Инвесторы на глобальных рынках испугались замедления экономической активности в секторе недвижимости КНР.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• JPMorgan собирается сократить персонал в своем ипотечном подразделении
• Окончательная оценка ВВП Германии за 4 квартал 2013 года осталась на прежнем уровне 0,4%.
• Россия, по сообщению Bloomberg, притормозила очередной транш помощи Украине в размере $12млрд из-за нестабильной экономической ситуации внутри страны

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились скромным снижением американских индексов после роста накануне.
• Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в декабре снизился на 0,3% до уровня 13,4%. Значение показателя оказалось в рамках консенсус-прогноза, рассчитанного Bloomberg на основе опроса биржевых аналитиков.
• Вместе с тем, менеджмент крупнейшей американской сети по продаже товаров для дома Home Depot заявил, что квартальная прибыль компании выросла благодаря оживления на рынке жилья. Бумаги Home Depot прибавили порядка 3,5%.
• Капитализация BlackBerry выросла на 8,4% на фоне публикации отчета, в котором утверждается, что технологии, разработанные ныне убыточным производителем смартфонов, могут быть использованы автогигантом Ford для связи водителя с автомобилем.
• Акции Tesla взлетели на 16% после того, как Morgan Stanley улучшил по ним прогноз. Акции давно находятся в центре внимания активных инвесторов хотя бы потому, что в прошлом году подросли на 640%.
• Крупнейший американский инвестбанк JPMorgan сообщил о том, что собирается сократить персонал в своем ипотечном подразделении. Тем не менее, прогнозы аналитиков банка выглядят, по-прежнему, оптимистичными – JPMorgan планирует увеличить чистую прибыль на 50% в течение последующих 5 лет.

DOW: -0,17%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: +0,28%

Европа:

• 10 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили день на положительной территории. Биржевые индексы крупнейших их них закрылись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Второй по величине банк Дании Jyske Bank сообщил о покупке своего конкурента BRFkredit за $1,36млрд. На этом фоне акции первого взлетели на 11%. Стоит заметить, что это уже вторая M/A новость Еврозоны за текущую неделю.
• Британский представитель финансового сектора St. James’s Place подорожал на 5,1%, достигнув ценового максимума 23-летней давности, после того, как решил повысить дивиденды для своих акционеров на 50%.
• Бумаги одного из крупнейших застройщиков Ирландии CRH прибавили более 7% на фоне публикации годовой отчетности, согласно которой компания получила чистый убыток по итогам 2013 года в размере 2,97млрд евро – примерно на 10% меньше ожиданий рыночных экспертов.
• Окончательная оценка ВВП Германии за 4 квартал 2013 года осталась на прежнем уровне 0,4%.

DAX: -0,10%
FTSE 100: -0,52%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра двигаются разнонаправлено на фоне неуверенного закрытия биржевых индексов в США.
• Акции Panasonic прибавляют более 5,5% на фоне сообщения о том, что компания совместно с Tesla обсуждает планы по строительству завода, на котором будут производиться батареи для электрокаров.
• BHP Billiton, а также бумаги других добывающих компаний, напротив, тянут региональные индексы вниз.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,19%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки остро отреагировали на публикации данных о замедлении темпов роста рынка недвижимости в Китае.
• Россия, по сообщению Bloomberg, притормозила очередной транш помощи Украине в размере $12млрд из-за нестабильной экономической ситуации внутри страны.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -1,23%
MSCI EM Latin America: -1,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,09%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний закрылись глубоко на отрицательной территории, несмотря на весьма умеренный негатив за Океаном.
• «Мечел» отчитался об убытке 27,8млрд. рублей в 2013 году против прибыли годом ранее. Выручка компании, согласно финансовым результатам по РСБУ, сократилась в 7 раз.

MTL – Mechel ADR: -4,61%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,72%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,73%
NILSY – NORILSK ADR: -1,71%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки резко снизились на фоне негативных новостей из Китая.
• Сегодня выходит еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты товарного рынка прогнозируют увеличение запасов на 1,1млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,83 (-0,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,04%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль снова теряет позиции относительно доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке снова за пределами своих «комфортных значений».
• В начале года банки получили избыток иностранной валюты, рубли по-прежнему в дефиците, – сообщает Райффайзенбанк.

MosPrime Rate (over night): 6,33% (+0,12 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk (GfK German Consumer Climate)
• 19:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Рост европейской экономики не поможет России. Ослабление рубля повысит доходы российских экспортеров, но к резкому росту экспорта не приведет. (Ведомости)

• Бизнес скоро не сможет выводить прибыль из России без налогов. Минфин заставит компании называть конечных получателей дивидендов и процентов по займам либо платить с них сверхналог. (Ведомости)

• Безработицу заморозил январь. Безработица в России в январе 2014 года осталась низкой — ее уровень не превысил 5,6%, что составляет 4,2 млн человек, сообщил во вторник Росстат. Традиционно наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Москве и в целом по Центральному федеральному округу, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе. (Коммерсант)

• Все деньги в дом. Начатая ЦБ в прошлом году расчистка банковского рынка от сомнительных и недобросовестных игроков и продолжающееся ослабление рубля изменили поведение состоятельных вкладчиков. В их глазах инвестиции в недвижимость становятся более привлекательными по сравнению со сбережением средств во вкладах. В январе рост выдачи ипотеки на уровне в среднем 30-70% отметили банкиры, а девелоперы и риэлторы зафиксировали рост продаж на уровне 20-30%. В перспективе это может увеличить цены на недвижимость и снизить привлекательность таких инвестиций. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.