Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• Главным стимулом к росту американских индексов в пятницу стал резкий обвал нефтяных котировок и укрепление доллара.
• Морально поддержал рынок мудрый Бен Бернанке, который, на экономическом симпозиуме на родине в Элли Смит – героини сказки “Волшебник Изумрудного города” (Канзасе), пообещал, что все будет хорошо, и охладил инфляционные опасения инвесторов, отметив благоприятное сочетание сильного доллара и снижающихся цен на нефть.
• Кроме того, в пятницу, Уорен Баффет (Warren Buffet, Berkshire Hathaway (BRK)) высказался, что акции сейчас “более привлекательные, чем год назад”, а он сам не играет против доллара.
• Важной позитивной новостью для финансового сектора стало сообщение о том, что Korea Development Bank рассматривает предложение о покупки доли в бизнесе проблемного Lehman Brothers Holdings. Это привело к росту акций Lehman более чем на 5% к закрытию, и почти на 15%, в моменте, в течение торговой сессии.
_
DJIA: +1,73%
S&P500: +1,13%
NASDAQ: +1,44%
_
Pre-Market: -0,20%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские фондовые рынки закрылись значительным ростом индексов в пятницу благодаря тому, что акции представителей финансового сектора восстановились в ожидании продажи американского инвестиционного банка Lehman Brothers, а цены на нефть опустились ниже $118.
_
DAX: +1,69%
FTSE: +2,52%
_

_
Развивающиеся рынки:
• На фоне оптимизма на развитых рынках, обескураживают результаты по развивающимся площадкам, и особенно России, где негативная тенденция не изменилась, и продажи не прекратились. Частично это можно списать на укрепление доллара, однако вывод средств из русских фондов Templeton Russia и Market Vectors Russia является индикатором негативного настроения нерезидентов к России.
_
BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -1,68%
MSCI EM Latin America: -0,02%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,45%
_

_
Азиатские рынки:
• Рынки Японии и Индии открылись сегодня полуторапроцентным гэпом вверх. Ключевым фактором для этого послужили обвал биржевых цен на нефть и новости по Lehman Brothers.
• Лидирующими бумагами на рынке являются акции автопроизводителей и авиаперевозчиков.
• Обращают на себя внимания акции Honda Motor и Nissan Motor , которые выросли примерно на 4%.
• А так же, явный оптимизм в бумагах финансового сектора, отмечается рост в акциях: австралийских Macquarie Group и National Australia Bank, японских Mitsubishi UFJ Financial, Китайских China Construction Bank и Shanghai Pudong Development Bank.
• Однако идет снижение в акциях микроэлектронного сектора, после того, как Goldman Sachs понизил цель по акциям Realtek Semiconductor (-6,5%).
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,89%
SSE Composite Index: +0,83% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): +1,50%
_






_
Нефть:
• ПЕРТ, Австралия (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник продолжали снижаться после резкого падения в конце прошлой недели, поскольку Россия вывела основную часть войск с территории Грузии, а тропический шторм “Фей” не нанес удара по нефтяной инфраструктуре в районе Мексиканского залива.
_
NYMEX Crude Oil: 114,59 $/BBL (-5,44%) контракт CL.V08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без отклонений.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК, компании связи.
Хуже рынка: Газпром, Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос до двухлетнего пика к фунту стерлингов на торгах в Азии в понедельник на фоне опубликованных на прошлой неделе слабых данных о ВВП Британии, усиливших ожидания того, что Банк Англии понизит процентную ставку.
• Пересмотренные данные о ВВП Великобритании показали, что он не изменился во втором квартале, а не вырос на 0,2 процента, как сообщалось первоначально – это стало самой слабой квартальной динамикой со второго квартала 1992 года.
• Британская статистика усилила беспокойство и по поводу экономики еврозоны, подкрепляя мнение о том, что Европейский центробанк также может понизить процентную ставку в ближайшие месяцы.
• Замедление глобальной экономики и перспективы понижения процентных ставок за пределами США оказывают поддержку доллару, однако трейдеры скептически оценивают вероятность резкого роста этой валюты, учитывая сохраняющиеся опасения по поводу финансовой системы США.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным. Признаки поддержки ликвидности со стороны ЦБ.
• MosPrime Rate: 5,71% (+0,03 ).
• Ставки высоки. Ситуация с ликвидностью стабилно-неудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Северсталь, ГМК Норильский Никель.
• Негативные новости: —.
• Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке продолжается острый дефицит ликвидности.
• Политическая ситуация вокруг грузинского конфликта продолжает отпугивать нерезидентов, выводящих деньги из России.
_
Технически:
• Рынок торгуется на уровне поддержки в районе 1700 пунктов по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 1850 по индексу РТС и/или 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 1700 по индексу РТС и/или 1300 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• Великобритания выходной (?)
• 16:30- США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в июле.
• 18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в июле.
_
Ожидание:
• На позитивную динаику можно рассчитывать только в банковских бумагах, а так же в акциях ГМК и Северстали.
• В целом по российскому рынку, учитывая продажи русских фондов в пятницу, остается негативное ожидание.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Избирательно. Покупки ГМК, Северсталь, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.