009 г. Эксперты опасаются, что и этот срок госкомпания не выдержит Прежний план «Роснефти» по запуску Ванкора — декабрь 2008 г. Далее

Сталь дешевеет ArcelorMittal снизила цены на сталь в ЮАР на 5,6-8%. Эксперты ждут снижения стоимости продукции металлургов по всему миру Российские сталевары — НЛМК и Evraz Group — также ждут снижения цен на сталь, заявили на днях менеджеры компаний. По прогнозу НЛМК, до конца года они упадут на 5-7%. Далее

Цена мира в ТНК-BP Назначение независимого гендиректора ТНК-BP и IPO, в ходе которого инвесторам могут предложить до 20% акций компании, — на таких условиях BP и российские акционеры ТНК-BP заключат мир. Как стало известно «Ведомостям», это может произойти уже сегодня Разрядка в вопросе противостояния акционеров ТНК-BP способна существенно улучшить подпорченный инвестиционный климат в России.Далее

_
АДР:
Мечел, Вымпелком, Газпром, ГМК, Сибирьтелеком.
_
Рынок:
• Вчерашнее падение было обусловлено очередной волной вывода денег из России нерезидентами. За это говорят рекордные покупки Доллара на ММВБ, курс которого превысил 25 Руб.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне существенной технической поддержки. см. Итоги дня.
_
Календарь:
• 14:00 – Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы(июль),м/г
• 15:00 – Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 – США – Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции(2 кв.)
• 16:30 – США – Productivity – Производительность труда(2 кв.)
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.млн. баррелей
_
Ожидание:
• Сложились технические и новостные предпосылки к развороту рынка вверх.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Активно покупать на текущих уровнях, в зоне 1500-1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.