Рыночные настроения на мировых фондовых рынках остаются неопределенными.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Розничные продажи в США снизились на 0,4% вопреки ожиданиям аналитиков, предрекавших рост показателя на 0,1%.
• Акции Rolls-Royce рухнули на 14% после публикации прогноза по прибыли компании в 2014 году.
• Рубль на вчерашних валютных торгах отметился самым сильным снижением за последние 8 месяцев. На этом фоне российские площадки оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 1%. Инвесторы снова действовали от покупок даже несмотря на слабые макроэкономические данные.
• Количество обращений за пособием по безработице в США, согласно представленному отчету от Минтруда, за последнюю неделю увеличилось на 8,000 до 339,000 тогда, как рыночные эксперты не ожидали изменений по этому показателю.
• Розничные продажи в январе сократились на 0,4% также вопреки прогнозам аналитиков, которые предрекали рост индикатора на 0,1%.
• Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco, входящий в расчет индекса DJIA30, подешевел на 3,5% после заявления о том, что компания не ждет выдающих результатов по итогам 2014 года.
• А акции Goodyear взлетели на 12% на фоне сильного квартального отчета по прибыли, превзошедшей консенсус-прогнозы аналитиков.
• В целом, лидерами роста выступили бумаги промышленных, медицинских, энергетических и потребительских компаний. Ни один из секторов американского фондового рынка не закрылся глубоко на отрицательной территории.

DOW: -0,19%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: -0,18%

Европа:

• После 6 дней непрерывного роста, биржевые бенчмарки крупнейших фондовых площадок Старого Света закрылись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Акции Rolls-Royce отметились самым сильным падением за последние 13 лет – 14% за одну торговую сессию. Причиной активных распродаж послужила публикация прогноза компании на 2014 год. Выручка одного из ведущих производителей авиамоторов в 2014 году вряд ли превысит прошлогодний уровень из-за низкого спроса на продукцию компании со стороны оборонных предприятий, – посчитали аналитики Rolls-Royce.
• Капитализация BNP Paribas опустилась на 2,6% после того, как крупнейший французский банк представил свои финансовые результаты за весь 2013 год. Согласно отчету, чистая прибыль кредитной организации сократилась в 4 раза до 127млн евро, что оказалось самым слабым результатом BNP Paribas с конца 2008 года.
• Британская Lloyds Banking Group также не смогла похвастаться позитивным финансовым отчетом. Инвестбанк не смог должным образом сократить издержки, вследствие чего, его квартальный убыток превысил ожидания аналитиков, составив 838млн фунтов стерлингов.

DAX: +0,60%
FTSE 100: -0,23%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, в своем большинстве, подрастают в пределах 0,7%.
• Вчерашняя уверенная динамика американских биржевых индексов позволила сохранить локальным инвесторам позитивный настрой.
• В отраслевом разрезе, локомотивом утреннего аптренда выступают финансовые, телекоммуникационные и промышленные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): +0,36%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки остро отреагировали на кратковременную смену рыночных настроений за Океаном.
• Аптренд на российских площадках приостановился из-за стремительного ослабления рубля против доллара и евро. Такими темпами национальные валюта не снижалась последние 8 месяцев.

BRIC: -1,05%
MSCI EM: -0,78%
MSCI EM Eastern Europe: -1,44%
MSCI EM Latin America: -0,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,61%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний закрылись снижением, несмотря на позитивную конъюнктуру американского фондового рынка.
• Газпром внедряет инновации. Газовый монополист готовится испытать трубы из композитных материалов в течение последующих двух лет.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,75%
NILSY – NORILSK ADR: -0,68%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На фоне отсутствия значимых идей, нефтяные котировки торгуются в узком диапазоне вблизи своих 4-месячных максимумов.

NYMEX Light Crude Oil: 100,37 (+0,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,12%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль подешевел на 63 копейки к доллару и евро по итогам вчерашней сессии на валютном рынке.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке заметно снизились, однако остались за пределами своих «комфортных значений».
• Российский регулятор объявил о том, что за прошедшую неделю объем международных резервов РФ снизился на $8,7 млрд.

MosPrime Rate (over night): 5,87% (-0,39 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – ВВП Германии, предварит., кв/кв (German GDP)
• 14:00 – ВВП Еврозоны, предварит., кв./кв (GDP)
• 18:15 – Коэффициент загрузки производственных мощностей США (Capacity Utilization Rate)
• 18:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)
• 18:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ даст эмитентам два года, чтобы улучшить свое корпоративное управление. После этого они могут лишиться листинга высшего уровня. (Ведомости)

• На фондовом рынке появился новый вид мошенничества. Его жертвами стали не инвесторы, а трейдеры, ищущие работу. (Ведомости)

• UC Rusal сдает позиции на российском рынке. Каждая пятая потребленная в России тонна алюминия ввезена из-за рубежа. (Ведомости)

• АвтоВАЗ углубляется в минус. Оценен возможный убыток завода в 2013 году. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.