Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Внимание американцев сейчас приковано к шторму Густав, который свирепствует на юге США. Хотя он менее разрушительный, чем Катрина, нанесшая огромный ущерб американской экономике три года назад, составившего порядка $46 млрд., однако уже посчитаны убытки и от нынешнего шторма, которые составят от $6 до $12 млрд. Что тоже существенно.
• Вчера торгов в США небыло в связи с праздничным днем. На сегодняшнее утро премаркет не выявляет отклонений от закрытия рынка в пятницу.
_
DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —
_
Pre-Market: -0,3%
_
Европа:
• Главной вчерашней новостью стало слияние Dresdner Bank и Commerzbank. Объединенный банк займет 1-е место по числу клиентов и отделений в Германии, оставив позади нынешнего лидера — Deutsche Bank.
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов в понедельник из-за акций сырьевого сектора, подешевевших вслед за снизившимися ценами на нефть и металлы, и бумаг немецкого Commerzbank, упавших в цене на 10 процентов, после того, как компания согласилась купить Dresdner Bank у группы Allianz за $14,5 миллиарда.
• Акции сырьевого сектора оказались под серьезным давлением после того, как цены на нефть снизились на 4 процента, благодаря сообщениям о том, что ураган “Густав”, надвигающийся на побережье США в Мексиканском заливе, потерял свою силу. Акции нефтяных компаний BP, Royal Dutch Shell, Tullow Oil, а также газовой BG Group подешевели на 1,7-4,5 процента.
• Бумаги горнорудных компаний также стали дешеветь после падения цен на медь почти на 3%, цен на никель на 5%, а цен на цинк на 2%. Акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Казахмыс, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto подешевели на 1,4% – 5,8%.
_
DAX: -0,01%
FTSE: -0,60%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Несмотря на рост локального рынка вчера в национальной валюте, динамика развивающихся рынков негативная.
_
BRIC:-1,21%
MSCI EM: -2,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: -1,47%
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки падают второй день. В лидерах снижения энергетические и технологические компании после того, как цены на нефть обвалились на 4% за два дня, а UBS AG понизил рейтинг компании Hon Hai Precision Industry (производителя iPods для Apple, и Wii для Nintendo).
• Акции Inpex Holdings и Cnooc упали более чем на 5 процентов.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,84%
SSE Composite Index: -0,25% ( SSE100: -0,48%)
BSE SENSEX (India): +0,44%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах во вторник продолжают падать после резкого снижения приблизительно на $4 накануне, поскольку ураган “Густав” утихомирился до тропического шторма и , по всей видимости, не нанесет ущерба нефтяной инфраструктуре в Мексиканском заливе.
_
NYMEX Crude Oil: 115,46 $/BBL контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -4%
_
АДР:
Не торговались.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) -Единая европейская валюта стала падать после того, как лидеры Евросоюза в понедельник договорились повременить с переговорами о заключении соглашения о сотрудничестве с Россией до тех пор, пока Москва не выведет войска с территории Грузии. Напряженность в отношениях с Россией лишь усугубило и без того нелегкую для европейских валют ситуацию, связанную с замедлением роста мировой экономики из-за финансового кризиса в США.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли.
• MosPrime Rate: 6,67% ( -1,13).
• Ситуация с ликвидностью улучшилась.
_

_
Новости:

10-летний минимум Промышленность России перестала расти. Если Росстат подтвердит данные независимых мониторингов, можно будет уверенно сказать о переломе тренда Промышленность России перестала расти. Если Росстат подтвердит данные независимых мониторингов, можно будет уверенно сказать о переломе тренда Далее

_
Рынок:
• Вчерашний рост можно объяснить разрядкой в политической ситуации и отсутствием продавцов с Wall Street, из-за выходных в США.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
• См. вчерашние итоги.
_
Календарь:
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства(авг.)
• 13:00 – Еврозона – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(июль),м/г
• 18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство(июдь)
• 18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками
_
Ожидание:
• Вероятно сырьевой российский рынок пойдет сегодня вниз вслед за котировками сырьевых фьючерсов значительно упавших за ночь.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• С инвестиционными целями: Активно покупать. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.