Заявления Владимира Путина относительно «Крымского кризиса» развернули наверх фондовые индексы развитых и развивающихся стран.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Российский президент официально заявил, что РФ не рассматривает вопрос о присоединении Крыма. Порядка 150,000 военных также были отозваны его приказом с приграничных с Украиной территорий.
• ЦБ РФ с утра сообщил об отзыве лицензии у кемеровского Банка развития бизнеса.
• «Газпром» с 1 апреля отменяет скидки на поставки газа на Украину из-за неспособности украинской стороны своевременно погасить $1,5млрд долг , накопившийся за прошлый год.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит во вторник завершились на мажорной ноте. Основные американские индексы прибавили порядка 1,5% по итогам дня.
• Инвесторы пересмотрели своё отношение к рисковым активам после того, как Владимир Путин отозвал порядка 150,000 военных с приграничных с Украиной территорий, сообщив также, что Россия не рассматривает вопрос о присоединении Крыма.
• Акции производителя микрочипов для смартфонов Qualcomm подорожали на 4% после того, менеджмент компании принял решение о повышении дивидендов на 20%. Кроме того, Qualcomm заявил что собирается расширить программу buyback на дополнительные $5млрд.
• Бумаги проблемного ритейлера J.C. Penney прибавили более 5% на фоне повышения прогноза со стороны Standard & Poor’s. Аналитики рейтингового агентства объяснили свое решение умеренным улучшением операционных показателей J.C. Penney в 4 квартале 2014 года.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не остался в «красной зоне». Локомотивом аптренда выступили здравоохранительные, финансовые и промышленные компании.

DOW: +1,41%
S&P500: +1,53%
NASDAQ: +1,75%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Фондовые площадки Еврозоны во вторник почти полностью отыграли потери предыдущей торговой сессии. Региональные биржевые индексы подросли в пределах 2,5% при торговом обороте, который, по подсчетам Bloomberg, превысил свои среднемесячные значения на 22%.
• Основным ньюсмейкером дня оказался Владимир Путин, который в ходе своей пресс-конференции заявил, что не Россия не рассматривает вопрос о присоединении Крыма.
• Акции Glencore Xstrata подорожали на 1,7% на фоне сообщения о том, что горнодобывающей компании удается сокращать издержки опережающими темпами.
• Производитель крема Nivea компания Beiersdorf прибавила более 2% после публикации своих квартальных финансовых результатов, оказавшихся лучше прогнозов рыночных экспертов. Менеджмент Beiersdorf также сообщил, что ожидает роста продаж на 6% в течение 2014 года.

DAX: +2,46%
FTSE 100: +1,72%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра подрастают в пределах 2% на фоне позитивного закрытия американских биржевых бенчмарков.
• Вероятность разрешения скорого разрешения «Крымского кризиса» мирным путем заставляет локальных инвесторов активно подбирать подешевевшие в последние дни рисковые активы.
• Лидерами роста выступают экспортоориентированные и телекоммуникационные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
BSE SENSEX (India): +1,58%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки отскочили наверх вместе с российским фондовым рынком.
BRIC: +1,09%
MSCI EM: +0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +5,04%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,09%

АДР (на торгах в США):

• Всем АДР, кроме Мечела, удалось вернуть большую часть своих потерь от обвала, который случился в понедельник.
• Глава компании Алексей Миллер накануне заявил, что «Газпром» с апреля отменяет скидки на поставки газа на Украину из-за неспособности украинской стороны своевременно погасить $1,5млрд долг , накопившийся за прошлый год.

MTL – Mechel ADR: +1,16%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,47%
OGZPY – GAZPROM ADR: +7,58%
NILSY – NORILSK ADR: +5,15%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть стремительно снизились после того, как появилась вероятность разрешения «Крымского кризиса» мирным путем.

NYMEX Light Crude Oil: 103,52 (-1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль вчера отыграл часть потерь против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне из-за решения ЦБ поддержать национальную валюту.
• Инфляция в России в феврале составила 0,7%, сообщил Росстат.

MosPrime Rate (over night): 8,00% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, финал (Final Services PMI)
• 14:00 – Розничные продажи в Еврозоне, м/м (Retail Sales)
• 14:00 – ВВП Еврозоны, предварит., кв/кв (GDP)
• 17:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 18:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал (Final Services PMI)
• 19:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ отозвал лицензии у банка «Монолит» и «Банка развития бизнеса». В связи с потерей ликвидности столичный «Монолит» не мог платить кредиторам, но в отчетности это скрывал; кемеровский «Банк РБ» обвинили в нарушении закона об отмывании доходов. (Ведомости)

• Инвестбанк ушел в прорыв. Инвестбанк, признанный вчера банкротом, по размеру отрицательного капитала — 44,5 млрд руб.— в полтора раза превысил рекорд Межпромбанка. Эта цифра может еще увеличиться, при этом привлечение к ответственности тех, кто причастен к преднамеренному банкротству, пока под вопросом. (Коммерсант)

• Кредитки наступают. Заемщики наращивают долги по картам. (Коммерсант)

• «Газпром» отложил запуск газопровода «Сила Сибири» до 2019 г. Ранее говорилось, что строительство трубопровода не начнется до подписания контракта с китайской CNPC; 23 января «Газпром» объявил, что подписание соглашения с CNPC откладывается как минимум до мая. (Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.