Рыночные настроения выглядят неопределенными в начале новой биржевой недели.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США снижаются 5 месяц подряд.
• Рост ВВП Китая в текущем году ожидается на уровне 7%-8%.
• Украинский президент Виктор Янукович вместе с лидерами оппозиции подписал соглашения об урегулировании кризиса.
• Royal Bank of Scotland планирует сократить четверть своего 120,000 штата в течение нескольких лет.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились скромным снижением тройки американских индексов в пределах 0,2%.
• Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США, согласно официальной статистике, в январе сократились на 110,000 до уровня 4,62млн. Данный показатель продолжает снижение на протяжении последних 5 месяцев.
• Акции Groupon рухнули на 21% после того, как сайт Daily Deal спрогнозировал убыток скидочного сервиса по итогам текущего квартала.
• Рыночная стоимость Under Armour повысилась на 5,12% на фоне заявлений о том, что компания рассчитывает на продолжение сотрудничества с американской олимпийской сборной как минимум до 2022 года. Это заявление идет в разрез с тем, что американские спискейтеры, выступавшие на олимпийский играх в Сочи, сильно критиковали форму за низкое качество.
• В отраслевом разрезе, только финансы и сектор услуг смогли завершить торговую сессию «выше нуля».

DOW: -0,19%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: -0,10%

Pre-Market: -0,14%

Европа:

• Фондовые площадки Евросоюза завершили торги в пятницу на подъеме. Региональные биржевые бенчмарки подросли в пределах 0,5% по итогам дня.
• Акции Vodafone прибавили более 3% после того, как аналитики инвестбанка UBS высказали мнение о том, что сотовый оператор станет более привлекательным для потенциальных инвесторов, если продаст свою долю в Verizon Wireless.
• The Financial Times сообщил, что банк RBS планирует сократить четверть своего 120,000 штата в течение нескольких лет. На этом фоне бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 1,2%.
• Капитализация крупнейшей в мире сети отелей InterContinental Hotels Group снизилась на 2,5% после того, как Credit Suisse ухудшил рекомендации по бумагам компании. Эксперты швейцарского банка объяснили свое решение тем фактом, что прямой конкурент InterContinental Hotels Group – Holiday Inn повысил цены, а также ввел большее количество полезных площадей за отчетный период.

DAX: +0,40%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра снижаются в широком диапазоне 0,2%-1,3%.
• Наибольшими потерями отметились китайские индексы, несмотря на заверения ЦБ страны в том, что колебания денежного и валютного рынков не смогут негативно сказаться на росте ВВП Поднебесной, рост которого, по итогам года, прогнозируется на уровне 7%-8%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,30%
BSE SENSEX (India): -0,16%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки смогли подрасти в пятницу, несмотря на неуверенную динамику американских индексов.
• Поводом для роста послужило сообщение СМИ о том, что украинский президент Виктор Янукович вместе с лидерами оппозиции подписал соглашения об урегулировании кризиса.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний также подросли несмотря на скромное снижение биржевых бенчмарков за Океаном.
• “Газпром” провел в 2013 году доразведку Южно-Киринского месторождения (проект “Сахалин-3″) и обнаружил на нем крупнейшие шельфовые запасы нефти в России, сообщают “Ведомости”.

MTL – Mechel ADR: +0,49%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,40%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,20%
NILSY – NORILSK ADR: +1,73%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжили снижаться после публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно отчету, запасы снизились на 1млн баррелей – вдвое меньше консенсус-прогноза, представленного Bloomberg.

NYMEX Light Crude Oil: 102,20 (-0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль отскочил от исторических минимумов.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке снова за пределами своих «комфортных значений».
• Минэкономразвития ожидает выход российской экономики из стагнации во втором-третьем квартале 2014 года, сообщил замглавы ведомства Андрей Клепач, выступая на “Зимней зерновой конференции”.

MosPrime Rate (over night): 6,29% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 14:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит. (Flash Services PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Силуанов: Ситуация на валютном рынке России скоро стабилизируется. По его словам, уровень долларизации экономики России сокращается — рубль все больше становится валютой для сбережений и расчетов. (Ведомости)

• Рискованное капиталоброжение. Волнения на Украине почти удвоили чистый отток средств инвесторов из фондов, ориентированных на РФ,— на минувшей неделе он составил $116 млн. Участники рынка объясняют ситуацию как угрозой “серьезного ухудшения инвестклимата” из-за проблем в “крупном сопредельном государстве”, так и наличием у российских холдингов бизнеса на Украине. Но последние пока не испытывают масштабных трудностей, украинских партнеров готовы заменить, а ряд отраслей в перспективе даже может выиграть от кризиса в соседней стране. (Коммерсант)

• Банки просрочили январь. Лидерами по абсолютному росту просрочки в январе стали розничные банки, специализирующиеся на потребкредитовании,— помимо Сбербанка и ВТБ 24, портфели которых в несколько раз больше, чем у других участников рынка. Ими оказались ХКФ-банк, “Русский стандарт” и ТКС-банк. Участники рынка отмечают, что банки, специализирующиеся на потребкредитовании, подвела модель бизнеса. (Коммерсант)

• «Газпром нефть» нашла нефть у шведов. Компания получила опцион на покупку участков в Томской области у Petrogrand. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.