Инвесторы на глобальных рынках находятся в ожидании данных с рынка труда в США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Объем фабричных заказов в январе сократился вдвое сильнее прогнозов, представленных CNN и Bloomberg.
• ЕЦБ оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,25%.
• Крым и Севастополь намерены в ближайшее время провести референдум о присоединении к России

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит в среду завершились скромным ростом. Индекс широкого рынка SP500 обновил свои максимальные исторические значения, несмотря на публикацию слабых экономических данных.
• Количество обращений за пособием по безработице в США, согласно отчету Минтруда, сократилось на 29,000 до 323,000 тогда, как рыночные эксперты ожидали роста показателя до 336,000. А объем фабричных заказов в январе снизился вдвое сильнее консенсус-прогноза, представленного Bloomberg.
• Крупнейший в США продавец офисной мебели Staples потерял более 15% своей капитализации на фоне заявления о том, что компании придется закрыть порядка 225 магазинов по всей стране до конца 2015 года.
• В остальном, только сектор здравоохранения остался на отрицательной территории по итогам дня. Лидерами роста оказались финансовые и добывающие компании.

DOW: +0,38%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торговую сессию в четверг без значительных изменений. Локальные биржевые индексы закрылись вблизи своих нулевых значений.
• ЕЦБ по итогам своего заседания принял решение оставить ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,25% несмотря на публикацию позитивных данных, свидетельствующих об улучшении состоянии экономики Валютного союза.
• Бумаги крупнейшей в Германии телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подешевели на 3,6% после того, как её глава заявил, что ожидает снижения операционной прибыли на 9% в текущем году.
• В отраслевом разрезе, наиболее негативную динамику снова продемонстрировал финансовый сектор. Добывающие компании, напротив подрастали опережающими темпами.

DAX: +0,01%
FTSE 100: +0,19%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона подрастают третью торговую сессию подряд.
• Локальные биржевые бенчмарки прибавляют в пределах 0,8% в преддверии выхода статистики по безработице США. Аналитики ожидают увеличения количества новых рабочих мест до 149,000-153,000 при неизменном уровне безработицы 6,6%.
• Лидерами аптренда выступает финансовый и экспортоориентированный секторы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков после того, как СМИ широко растиражировали известие о том, что Крым и Севастополь хотят провести референдум о присоединении к России.

BRIC: +1,11%
MSCI EM: +1,16%
MSCI EM Eastern Europe: -0,50%
MSCI EM Latin America: +2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,06%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний снова завершили день разнонаправлено.
• Мечел заметно подрос перед собранием акционеров.

MTL – Mechel ADR: +5,20%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,84%
NILSY – NORILSK ADR: +4,22%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены остаются на месте после выхода данных о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 101,56 (+0,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,02%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,38.
• Рубль приостановил стремительное снижение против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне из-за решения ЦБ поддержать национальную валюту.
• Международные резервы РФ за неделю сократились на $0,1 млрд, сообщил регулятор.

MosPrime Rate (over night): 7,90% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс оптовых цен в Германии, м/м (German WPI)
• 15:00 – Объём промышленного производства в Германии, м/м (German Industrial Production)
• 17:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 17:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Расходный полуостров. Сколько заплатит Россия за присоединение Крыма. (Коммерсант)

• Россия нанесла удар по собственной экономике. Промышленность ожидает сокращения выпуска. (Ведомости)

• UС Rusal рефинансировала кредит в Сбербанке на $5 млрд. UC Rusal удалось договориться со Сбербанком о рефинансировании кредитов примерно на $5 млрд. Компании осталось договориться с участниками синдиката, которые три года назад выдали ей $4,75 млрд. (Ведомости)

• “Нафтогаз” заявил, что расплатился с “Газпромом” за поставленный в январе газ. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.