Мировые фондовые рынки снижаются в преддверии проведения референдума в Крыму.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Количество обращений за пособиями по безработице в США сократилось до 3-месячного минимума.
• Объем промышленного производства в Китае в феврале сократился на 0,9% вопреки прогнозам роста.
• Канцлер Германии Ангела Меркель официально заявила, что ЕС, и Германия в частности, намерены ввести в отношении России более жесткие санкции уже на следующей неделе, если РФ не согласится на переговоры по урегулированию «Крымского кризиса».

Америка:

• Четверг на Уолл-Стрит завершился на отрицательной территории. Тройка американских индексов понесла существенные потери, несмотря на то, что с утра DJIA, S&P500 и Nasdaq торговались «в зеленой зоне».
• Напряжение вокруг Крымского референдума возрастает, и американские инвесторы не желают рисковать, избавляясь от бумаг в преддверии выходных.
• Количество обращений за пособиями по безработице, согласно опубликованному отчету Минтруда США, за предыдущую неделю сократилось на 9,000 до 315,000, что является минимальным значением за последние 3 месяца. Рыночные эксперты, напротив, прогнозировали рост индикатора на 10,000.
• Акции поставщика водородных топливных элементов Plug Power взлетели на 17%, вопреки общерыночным настроениям, после того, как CEO компании заявил, что количество заказов должно вырасти вчетверо в текущем году.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка чувствовали себя промышленные, здравоохранительные и финансовые компании. Энергетический сектор, в основном благодаря корпоративным новостям от Plug Power, сумел закрыться выше нуля.

DOW: -1,41%
S&P500: -1,17%
NASDAQ: -1,46
%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Все 18 фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в четверг в «красной зоне». Биржевые бенчмарки крупнейших из них понесли потери от 1% до 2%. Торговый оборот был примерно на 15% выше своих среднемесячных значений.
• Канцлер Германии Ангела Меркель официально заявила, что ЕС, и Германия в частности, намерены ввести в отношении России более жесткие санкции уже на следующей неделе, если РФ не согласится на переговоры по урегулированию «Крымского кризиса». Однако, инвесторы негативно отреагировали на подобное заявление, поскольку, по их мнению и по мнению бизнес-сообщества, санкции больно ударят прежде всего по экономике Европы, а не России.
• Акции британской продуктовой сети Morrison рухнули на 12% после того, как компания отчиталась о 3 подряд квартальном убытке. Помимо того, менеджмент Morrison заявил о намерении избавиться от недвижимого имущества компании в течение последующих 3 лет, чтобы сократить издержки.
• Бумаги другого представителя продуктового ритейла Delhaize Group подешевели на 7% также на фоне слабого квартального отчета, основные показатели которого не дотянули до прогноза аналитиков.

DAX: -1,86%
FTSE 100: -1,01%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в широком диапазоне 0,3%-2,3%.
• Согласно опубликованным днем ранее данным, объем промышленного производства в Китае в феврале сократился на 0,9% до уровня 8,6%, тогда как рыночные эксперты прогнозировали рост показателя в среднем на 0,2%.
• Бумаги крупнейшего в КНР интернет-провайдера Tencent Holdings рухнули на 5% после того, как Народный Банк заморозил расчеты по «виртуальным» кредитным картам.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,83%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,11%
BSE SENSEX (India): -0,33%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок пребывает в аутсайдерах сектора уже 4 торговую сессию подряд. Напряжение вокруг «Крымского кризиса» нарастает по мере приближения даты референдума, назначенной на грядущее воскресенье. Это сказывается и на динамике ETF, ориентированных на отечественный фондовый рынок.

BRIC: -0,78%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -1,45%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,80%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,45%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний дружно падают 3 торговую сессию подряд.
• Представители Альфа-банка вчера потребовали от “Мечела” досрочно вернуть долг $150млн, сообщают Ведомости.

MTL – Mechel ADR: -5,14%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,39%
NILSY – NORILSK ADR: -4,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены стабилизировались после выхода отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

NYMEX Light Crude Oil: 98,20 (+0,21%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,02%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,38.
• Рубль снова снижается против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.
• ЦБ сохранит нейтралитет в вопросе ставок накануне референдума в Крыму, сообщают РИА Новости.

MosPrime Rate (over night): 8,15% (+0,14 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Уровень занятости в Еврозоне, кв/кв (Employment Change)
• 16:30 – Индекс цен производителей США, м/м (PPI)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. (Prelim UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Минэкономразвития советует правительству докапитализировать госбанки. Для ускорения кредитования и роста экономики Минэкономразвития советует правительству докапитализировать госбанки. Деньги нужны Россельхозбанку, а вот компании сейчас поостерегутся занимать, считают эксперты. (Ведомости)

• Годятся ли советы Баффетта российским инвесторам. Великий инвестор предложил простой рецепт для непрофессиональных инвесторов: надолго вложить большую часть средств в дешевый индексный фонд. Российские индексы для этого вряд ли подойдут. (Ведомости)

• Из-за долга Украины «Газпром» может сократить дивиденды и инвестпрограмму. Долг Украины может сказаться на дивидендах «Газпрома», заявил предправления компании Алексей Миллер. Аналитики подсчитали: акционеры недополучат 50-70 коп. на акцию. (Ведомости)

• “Интер РАО” поменяет инвесторов. Государственная “Интер РАО” утвердила стратегию, согласно которой к 2020 году структура ее владения изменится: акционерный капитал будет поделен поровну между государством и миноритариями, стратегическим инвестором или free float. Кроме того, холдинг планирует увеличивать свою капитализацию через продажу принадлежащих ему долей в других компаниях. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.