Мировые рынки двигаются разнонаправленно, инвесторы отыгрывают локальные идеи.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Лидеры G7 заявили, что не собираются признавать итоги Крымского референдума, намеченного на грядущее воскресенье, а также потребовали от России немедленно вывести свои войска с полуострова, пригрозив новыми санкциями.
• Объём промышленного производства в Еврозоне в январе сократился на 0,2% при ожиданиях роста на 0,6%.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю увеличилось втрое больше прогнозов, на 6,2млн баррелей.
• Количество новых рабочих мест, созданных в экономике Австралии в феврале, оказалось наибольшим за последние 20 лет – 80,5 тысяч.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился без заметных изменений. Основные американские индексы закрылись вблизи своих нулевых значений.
• Рыночная ситуация, по мнению большинства американских инвесторов, остается весьма неоднозначной. Слабая статистика из Китая, а также первый за последние годы корпоративный дефолт вкупе с новостями из Украины не способствуют активным покупкам рисковых активов, какими бы привлекательными они ни были.
• Центральной темой биржевой сессии стало сообщение о том, что Федеральная комиссия по торговле в США инициировала расследование в отношении Herbalife после того, как инвестор-активист Билл Акман в очередной раз обвинил производителя БАД в организации финансовой пирамиды. Стоит также отметить, что Билл Акман сам неоднократно заявлял о том что имеют короткую позицию на сумму порядка $1млрд в акциях компании. На подобном новостном фоне бумаги Herbalife подешевели на 7%.
• В отраслевом разрезе, энергетический сектор чувствовал себя лучше рынка, тогда как потребительские и промышленные компании снижались с опережающими темпами.

DOW: -0,07%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: +0,28%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света закрылись в среду на отрицательной территории. Локальные биржевые индексы понесли потери диапазоне 0,7%-1,5%.
• Напряжение вокруг «Крымского вопроса» продолжает нарастать. Лидеры «Большой Семерки» заявили, что не собираются признавать итоги Крымского референдума, намеченного на грядущее воскресенье, а также потребовали от России немедленно вывести свои войска с полуострова.
• Объём промышленного производства в Еврозоне, согласно окончательным данным Евростата, в январе сократился на 0,2% вопреки прогнозам рыночных экспертов, ожидавших увеличения показателя на 0,6%.
• Акции Tod’s – итальянского производителя аксессуаров класса премиум – подешевели на 5% на фоне слабой отчетности за 2013 год. Компания получила прибыль в размере 133,8млн евро тогда, как аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 138млн евро.

DAX: -1,28%
FTSE 100: -0,97%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра демонстрируют умеренный рост в пределах 0,5%.
• Согласно официальным данным, безработица в Австралии в феврале осталась на минимальном уровне 6%. А количество новых рабочих мест, созданных в экономике страны, оказалось наибольшим за последние 20 лет – 80,5 тысяч.
• Лидером аптренда в регионе выступают бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок пребывает в аутсайдерах сектора уже 3 торговую сессию подряд.
• «Большая Семерка» накануне выступила с совместным заявлением, потребовав от России немедленного вывода войск с территории Крымского полуострова, а также пригрозила новыми санкциями, если российская сторона проигнорирует эти призывы.

BRIC: -1,24%
MSCI EM: -1,18%
MSCI EM Eastern Europe: -2,08%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,65%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний в очередной раз дружно подешевели из-за негативных внешнеполитических факторов.
• Связанная с Вагитом Алекперовым компания Lihou Group докупила АДР Лукойла ещё на $20 млн.

MTL – Mechel ADR: -0,57%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,63%
NILSY – NORILSK ADR: -3,28%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю увеличились в 3 раза больше консенсус-прогноза: 6,2млн баррелей. На этом фоне нефтяные котировки просели на 2%.

NYMEX Light Crude Oil: 97,99 (-2,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,39.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.

MosPrime Rate (over night): 8,01% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Розничные продажи в США, м/м (Retail Sales)
• 18:00 – Товарно-материальные запасы компаний США, м/м (Business Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Торги бумагами российских эмитентов возвращаются на иностранные биржи. Московская биржа надеется, что этот отток — временное явление. (Ведомости)

• Как банкиры борются с нехваткой рублевой ликвидности. Банкам не хватает рублевой ликвидности. Они пытаются удержать население от перетока в валюту, повышая ставки рублевых вкладов и снижая доходность валютных. (Ведомости)

• Накопления выводят на IPO. Пенсионным фондам разрешили рисковать на приватизации. (Коммерсант)

• Перекоп собственности. Как имущество Крыма будет переходить на сторону России. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.