Инвесторы на мировых фондовых рынках сегодня будут отыгрывать итоги Крымского референдума.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Почти 96 процентов крымчан проголосовали за присоединение к России.
• Индекс потребительского доверия в США, согласно предварительной оценке университета Мичигана, в марте снизился вопреки прогнозам роста.
• IPO на рынках Европы и США прошли с небывалым успехом.

Америка:

• Последний день торговой недели на Уолл-Стрит завершился на отрицательной территории. Потери основных американских биржевых бенчмарков ограничились 0,4%. Индекс «Страха и Жадности», отслеживаемый CNNMoney, опустился в зону «страха», несмотря на то, что ещё на прошлой неделе демонстрировал «экстремальную жадность». Эксперты связывают подобную смену инвестиционных настроений противостоянием России и США в вопросе самоопределения «Крымской автономии».
• Ритейлер молодежной одежды Aeropostale потерял 1/5 часть своей капитализации на фоне заявления о том, что компания вынуждена будет закрыть порядка 52 магазинов из-за слабых финансовых результатов за 2013 год.
• Тем не менее, центральной рыночной темой стало IPO представителя сектора здравоохранения – Castlight Health. Бумаги компании выросли на 150% в свой первый день торгов на NYSE.
• Индекс потребительского доверия в США, согласно предварительной оценке университета Мичигана, в марте снизился на 2п до уровня 79,9п. Рыночные эксперты, напротив, прогнозировали рост индикатора на 0,3%.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка выглядели акции энергетических и добывающих компаний. Финансы и высокие технологии снижались опережающими темпами.

DOW: -0,27%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,35
%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торговую сессию в пятницу без единой тенденции. Региональные биржевые индексы закрылись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Уровень занятости в зоне Евро в последнем квартале 2013 года повысился на 0,1% вопреки прогнозам рыночных экспертов, не ожидавших изменений данного показателя.
• В целом, наибольшим снижением отметились бумаги банковского сектора. Так, Deutsche Bank подешевел на 1,5%, а Commerzbank опустился на 1,8%.
• А акции британского он-лайн ритейлера Boohoo.com, напротив, взлетели на 40% в свой первый день торгов. Средства, вырученные на IPO, Boohoo намерен потратить на развитие логистики и ИТ-инфраструктуры.

DAX: +0,43%
FTSE 100: -0,40%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 0,4%.
• Поводом для снижения выступают окончание референдума в «Крымской автономии», а также решение Народного Банка Китая временно приостановить расчеты по «виртуальным» кредитным картам, принятое в конце прошлой недели.
• На этом фоне проводниками даунтренда выступают финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский рынок, подросли впервые за последние 4 сессии в преддверии референдума, призванного определить судьбу «Крымской автономии».

BRIC: -0,80%
MSCI EM: -0,58%
MSCI EM Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: -0,73%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,61%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний дружно подросли, несмотря на слабую динамику американских биржевых индексов.
• В пятницу российские финансовые СМИ сообщили о том, что “Мечел” получит от ВЭБа $2,5 млрд на развитие первой очереди Эльгинского комплекса. Срок финансирования составляет 13,5 лет.

MTL – Mechel ADR: +3,61%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,85%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,02%
NILSY – NORILSK ADR: +0,19%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены стабилизировались после заметного снижения на прошлой неделе.
• Котировки золота поднялись к своим полугодовым максимумам на фоне Украинского кризиса и отделения Крыма.

NYMEX Light Crude Oil: 98,89 (+0,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,39.
• Рубль снова снижается против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.
• Банк России в пятницу принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7% годовых.

MosPrime Rate (over night): 8,21% (+0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, г/г (CPI)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 17:15 – Объём промышленного производства США, м/м (Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• По итогам обработки 75% протоколов за присоединение к РФ проголосовали 95,7% крымчан. (ИТАР-ТАСС)

• План “Крымский поток”. Пока Крым закупает генераторы и готовится к отключению электроэнергии со стороны Украины, в Москве разрабатывают схему постоянного энергоснабжения полуострова. Она предусматривает прокладку подводных ЛЭП и строительство не менее 500 МВт газовой генерации в Крыму — эксперты оценивают затраты на проект минимум в 70 млрд руб. Но на новые ТЭС Крыму своего газа может не хватить, и тогда придется тянуть газопровод из России. (Коммерсант)

• Доход вне конкуренции. Чистая прибыль Московской биржи выросла на 40%. (Коммерсант)

• Отряд самообороны Майдана конфисковал 43 “КамАЗа”. КамАЗ стал первой российской компанией, по бизнесу которой на Украине ударило обострение отношений Москвы и Киева. По словам представителя КамАЗа, в воскресенье вооруженные люди, представившиеся отрядом самообороны Майдана, конфисковали 43 грузовика автопроизводителя общей стоимость около 100 млн руб. КамАЗ перегонял машины на экспорт в Казахстан, поскольку украинские продажи завода упали почти до ноля. Теперь в компании опасаются, что оставшиеся на Украине 150 автомобилей тоже будут конфискованы. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.