Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Производство в Еврозоне сократилось вопреки прогнозам роста.
• Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Украина оказалась на грани гражданской войны. По его мнению, Виктору Януковичу нужно объявить досрочные президентские выборы, чтобы спасти ситуацию.
• Facebook покупает мобильный мессенджер WhatsApp за рекордные $19млрд.
• Tesla прогнозирует увеличение продаж электрокаторов на 55% в 2014 году.
Америка:
• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились мажорной ноте. Американские индексы прибавили в пределах 0,7%.
• Поводом для снижения выступили публикация протоколов предыдущего заседания Федрезерва, а также выход слабых данных по рынку недвижимости в США.
• Центральной темой дня выступило сообщение о том, что Facebook планирует купить мобильный мессенджер WhatsApp за рекордные для ИТ-отрасли $19млрд. Сервис для мгновенной отправки тестовых сообщений сможет упрочить положение Facebook в секторе мобильных устройств, – считает менеджмент социальной сети. С ним согласны и аналитики Goldman Sachs. Однако, Google, также интересовавшийся WhatsApp, предлагал за текстовый сервис не более $10млрд.
• Акции Tesla прибавили более 9% на фоне публикации сильных финансовых результатов за 4 квартал прошлого года. Кроме того, руководство компании заявило, что продажи её электрокаров в 2014 года вырастут на 55%.
• Макроэкономическая статистика не повлияла на динамику биржевых индексов. Количество обращений за пособиями по безработице фактически не изменилось за последнюю неделю, а потребительские цены сократились на 0,2% в рамках прогноза, представленного CNNMoney.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не закрылся на отрицательной территории.
DOW: +0,58%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +0,70%
Pre-Market: +0,20%
Европа:
• Фондовые площадки Старого Света завершили торги в четверг разнонаправленно. Биржевые индексы крупнейших из них закрылись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Стагнация промышленности в Китае, намерения Федрезерва США продолжать сокращение финансовых стимулов, а также эскалация насилия в Украине и Таиланде сдерживают активность большинства европейских инвесторов, предпочитающих пока оставаться в стороне от фондовых баталий.
• Акции крупнейшего представителя европейской оборонной промышленности BAE подешевели на 8,3% на фоне заявлений о том, что чистая прибыль компании, вероятнее всего, сократится от 5% до 10% в текущем году.
• Капитализация туроператора TUI снизилась на 5,4% после того, как её крупнейший акционер, норвежский магнат Джон Фредриксен, сократил долю в компании с 20,1% до 4,4%.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, согласно предварительным оценкам, в феврале снизился на 1п до уровня 53,0п. Аналитики, опрошенные информагентством Bloomberg, прогнозировали рост индикатора на 0,2п.
DAX: -0,43%
FTSE 100: +0,24%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра заметно прибавляют, компенсируя вчерашние потери на фоне позитивного закрытия американских биржевых индексов.
• Акции Samsung растут на 3% в преддверии презентации флагманского мобильного гаджета компании – Galaxy S, которая должна состояться в начале следующей недели.
• Ослабление японской йены против доллара позволило бумагам Toyota подорожать на 1,5% к концу торговой сессии.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
BSE SENSEX (India): +0,57%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся площадки позитивно отреагировали на смену рыночных настроений за Океаном.
• Экс-президент Польши Лех Валенса заявил в интервью La Repubblica, что Украина оказалась на грани гражданской войны. Однако, по его мнению, ситуацию ещё можно спасти, объявив в стране досрочные выборы.
• ETF, ориентированные на российский рынок, быстро восстановились после вчерашних потерь.
BRIC: -0,48%
MSCI EM: -0,88%
MSCI EM Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: +0,02%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний подросли на фоне позитивной динамики американских индексов.
• Мечел исполнил обязательства, выкупив по оферте 80% облигаций двух серий за 8млрд рублей.
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,88%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,70%
NILSY – NORILSK ADR: +1,34%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США, согласно отчету Минэнерго, за предыдущую неделю сократились на 1млн баррелей. Однако, опубликованная статистика практически не повлияла на динамику нефтяных фьючерсов.
NYMEX Light Crude Oil: 103,20 (-0,16%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль отскочил от исторических минимумов.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке снова за пределами своих «комфортных значений».
MosPrime Rate (over night): 6,22% (-0,07 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 – Розничные продажи в Великобритании, м/м (Retail Sales m/m)
• 19:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• МВФ советует развивающимся странам рассчитывать только на себя. Отток капитала и ослабление валют продолжится. (Ведомости)
• «Новатэк» готов продать 10% в «Ямал СПГ» фонду РФПИ и китайской CIC. «Ямал СПГ» законтрактовал почти весь газ и теперь ему нужен финансовый акционер, говорят эксперты. (Ведомости)
• Газпромбанк нашел прикуп. Он продает акции “Ростелекома”. (Коммерсант)
• Бизнес Mail.ru Group и «Яндекса» вырос в непрофильных для них сегментах. Компании делают выручку на медийной и контекстной рекламе. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Нет комментариев
на “Позитивные корпоративные новости взбодрили инвесторов на глобальных рынках.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.