Фондовые рынки Европы, Азии и развивающихся стран подросли благодаря позитивным данным об объеме нового кредитования в Поднебесной.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Торги на Уолл-Стрит не проводились из-за национального праздника.
• Прибыль третьего по величине британского девелопера Hammerson увеличилась в 2 раза больше прогнозов. На этом фоне акции компании подорожали на 3,1%.
• Бумаги BHP Billiton подрастают 9 день подряд на фоне публикации сильного квартального отчета.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит в понедельник не проводились в связи с празднованием President’s Day.

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• 12 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили торги в пятницу на положительной территории. Биржевые индексы крупнейших из них подросли в широком диапазоне 0%-1%.
• Поводом для продолжения активных покупок со стороны локальных инвесторов послужила публикация данных по количеству новых кредитов в КНР, рост которых превысил ожидания рыночных экспертов.
• Капитализация Polymetal International выросла на 4% на фоне последних сообщений о росте продаж золотых изделий в Китае и США.
• Акции третьего по величине британского девелопера Hammerson прибавили 3,1% после публикации сильных финансовых результатов за 2013 год. Прибыль компании выросла в 2 раза по сравнению со значением прошлого года, достигнув уровня 341млн фунтов стерлингов. Большую часть прибыли, согласно отчету, принесли операции с торговой недвижимостью.
• В остальном, заметным ростом отметились также бумаги добывающих, телекоммуникационных и промышленных компаний.

DAX: -0,06%
FTSE 100: +1,09%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра, преимущественно, растут в широком диапазоне 0%-1%.
• Трейдеры продолжают активно покупать рисковые активы в преддверии заседания Банка Японии.
• Бумаги BHP Billiton подрастают уже 9 день подряд на фоне публикации сильного квартального отчета, ключевые показатели которого оказались лучше ожиданий экспертов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,88%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
BSE SENSEX (India): -0,08%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки умеренно прибавили благодаря позитивным новостям из Китая, где объем нового кредитования вырос до максимумов трех последних лет.
• Российские площадки смогли закрыться «в плюсе» несмотря на то, что рубль в очередной раз обновил исторические минимумы.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,58%
MSCI EM Latin America: -0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР не проводились из-за выходного в США.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжают торговаться вблизи своих 4-месячных максимумов.
• Цены на золото прибавили ещё 1% по итогам дня.

NYMEX Light Crude Oil: 100,92 (+0,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль в очередной раз обновил свои исторические минимумы по отношению к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке снова за пределами своих «комфортных значений».
• Федеральное Казначейство на этой неделе предложит банкам 115 млрд рублей.

MosPrime Rate (over night): 6,27% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 – Индекс потребительских цен Великобритании (CPI)
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (German ZEW Economic Sentiment)
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 17:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Доллары скупают лотами по $900 млн. Вчера в результате такой крупной ставки курс рубля мог потерять к доллару сразу 14 копеек. (Ведомости)

• Доля «Газпрома» на рынке Европы достигла максимума за всю историю. По итогам 2013 года компания обеспечила 29,9% потребления газа в регионе Европы и Турции. (Ведомости)

• Для газа роют спецканал. Вдохновленные успехом с либерализацией экспорта российского СПГ независимые производители газа ищут способы выйти на внешний рынок трубопроводного газа. На фоне активного сопротивления “Газпрома” для этого разрабатываются новые обходные концепции. В частности, ЛУКОЙЛ ведет речь о том, чтобы обязать монополию экспортировать газ других производителей. Как стало известно “Ъ”, один из вариантов предполагает создание спецэкспортера газа, который будет выдавать квоты на прокачку исходя из доли производителей в общей добыче. В таком случае “Газпрому” придется потесниться в экспорте примерно на четверть. (Коммерсант)

• На выходе из кризиса экономика Португалии внезапно обогнала все страны еврозоны. Благодаря реформам, повышению конкурентоспособности и эффективности бизнеса страна за счет роста экспорта и туризма показала самые высокие темпы роста ВВП в IV квартале 2013 г. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.