RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Евросоюз и США пригрозили России санкциями после подведения итогов «крымского референдума».
• Объём промышленного производства США в феврале вырос в 3 раза сильнее ожиданий.
• Рынки Евросоюза подросли на фоне всплеска активности в M&A секторе.
Америка:
• Понедельник на Уолл-Стрит завершился на положительной территории. Тройка американских биржевых индексов прибавила порядка 1% несмотря на то, что Евросоюз и США пригрозили России санкциями после подведения итогов «крымского референдума».
• Капитализация Yahoo подросла на 4% после того, как китайский интернет-гигант Alibaba объявил о планах пройти листинг на NYSE. Yahoo владеет долей в Alibaba и ожидает того, что рыночная стоимость последнего достигнет $15млрд по итогам IPO.
• Производитель кофейного оборудования Keurig Green Mountain подорожал на 2,5%. Его бумаги, вероятно, включат в расчет индекса широкого рынка S&P500 в начале следующего месяца.
• Объём промышленного производства США в феврале вырос на 0,6% – в 3 раза сильнее ожиданий рыночных экспертов, опрошенных Bloomberg.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не закрылся ниже нулевой отметки.
DOW: +1,13%
S&P500: +0,96%
NASDAQ: +0,81%
Pre-Market: +0,09%
Европа:
• Фондовые площадки Старого Света начали новую торговую неделю на мажорной ноте. Региональные биржевые индексы крупнейших из них подросли в широком диапазоне 0,5%-2%.
• Поводом для начала игры на повышение со стороны локальных инвесторов стали позитивные новости из M&A сектора. Крупнейшая в Германии электроэнергетическая компания RWE согласилась продать часть своих нефтегазовых активов фонду L1 Energy ,подконтрольному Михаилу Фридману, за 5,1млрд евро. На этом фоне бумаги RWE прибавили более 1%.
• Менеджмент Vodafone принял решение о покупке испанского провайдера кабельного-ТВ Ono за 7,2млрд евро. Согласно подсчетам аналитиков, выручка, полученная в результате слияния двух компаний, уже в текущем году должна составить порядка 1млрд евро. Акции Vodafone подорожали на 1,7%.
• Рыночная стоимость Siemens повысилась на 3,4% после того, как Bank of America повысил прогноз по акциям компании с «нейтрально» до «покупать». Справедливая цена бумаг Siemens, по мнению экспертов инвестиционного банка, должна находиться на уровне 106 евро за акцию – на 12,31 евро больше вчерашнего закрытия.
DAX: +1,37%
FTSE 100: +0,62%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут в диапазоне 0,5%-1%.
• Локальные инвесторы формируют позиции в рисковых активах в преддверии старта двухдневного заседания ФРС США. 54 эксперта, опрошенных агентством Bloomberg, предположили, что американский регулятор сократит QE3 ещё на $10млрд.
• Китайский девелопер Zhejiang Xingrun Real Estate оказался на грани дефолта, задолжав сразу 15 кредитным организациям Поднебесной. Мажоритарный акционер компании, а также её руководитель, вероятнее всего, в ближайшее время предстанут перед судом.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки оказались в лидерах сектора развивающихся рынков, несмотря на то, что Евросоюз и США пригрозили экономическими санкциями в отношении России после проведения референдума в Крыму.
BRIC: +0,54%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +3,60%
MSCI EM Latin America: +0,64%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,98%
АДР (на торгах в США):
• Позитивная динамика в расписках на акции российских компаний, намеченная в конце прошлой недели, продолжилась и в понедельник.
• Ведомости сообщили о том, что «Газпром» предложил скидки своим европейским партнерам на фоне введения санкций против России.
MTL – Mechel ADR: +1,16%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,93%
NILSY – NORILSK ADR: +2,58%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены снизились после того, как напряжение вокруг Украинского кризиса несколько ослабло.
NYMEX Light Crude Oil: 98,08 (-0,82%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,02%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,39.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро. Крымские власти после подведения итогов референдума объявили рубль национальной валютой.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.
• ВТБ капитал понизил прогноз роста ВВП России с 1,25% до 0% в 2014 году.
MosPrime Rate (over night): 8,03% (-0,18 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (German ZEW Economic Sentiment)
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 16:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 16:30 – Индекс потребительских цен в США, м/м (CPI)
• 16:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• За российскую нефть надо платить в России. Минфин собирался защищать Россию от действий партнеров по Таможенному союзу, а защитит еще и от международных санкций — но не надолго, предупреждают эксперты. (Ведомости)
• Долговая нагрузка россиян перестала расти впервые за семь лет. Долговая нагрузка россиян не становится меньше, но она практически перестала расти, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». (Ведомости)
• Инвесторы разметили Крым. Власти Крыма, едва успев обнародовать итоги воскресного референдума, стали получать инвестиционные предложения из России. Бизнесмен Руслан Байсаров готов вложить 12 млрд руб. в создание морской здравницы между Алуштой и Феодосией. Потенциальные инвесторы смогут рассчитывать на льготы, обещают крымские чиновники и предлагают создать на полуострове особую экономическую зону. (Коммерсант)
• “Роснефть” тянет резину в Италии. Компания покупает 13% акций Pirelli. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 19
на “Позитивная динамика вернулась на рынки развитых и развивающихся стран.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
О санкциях. После всех супергрозных заявлений Обамы вдруг выходит какое-то “клоунское” заявление типа “ай-яй-яй, нехорошо это…”. В общем, “гора родила мышь”.
И второе. Весь мир увидел результаты референдума и его поддержку нашим населением. Теперь, после 96% в Крыму и 91% в России, весь запад решил нам объяснить, что лучше нас знает, как нам жить. Наглядный показ западной демократии. Или того, что они под этим понимают. К “демосу” это отношения не имеет.
Подождём, они наверняка ещё придумают какую-то гадость.
• Капитализация Yahoo подросла на 4% после того, как китайский интернет-гигант Alibaba объявил о планах пройти листинг на NYSE. Yahoo владеет долей в Alibaba и ожидает того, что рыночная стоимость последнего достигнет $15млрд по итогам IPO.
150
Думаю можно заходить в сбербанк. Позитивная тенденция. Все тарим по 80. По 66 – было слишком дорого.
Тем более Путведев так сладко всем напел, что всё тип-топ. Теперь можно тарить на всю котлету! Но только не в пятницу, боже упаси. В пятницу это слишком высоко было.
Мощно, такое ощущение что влили бабло пенсов. Похоже отрисуем трех солдатов завтра и в четверг фикс… Если никаких санкций так и не будет, то вполне можем закрыть март в районе 1500 по ммвб…
Да бред это все. Откат будет на 1250. Это просто как факт. Три дня назад сбер был 66 а щаз 81 и купившим по 81 дадут заработать. Ага щаз. Биржа это не благотворительная организация. От 82 можно смело шортить на плечи.
Не факт, что сбер большой завтра будет расти, а вот малого вполне в догонку могут вынести, как и остальные отставшие фишки…, как раз ими и наскребем третьего солдата. А большого как раз будут раздавать…
По санкциям ситуация понятная и наши этот момент грамотно уловили. Если Америка введет экономические санкции, то бабки потеряет только она, а Европа и Китай снимут сливки. Амеры подталкивают Европу наклонить нас. Но Европейцам это на хрен не надо. Причем начиная от прибалтов и заканчивая немцами и испанцами. Британцы боятся потерять инвестиции олигархов и утратить символ тихой гавани. Китай как всегда в сторонке тихо смотрит за грызней и ждет дивиденды от этой перепалки.
Вывод, по мне: серьезных санкций не будет. Но в отместку могут наклонить Башара Асада.
Dutch, 19.03.2014 в 16:29.
А санкции и не нужны особо.Достаточно нефть уронить и пару месяцев подождать.Сколько там ЦБ на валютном рынке продает ежедневно?Легко расчитать,как долго все это продержится.
При 110 брент бездефицитный бюджет,не считая Крыма?Дальше сами,учитывая ,какой процент в стране бюджетников,пенсионеров,и сколько уже потратили на поддержку рубля.Потом считаем импорт(по отраслям)…Зачем санкции?Все старо,как мир.Ничего за 20 лет не изменилось-сорри,изменилось-с промышленностью было легче,и кое-где малый бизнес светился,который задушили год назад.
Кстати,Китай в свое время и пытались душить высокими ценами на энергоносители.Но,он обучаем-запасы,хранилища-примерно год свободного плавания.И он первый заинтересован в снижении цен.
Если уронить нефть, то вся программа сланцевого газа и его сжижения полетит к чертям.
Там себестоимость в районе 80-90$.
Северные месторождения Норвегии истощаются, Ливия в хаосе, из Ирака Штаты выезжают, Иран под санкциями, в Сирии до развязки еще далеко, и это при том, что с каждым годом потребление нефти растет, а компании по производству альтернативных источников энергии банкротятся (см. недавний пример Китай).
Уронить нефть конечно можно, но не надолго и не намного.
80-90 за бочку. Не меньше. И к этому надо готовиться, учитывая вчерашние заявления первой леди ФРС. Видимо к концу года, за счет укрепления $…
Ниче, у наших админов всегда оптимистичный сценарий. Скоро будет 1600 по ммвб. Всегда покупай.
Dutch, 20.03.2014 в 09:19.
Шесть лет назад я видела и меньше 40$ за бочку.И хорошо помню последствия.Работу биржы в ручном режиме с непредсказуемым расписанием,раздачу денег”эффективным” менеджерам(оказалось,что крупные пакеты стратегических предприятий в залоге в иностранных банках-ничего не напоминает?).Всего на пару месяцев,хватило,думаю,всем.Иран уже наелся санкций по самое не могу-готов вернуться на рынок.Только тогда все были в одной лодке,мировой кризис.Сейчас ситуация совсем другая.
Алена,
6 лет назад был кризис тотальной ликвидности и страх всеобщего краха финансовой системы. Поэтому так глубоко и упали. Сейчас действительно другая ситуация. Уронить могут, но не так низко и на месяц-два, не больше. Деньги стали дешевле и не может сырье стоить дешевле себестоимости. Я уверен, что ниже 80 по brent мы не увидим.
Dutch, 20.03.2014 в 17:14.
Я ничего не смыслю в экономике.Объясните мне на пальцах,плиз,куда ушла эта самая ликвидность(а все эти годы все ЦБ мира работали без перерывов),и что означает для той же ликвидности грядущее повышение ставок.У меня есть собственное мнение,но.я его не поддерживаю и не одобряю.Буду признательна за Ваше.
Да,про себестоимость сырья-наведите справки,даже не у саудитов,Роснефть,например-так,что бы знать примерный порядок цифр.
Алена:
А ликвидность пошла в обязательства, в золотовалютные резервы, в элементарный рост численности населения Земли, рост стоимости сырья и его добычи, инфляцию и т.п. Вспомните сколько стоила иномарка гольф класса в начале 2000-х, а сейчас… Это как скидки на машины в кризис 2008 или весной. Ну 10-20% снимут, их все расходятся…
По нефти:
В Персидском заливе добыча минимум $11 за баррель, —
в прочих регионах минимальный уровень расходов, при котором можно добывать нефть, — это $25-30 за баррель».
Но это без учета коммерческих расходов, налоговых платежей, инвестиций, доставки и минимально приемлемого уровеня прибыли для нефтяников. Если их учитывать, цена должна быть вдвое выше. Министр нефти Саудовской Аравии — страны, где больше всего дешевой нефти, — Али Аль-Наими недавно признал, что цены не могут опуститься ниже $60 за баррель.
Соответственно добыча нефти в Мексиканском заливе 30-40$, на шельфе минимум 50-60$.
Конечно в цене имеется и спекулятивный навес. С укреплением $ и повышением ставки он может уйти. Но цена ниже 80$ не уйдет. Не забывайте про программу по добыче сланцевого газа и нефти в США, в которую вложены 10-ки млрд. $…
Dutch, 20.03.2014 в 20:16.
В Вашу схему(печатание=инфляция)не вписывается Япония.Где 20 лет печатали при дефляции.Глобально йена только укреплялась,если посмотреть всю историю.
И такие исключения можно найти во всех экономических постулатах,модных сегодня.Там,как и в философии,куча школ и течений.Почему я экономику и считаю художественной литературой.В отличие от науки.Ни кого не хотела задеть.