Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся снижением в пятницу, поскольку акции технического сектора подешевели после того, как производитель компьютеров Dell сообщил, что компании всего мира сокращают технологические расходы.
• В пятницу все три индекса потеряли более, чем по одному проценту. Индекс Nasdaq пострадал больше всего, после того, как комментарии Dell Inc вызвали беспокойство о состоянии всего технологического сектора. Акции Dell второго в мире крупнейшего производителя компьютеров, упали на 13,8%. Котировки других технологических компаний также подешевели.
_
DJIA: -1,47%
S&P500: -1,37%
NASDAQ: -1,83%
_
Pre-Market: -0,25%
_

_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом благодаря британскому банку HBOS и французскому розничному продавцу Carrefour, при этом наибольшие потери понесла финская Nokia.
• Акции банка HBOS выросли по итогам торгов на 3,3%, после появления информации о том, что банк может продать свое австралийское отделение.
• Акции французского розничного продавца Carrefour, выросли на 7,2% после того, как стало известно, что компания смогла достичь своих ориентиров по прибыли в первом квартале 2008 года и сохранила неизменным прогноз на второе полугодие.
• Акции Nokia подешевели на 2,2% в связи с тем, что трейдеры опасаются неизбежных изменений ведущего ключевого индекса MSCI, которые могут негативно отразиться на продажах, а также комментариев со стороны конкурента Samsung.
_
DAX: +0,03%
FTSE: +0,63%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Динамика торгов на развивающихся рынках была адекватной снижению на развитых площадках. Вероятно, негативные предубеждения в отношении России уже реализовались, и в ближайшее время мы увидим адекватную реакцию инвесторов в отношении ЕМ.
_
BRIC:-0,04%
MSCI EM: -0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,11%
MSCI EM Latin America: -1,66%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,46%
_

_
Азиатские рынки:
• Китай и Япония открылись гэпом вниз -2% и -1% соответственно.
• Наряду с общемировыми опасениями замедления экономического роста, опубликованные сегодня данные, показали снижение экспорта из стран Азии.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,58%
SSE Composite Index: -2,62% ( SSE100: -3,16%)
BSE SENSEX (India): —
_






_
Нефть:
• Нефть несущественно подешевела в пятницу но растет сегодня из-за урагана “Густав” который угрожает нефтяной инфраструктуре в Мексиканском заливе.
• Трейдеры также следят за тропическим штормом “Ханна” в Атлантическом океане, который, согласно прогнозам, может ударить по Флориде, но может изменить курс и пойти в сторону ключевых нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе.
• Компании Chevron Corp и BP Plc сообщили, что снижают добычу в Заливе из-за урагана. Shell Oil Co. заявила, что остановит производство к субботе, поскольку эвакуировала с платформ 1.300 рабочих.
_
NYMEX Crude Oil: 115,46 $/BBL (-0,11%) контракт CL.V08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,80%
_
АДР:
Результаты торгов АДР на американской сессии в целом адекватны котировкам российского локального рынка.
_
FOREX:
• Доллар растет к евро, по итогам превысивших ожидания данных о ВВП США.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно снизились.
• MosPrime Rate: 7,8% ( -0,12).
• Ситуация с ликвидностью продолжает оставаться неудовлетворительной, но стабильной.
_

_
Новости:
• АФК «Система», стала обладателем радиочастот для работы во всех 22 лицензионных округах Индии.
• Выручка «Роснефти» выросла на 97% до $37,5 млрд, EBITDA — на 121% до $11,75 млрд, чистая прибыль — почти втрое до $6,88 млрд.
• Выручка «Лукойла» прибавила 59% ($57,17 млрд), EBITDA — 74,5% ($11,08 млрд), чистая прибыль — 91% ($7,3 млрд).
_
Рынок:
• Было появившийся в среду оптимизм, быстро угас, не получив поддержки покупками со стороны нерезидентов.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
_
Календарь:
• США – Выходной – Labour Day – День труда – банки, рынки, большинство компаний закрыты
• 11:50 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(авг.)
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(авг.)
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере(авг.)
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) CIPS – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS(авг.)
• 12:30 – Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(июль),м/г
• 12:30 – Великобритания – Consumer credit – Потребительский кредит (июль).
_
Ожидание:
• Динамика российского рынка будет напрямую зависеть от результатов саммита ЕС по России.
• Пока же, на утро, следует ожидать негативной тенденции, которую предопределяет падение рынков в Азии и укрепление доллара.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Активно покупать. Приоритетные сектора: металлургия, газо-нефтедобыча, мобильная связь.