Европейские M&A и новости о возможной финансовой поддержке Украины со стороны Запада поддержали рост на глобальных фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Страны G20 планируют увеличить их совокупный ВВП дополнительно на 2% в течение последующих пяти лет.
• Украина, по всей видимости, получит помочь из-за рубежа, чтобы избежать дефолта. Однако, формат и размер этой помощи ещё не определены.
• Продажи недвижимости в Пекине, согласно официальным данным, за прошлую неделю сократились на 88%.
• Акции Scania взлетели на 32% после того, как Volkswagen, контролирующий 89,2% капитала компании, предложил выкупить оставшуюся часть бумаг.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились умеренным ростом американских индексов, прибавивших более 0,5%.
• Поводом для оптимизма выступило заявление Финансовой «двадцатки», опубликованное по итогам саммита в Сиднее, о том что страны G20 планируют увеличить их совокупный ВВП дополнительно на 2% в течение последующих пяти лет – то есть, почти на $2трлн в реальном выражении.
• Рост американских индексов поддержало и сообщение о том, что Украина, по всей видимости, получит помочь из-за рубежа, чтобы избежать дефолта. Стоит заметить, что инвесторы в США в последнее время довольно остро реагируют на новости сектора развивающихся площадок.
• Акции Ebay подорожали на 3,2% после того, как инвестор-активист Карл Икан призывал компанию отделить платежную систему Paypal от традиционного бизнеса, выстроенного вокруг онлайн аукционов.
• В целом, лидерами аптренда снова выступили бумаги финансового сектора. Также уверенным ростом отметились здравоохранительные и промышленные компании.

DOW: +0,64%
S&P500: +0,62%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: -0,14%

Европа:

• Фондовые площадки Евросоюза снова завершили торговую сессию на положительной территории. Объединенный биржевой бенчмарк Stoxx Europe 600 Index закрылся вблизи значения, в последний раз наблюдавшегося 14 января 2008 года.
• Индекс потребительских цен Еврозоны в январе, согласно окончательным данным, подрос на 0,1% до уровня 0,8% вопреки прогнозам рыночных экспертов, не ожидавших изменений по данному индикатору.
• Акции Scania взлетели на 32% до уровня 194,5 крон после того, как Volkswagen, контролирующий 89,2% капитала компании, предложил выкупить оставшуюся часть бумаг по цене 200 крон за 1 обыкновенную акцию.
• Продавцы мобильных гаджетов Dixons и Carphone Warehouse подросли 6,7% и 8,8% соответственно на фоне заявления о подготовке к вероятному слиянию.
• А крупнейший европейский банк HSBC, напротив, разочаровал своих акционеров. HSBC обнародовал квартальный отчет, согласно которому, выручка инвестбанка по итогам 2013 года составила $22,6млрд – на $2млрд меньше консенсус-прогноза, представленного Bloomberg.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,41%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра растут в широком диапазоне 0,3%-1,3%.
• Акции Samsung прибавляют более 0,5% после того, как компания официально представила новый флагманский гаджет Galaxy S5 c большим экраном, водоотталкивающим покрытием и сканером отпечатков пальцев. Старт продаж запланирован на 11 апреля более чем в 100 странах мира.
• Продажи недвижимости в Пекине, согласно официальным данным, за прошлую неделю сократились на 88%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
BSE SENSEX (India): +0,32%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на рынки Восточной Европы и России, подросли на фоне сообщения мировых СМИ о том, что Украина, вероятнее всего, получит помощь из-за рубежа, чтобы избежать дефолта. Вместе с тем, пока формат и размер этой помощи не определены, несмотря на то что украинская сторона, по её собственным подсчетам, нуждается по крайней мере в $35млрд.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,09%
MSCI EM Eastern Europe: +0,60%
MSCI EM Latin America: +0,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,27%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний закрылись по разные стороны от своих нулевых значений, несмотря на рост индексов на американском фондовом рынке.
• «Мечел» отложил сделку по продаже своего украинского актива – Донецкого электрометаллургического завода – из-за массовых беспорядков в стране.

MTL – Mechel ADR: +4,83%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +0,37%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают торговаться вблизи своих локальных максимумов в преддверии нового отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 102,75 (+0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,14%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль отскочил от исторических минимумов.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке снова за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,21% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – ВВП Германии, финал, кв/кв (German Final GDP)
• 18:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Индекс цен на дома в США, м/м (HPI)
• 19:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
• 19:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Европа медленно выходит из рецессии. Прибыли компаний в среднем на 26% ниже, чем в докризиcном 2007 году. (Ведомости)

• Новый долговой пузырь в США. Ипотечный сектор страны почти рассчитался с наследием 2008 года, но на рынке зреют новые проблемы. (Ведомости)

• Италия не обогатит «Роснефть». Saras принес российскому акционеру убытки. (Коммерсант)

• “Мечел” откладывает платежи. Компания задерживает расчеты с поставщиками. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.