Обзор финансовых рынков на пятницу.

Америка:
• Неожиданно сильные статистические данные за 2-й квартал, которые были опубликованы вчера, стали стимулом для роста на фондовом рынке. В первую очередь, ВВП (GDP: Gross domestic product) вырос на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, против показателя 1,9% за прошлый месяц, и ожиданий аналитиков в 2,7%.
• Наибольший рост отмечался вчера в промышленном, финансовом и транспортном секторах.
_
DJIA: +1,85%
S&P500: +1,48%
NASDAQ: +1,22%
_
Pre-Market: -0,2%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в четверг благодаря акциям финансовых компаний, подорожавших после публикации данных о росте ВВП США во втором квартале года, которые превзошли ожидания аналитиков.
• Кроме того, снижение числа обращений за пособиями по безработице в совокупности с данными о росте ВВП, усилило оптимизм инвесторов по поводу состояния крупнейшей экономики в мире.
_
DAX: +1,57%
FTSE: +1,32%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Восстановился спрос на восточноевропейских площадках.
_
BRIC:+0,30%
MSCI EM: +0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,68%
MSCI EM Latin America: +1,33%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,29%
_

_
Азиатские рынки:
• Индия и Япония открылись гэпом 2%, на неожиданно сильном росте в США.
• Отмечается рост в акциях азиатских экспортно ориентированных промышленных предприятиях, таких как Toyota Motor, JFE Holdings, Nippon Steel, Baoshan Iron & Steel, Komatsu. Причиной роста стала надежда на восстановление экономики крупнейшего потребителя – США.
• Негативные новости. Акции Fujifilm Holdings (крупнейшего мирового производителя жидкокристаллических дисплеев) обвалились почти на 10% после того, как компания сообщила о снижении прибыли на 30% по отношению к показателю предыдущего года.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,37%
SSE Composite Index: +1,86% ( SSE100: +2,31%)
BSE SENSEX (India): +2,27%
_






_
Нефть:
• Несмотря на то, что тропический шторм “Густав” наносит повреждения нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива, котировки нефтяных фьючерсов упали на американской сессии, после сообщения, что при необходимости Правительство США “распечатает” государственный нефтяной резерв для устранения дефицита нефтепродуктов. Так же. Международное энергетическое агентство также сообщило, что его члены готовы использовать стратегические запасы нефти.
• Однако сегодня нефтяные котировки вновь растут, после публикации в газете Daily Telegraph информации, что российское правительство сообщило, что по меньшей мере одна из его нефтяных компаний готовится к вероятному сокращению поставок в Европу в ответ на угрозы применить санкции.
_
NYMEX Crude Oil: 115,59 $/BBL (-2,17%) контракт CL.V08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,10%
_
АДР:
Хуже рынка на американской сессии показали себя АДР префов Сургутнефтегаза, которые на больших объемах провалились на 11%.
Лучше рынка Мечел, Лукойл, Вымпелком.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в пятницу старался удержаться на занятых накануне высотах по отношению к основным мировым валютам, однако постепенно снижался на фиксации прибыли инвесторами.
• Известия о удивительном росте ВВП привело к ралли американской валюты. Однако в пятницу на рынке наметилась консолидация. Торги шли вяло в преддверии празднования Дня труда в США в понедельник, инвесторы заняли выжидательную позицию.
• Начиная с конца июля, доллар стал прибавлять в весе благодаря тому, что экономический кризис перешел границу Соединенных Штатов и дал о себе знать в Европе и Азии. Благодаря данным о расширении американской экономики евро снизился, однако упорно держался выше отмеченного на этой неделе шестимесячного минимума благодаря намерению ЕЦБ сохранять ставку.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно увеличились.
• MosPrime Rate: 7,92% ( +0,72).
• Ситуация с ликвидностью продолжает оставаться неудовлетворительной. Несмотря на активное кредитование в ЦБ, дефицит денежных средств нарастает.
_

_
Новости:
• ВымпелКом увеличил чистую прибыль во втором квартале 2008 года на 36,3% до $470 миллионов благодаря приросту абонентской базы и трафика, а также объявил о начале продаж iPhone в России уже в этом году. Кроме того, «Вымпелком» приостановит развитие московской сети WiFi, построенной дочерней Golden Telecom (GT). Главной технологией беспроводного доступа в интернет решено сделать 3G (которой в Москве пока нет).
• ЛУКОЙЛ запустил Южно-Хыльчуюское месторождение, за счет которого компания планирует ликвидировать наблюдающееся у нее в этом году падение добычи.
_
Рынок:
• После того, как стало ясно, что конфликт в Грузии перешел из военной стадии в политическую, оптимизм инвесторов и спекулянтов заметно вырос.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
• Потенциал “технического” роста остался порядка 2% по индексу РТС – до уровня 1700 пунктов. Если рынку удастся пробить этот рубеж и закрепиться выше, то мы сможем говорить о переходе рынка в стадию восстановления.
_
Календарь:
• 13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы в июле.
• 13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в августе.
• 13:00 – Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей в августе.
• 13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в августе.
• 13:00 – Еврозона – Business climate indicator – Индикатор делового климата в августе.
• 16:30 – США – Personal income – Личные доходы в июле.
• 16:30 – США – Personal spending – Личные расходы в июле.
• 17:45 – США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за август.
_
Ожидание:
• В целом, позитивных сигналов больше.
• Видится, что большую часть роста рынок отыграл вчера авансом.
• Внутридневной потолок роста оценивается в 2% по индексам ММВБ и РТС.
• Показательной будет вторая половина торгов, которая, выявит истинные настроения крупных инвесторов, и задаст вектор на следующую неделю.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в первой половине торгов. Приоритет компаниям сотовой связи, Лукойлу.
• С инвестиционными целями: Активно покупать. Приоритетные сектора: металлургия, газо-нефтедобыча, мобильная связь.