Напряженная ситуация вокруг «Крымской автономии» препятствует росту мировых фондовых рынков.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Китайский экспорт в феврале неожиданно сократился на 18%.
• Референдум о присоединении «Крымской автономии» к России пройдет в конце текущей недели.
• Нефтяные цены заметно снизились в преддверии выхода отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

Америка:

• Понедельник на Уолл-Стрит закончился без существенных изменений. Тройка американских биржевых индексов завершила торговую сессию вблизи своих нулевых значений.
• Акции Boeing, входящие в расчет индекса DJIA30, потеряли более 1% своей рыночной стоимости после того, как авиалайнер Боинг 777, принадлежащий Malaysia Airlines, пропал при загадочных обстоятельствах и до сих пор не остается необнаруженным. Эксперты выдвигают 2 основные версии: авиакатастрофа над Южно-Китайским морем и угон.
• Ряд инвесткомпаний предупредил своих инвесторов о том, что промышленные 3-D технологии достаточно переоценены, а потому вложения в бумаги этого сектора могут быть крайне рискованны. На этом фоне капитализация производителя 3-D принтеров DDD Systems снизилась сразу на 5%.
• Акции Ebay подешевели на 1,5% под ниспадающим давлением инвестора-активиста Карла Икана, который накануне в интервью CNBC заявил, что «не видел компании, которая управляется хуже eBay».

DOW: -0,21%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: -0,04%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• 11 из 18 фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию в понедельник на отрицательной территории. Биржевые индексы крупнейших из них понесли умеренные потери в диапазоне 0,4%-0,9%.
• Поводом для продаж рисковых активов послужила политическая ситуация вокруг Крыма, не потерявшая своего напряжения после выходных. Напротив, иностранные СМИ стали расценивать включение Крымской автономии в состав России как довольно вероятное событие.
• Капитализация Vodafone Group снизилась на 3,6% после того, как Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник, сообщил о том, что крупнейший в Европе сотовый оператор может приобрести испанского провайдера кабельного ТВ Grupo Corporativo ONO за $7,5млрд.
• В отраслевом разрезе, наибольшим снижением отметились бумаги горнодобывающих компаний. Так, Aurubis, крупнейший в Германии производитель меди, подешевел на 4,1%, а британская Fresnillo – более 3,5%.

DAX: -0,91%
FTSE 100: -0,35%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в пределах 0,7%.
• Лидерами аптренда выступают активы Токийской биржи, подрастающие в преддверии заседания Банка Японии. Эксперты, впрочем, не ожидают изменений в риторике и действиях регулятора, который, по их мнению, оставит ключевую ставку на минимальном уровне.
• Китайский экспорт отметился самым сильным снижением за последние 4 года, согласно данным опубликованным в минувшие выходные. Показатель сократился сразу на 18% тогда, как аналитики прогнозировали рост в среднем на 8%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,19%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Напряженная политическая ситуация в Украине, а также публикация слабых данных по экспорту из Китая, послужили основными факторами для снижения на развивающихся площадках.
• ETF, ориентированные на российский фондовый рынок, по-прежнему остаются в аутсайдерах.

BRIC: -1,32%
MSCI EM: -1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,72%
MSCI EM Latin America: -1,36%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,00%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний снова завершили день разнонаправлено на фоне неуверенной динамики американских фондовых индексов.
• Еврокомиссия отложила принятие решения по вопросу о предоставлении “Газпрому” доступа к газопроводу OPAL, который проходя по Германии, соединяет новую трансбалтийскую магистраль “Северный поток” с существующими газотранспортными сетями. Пресс-секретарь ЕК Сабине Бергер также отметила, что решение никак не связано с событиями на Украине.

MTL – Mechel ADR: -3,21%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,61%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,47%
NILSY – NORILSK ADR: +0,58%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены снизились из-за опасений того, что отчет Минэнерго США, выход которого запланирован на завтра, покажет заметное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 101,12 (-1,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,24%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,38.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.

MosPrime Rate (over night): 7,90% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 – Объём промышленного производства в Великобритании, м/м (Industrial Production)
• 18:00 – Оптовые запасы в США, м/м (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Правительства ЕС обсуждают увеличение закупок газа у российских конкурентов. Правительства стран Евросоюза обсуждают увеличение закупок газа у российских конкурентов. Экономически невыгодно, скептичны эксперты. (Ведомости)

• Полурублевая зона. Крым готов приспособить финансовую систему к России. (Коммерсант)

• Москомприватбанк переложили на АСВ. Чтобы предупредить его банкротство. (Коммерсант)

• ВЭБ получит 10 млрд руб. на возмещение потерь по кредитам, выданным на олимпийские стройки. Средства будут перенаправлены из бюджетных ассигнований, которые предусматривались для Минрегиона для имущественного взноса в “Олимпстрой”. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.