Инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американский регулятор может сократить программу количественного смягчения QE3 ещё на $10млрд.
• Бумаги Microsoft достигли максимумов 14-летней давности на фоне сообщения о том, что компания собирается анонсировать MS Office для планшетников Ipad.
• Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW сократился в 5 раз сильнее ожиданий.
• Аналитики ожидают увеличения запасов нефти и нефтепродуктов на 2,4млн баррелей. Тем не менее, котировки нефти прибавили больше 1,5% в преддверии публикации отчета от Минэнерго США.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился ростом основных американских индексов. DJIA, S&P500 и Nasdaq100 прибавили в широком диапазоне 0,5%-1,2%.
• Рисковые активы продолжили пользоваться спросом второй день подряд в преддверии подведения итогов очередного заседания Федрезерва США. 54 рыночных эксперта, опрошенных Bloomberg, ожидают, что американский регулятор решит сократить программу количественного смягчения QE3 ещё на $10млрд.
• Акции GameStop подешевели на 3,4% после того, как Wall-Mart заявил, что собирается продавать Б/У видеоигры в магазинах своей сети.
• Бумаги Microsoft достигли максимумов 14-летней давности на фоне сообщения о том, что компания может в скором времени анонсировать продукты линейки Office для планшетников Ipad.
• В отраслевом разрезе, второй день подряд ни один из секторов американского фондового рынка не закрылся ниже нулевой отметки.

DOW: +0,55%
S&P500: +0,72%
NASDAQ: +1,25%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Все 18 фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию во вторник на положительной территории. Локальные биржевые индексы Великобритании, Германии и Франции прибавили в пределах 1%.
• Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW в марте резко сократился сразу на 5,8п, до уровня 61,5п. Рыночные эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали более скромное снижение показателя на 1,2п.
• Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя плавучих нефтегазовых платформ увеличилась на 6,3% после того, как компании публично, через издание The Financial Times, опровергла слухи о сомнительных контрактах, которые были якобы подписаны с бразильской Petroleo Brasileiro и позже обнаружены в интернете.
• Австрийская сталелитейная компания Voestalpine заявила о планах по сокращению издержек почти на 900млн евро в последующие 3 года. При этом менеджмент Voestalpine особенно отметил, что секвестр обойдется без сокращения рабочих мест. На этом фоне акции компании подорожали на 5,5%.

DAX: +0,56%
FTSE 100: +0,67%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра умеренно снижаются. Локальные инвесторы спешат забрать прибыль от подорожавших за последние дни рисковых активов перед подведением итогов двухдневного заседания Федрезерва США.
• Акции производителя экранов для гаджетов Apple – Japan Display снижаются на 16% в свой первый торговый день на Токийской бирже. Рыночная стоимость компании ещё по время проведения IPO достигла рекордных $3,1млрд, превысив, по мнению многих экспертов, свою справедливую оценку.
• В остальном, проводниками даунтренда выступают экспортоориентированные и промышленные компании. .

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,08%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки пребывают в лидерах сектора второй день подряд.
• Bloomberg, сославшись на речь президента РФ Владимира Путина, сообщил, что Россия не планирует разъединять Украину и не собирается захватывать всю её восточную часть.

BRIC: +1,62%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +2,70%
MSCI EM Latin America: +2,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,67%

АДР (на торгах в США):

• Рост российских АДР продолжается 3 торговую сессию подряд.
• Крымские власти намерены передать “Черноморнафтогаз” российскому “Газпрому”, сообщает Интерфакс.

MTL – Mechel ADR: +4,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,84%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,51%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,65%
NILSY – NORILSK ADR: +3,81%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены заметно выросло в преддверии выхода отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Впрочем, аналитики прогнозируют очередное увеличение запасов на 2,4млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 99,70 (+1,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,39.
• Рубль подрастает против доллара и евро второй день подряд.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.
• Вчера ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ “Стройкредит”, “С банк”, АКБ “Русский земельный банк” и НКО “МИГОМ”.

MosPrime Rate (over night): 8,00% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 13:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
• 22:30 – Пресс-конференция председателя ФРС (FOMC Press Conference)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Какие иностранные компании могут пострадать из-за ухудшения отношений России с Западом. Первые санкции оказались скорее символическими, но удар по доверию иностранных предпринимателей уже нанесен; сократиться могут и заработки инвестбанков, помогавших российским компаниям привлекать капитал в Лондоне. (Ведомости)

• На всякий украинский случай. Банкиры просят поддержки у правительства. (Коммерсант)

• Промышленность напоследок даже росла. Февраль может стать лучшим месяцем промышленного производства в 2014 году. (Коммерсант)

• Крупнейшая в мире торговая площадка eBay нашла партнера в России. Онлайн-ритейлер Wikimart поможет ей доставить товары со склада в Латвии. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.