Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• Оптимизм на открытии от падения цен на нефть более чем на $5, сменился в течение торговой сессии пессимизмом, в отношении перспектив глобальной экономики.
• Позитивный эффект от падения цен для фондовых индексов DOW и S&P, был полностью нивелирован падением акций нефтяных компаний входящих в эти же индексы.
• А так же снижением ниже нейтральной отметки в 50 пунктов индекса деловой активности.
_
DJIA: -0,23%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,77%
_
Pre-Market: -0,2%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов во вторник благодаря снижению цен на нефть, которое развеяло опасения по поводу инфляции и оказало поддержку акциям банковского сектора. Кроме того, на новостях о том, что ураган “Густав” ослаб до силы тропического шторма, активно дорожали бумаги страховых компаний.
_
DAX: +1,51%
FTSE: +0,32%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Было наметившаяся позитивная тенденция на развивающихся рынках вчера была вновь прервана. Опять мы наблюдаем продажи в фондах Emerging Market.
_
BRIC: -0,35%
MSCI EM: -0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,05%
MSCI EM Latin America: -1,49%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,08%
_

_
Азиатские рынки:
• В-целом, на азиатских рынках преобладает негативная тенденция.
• В Японии рост на корпоративных новостях. Выросли второго по величине мирового потребителя сжиженного природного газа Tokyo Electric. А так же акции производителя покрышек Bridgestone (+5%). Так как для этих компаний нефть и газ являются ключевым производственным сырьем.
• По сообщению Bloomberg более чем на 170% выросли сегодня котировки акций крупнейшего китайского производителя соков после сообщения, что компанию приобрел концерн Coca-Cola за $2.3 миллиарда.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index: -1,44% ( SSE100: -2,14%)
BSE SENSEX (India): —
_






_
Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду снизились на полдоллара почти до $109 за баррель, продолжив наблюдавшееся на этой неделе падение, поскольку угроза разрушений от урагана “Густав” миновала, и инвесторы вспомнили о сокращении спроса на “черное золото” из-за замедления роста мировой экономики.
• (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались до важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и активизирует покупателей.
• Сегодня в среду Управление энергетической информацией США опубликует информацию о запасах нефти на минувшей неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 109,71 $/BBL (-4,97%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_

_
FOREX:
• (Plan.ru) Доллар продолжил активно укрепляться против Евро. Однако потенциал этого движения уже практически исчерпал себя, так как котировки EUR/USD подошли вплотную к значимой зоне поддержки, которая находится в диапазоне 1.42-1.44 пункта.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• MosPrime Rate: 6,5% ( -0,17).
• Ситуация с ликвидностью немного лучше, чем вчера. Однако продолжает оставаться неудовлетворительной.
_

_
Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Деловая активность в российском секторе услуг в августе 2008 года существенно снизилась после умеренного июльского падения с рекордных июньских высот, свидетельствуют данные опроса менеджеров по снабжению, предоставленного банком ВТБ Европа.
• МОСКВА (Рейтер) – Темп роста доли иностранцев в российской банковской системе не снизится, несмотря на мировой финансовый кризис, и до конца года в России появятся еще по меньшей мере четыре банка с иностранным капиталом, сообщил Центробанк. Член совета директоров и директор департамента лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил Сухов сказал журналистам во вторник, что до конца года лицензии получат еще два иностранных банка, “известных и уважаемых во всем мире”, а два российских банка купят иностранцы. Он не назвал их.
• МОСКВА (Plan.ru) – Общий новостной фон в России остается негативным. Проблемы с двумя ведущими игроками в своих секторах “Евросетью”, где вчера прошли обыски, а Евгений Чичваркин уехал “для инспекции торговых точек” в Новосибирск. И с концерном «Эйрюнион», стоящим на краю банкротства, где проблемы нарастают с каждым днем и втягивают в него новых участников – банки, активно кредитовавших авиакомпанию в последние годы, и стоящих перед фактом потери этих средств, величина которых превышает $1 миллиард.
_
АДР:
Результаты торгов АДР на американской сессии смешанные. Объемы небольшие, что говорит о равнодушии нерезидентов к российскому рынку акций.
_
Рынок:
• Ситуация на рынке продолжает оставаться неочевидной.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
• Не исключена новая коррекция и повторное тестирование уровня поддержки в районе 1500 пунктов по индексу РТС.
_
Календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи(июль),м/г
• 11:50 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(авг.)
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(авг.)
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(авг.)
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS(авг.)
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля(июль),м/г
• 13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)(2 кв.),кв/г
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга
_
Ожидание:
• Преобладают негативные сигналы.
• Вероятно начало новой волны коррекции.
• Однако среднесрочный потенциал падения российского рынка видится исчерпанным уровнем поддержки в районе 1500 пунктов по РТС. Основания к этому дают валютный рынок, где тренд укрепления доллара близок к существенной зоне сопротивления в районе 1.42-1.44, а так же заканчивающаяся коррекция на сырьевом рынке, где цена на нефть опустилась до уровня среднегодовых значений, совпадающего с психологически значимым уровнем поддержки в 100$.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• С инвестиционными целями: Активно покупать на текущих уровнях, в зоне 1500-1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.