Инвесторы на глобальных рынках нервничают в преддверии первой пресс-конференции Дженет Йеллен в качестве главы Федрезерва США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс доверия инвесторов в Еврозоне, представленный Sentix, вырос сильнее ожиданий рыночных экспертов.
• Индекс настроений в деловых кругах Австралии продемонстрировал позитивную динамику впервые за последние 4 месяца.
• China Gold Association сообщила о рекордном росте спроса на ювелирные изделия в КНР по итогам 2013 года.
• ЦБ РФ с утра сообщил об отзыве лицензии у банка «Евротраст».

Америка:

• Американские биржевые индексы закрылись в понедельник умеренным ростом. Инвесторы на Уолл-Стрит не спешили с покупками в преддверии заседания Федрезерва США, итоги которого подведет его новый глава – Дженет Йеллен.
• Акции Apple оказались в лидерах сектора высоких технологий, прибавив почти 2% после того, как крупнейший акционер компании Карл Икан высоко оценил недавнее решение «яблочников» пойти на долгожданный buyback.
• Китайское правительство анонсировало новые субсидии для производителей электрокаров, подняв бумаги Tesla до максимальных исторических значений.
• Производитель игрушек Hasbro представил слабый квартальный отчет, однако объявил о повышении дивидендов. Бумаги компании выросли на 5,5%.
• В остальном, лучше рынка держались здравоохранительный и потребительский сектора, тогда как промышленные и добывающие компании заметно отставали от тройки американских индексов.

DOW: +0,05%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: +0,17%

Европа:

• 10 из 18 фондовых площадок Старого Света остались в скромном «плюсе» по итогам торговой сессии в понедельник.
• Индекс доверия инвесторов в Еврозоне, представленный Sentix, вырос сильнее ожиданий рыночных экспертов, составив 13,3п. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 10,9п.
• Капитализация L’Oreal увеличилась на 4,5% после того, как Nestle известила руководство косметического гиганта о намерении продать принадлежащий ей 29% пакет акций.
• Бумаги золотодобывающей компании Fresnillo подскочили на 8,8% на фоне публикации исследования China Gold Association, согласно которому спрос на ювелирные изделия в Китае в прошлом году увеличился на рекордные 40%.
• Bank of America снизил прогноз по акциям крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal, посетовав на слабые темпы восстановления европейской экономики. Как следствие, ArcelorMittal подешевел на 3,4%.

DAX: -0,13%
FTSE 100: +0,30%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, в своем большинстве, подрастают 4 день подряд. Локальные индексы поднялись до двухнедельных максимумов в преддверии первого заседания ФРС США под председательством Дженет Йеллен.
• Китая золотодобывающая Zijin Mining Group с утра прибавляет больше 5% на фоне стремительного роста цен на золотые листки, отмеченного в Шанхае в начале текущего года.
• Индекс настроений в деловых кругах Австралии продемонстрировал позитивную динамику впервые за последние 4 месяца. Показатель достиг уровня 8п, оказавшись на 2п выше значения 2013 года.
• В Японии сегодня выходной. Японцы празднуют День основания государства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,15%
BSE SENSEX (India): +0,33%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский рынок, снизились впервые за последние 4 торговых сессии.
• Весь сектор развивающихся рынков оказался под давлением после заявления официальных властей Китая о вероятном росте ставок на денежном рынке, который может повлечь за собой замедление экономической активности в стране.

BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,39%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний закрылись по разные стороны от своих нулевых значений на фоне умеренного роста американских биржевых индексов.
• Каких-либо значимых идей в понедельник отмечено не было.

MTL – Mechel ADR: -0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,33%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,39%
NILSY – NORILSK ADR: -0,72%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки подросли на фоне ожиданий очередного снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Отчет об этом будет традиционно представлен Министерством энергетики США в среду.

NYMEX Light Crude Oil: 100,06 (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,05%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются вблизи отметки 1,37.
• Рубль снижается против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке достигли своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 5,65% (+0,25 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 19:00 – Оптовые запасы в США, м/м (Wholesale Inventories)
• 19:00 – Выступление председателя ФРС Дженет Йеллен

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Сотня российских банков находится в группе риска. За два года количество российских банков с капиталом менее 300 млн руб. сократилось вдвое — до 179. Не все из них смогут дотянуть до новой планки, установленной с 2015 г., считают Fitch и S&P. (Ведомости)

• В 2014 г. объем вкладов населения в банках может превысить 20 трлн руб. — АСВ. Вклады населения в этом году могут превысить 20 трлн руб., прогнозирует АСВ. Теперь вкладчики стараются держать на депозитах не более 700 000 руб. (Ведомости)

• ЦБ РФ отозвал лицензию у банка “Евротраст”. С сентября 2013 года Банк России проводит жесткую политику в отношении банков, чья деятельность вызвала вопросы у регулятора финансового рынка. (ИТАР-ТАСС)

• Переезд «Газпрома» в Петербург завершится к концу 2015 г. Переезд всего «Газпрома» в Санкт-Петербург состоится до конца 2015 г. Компания активно ищет офисы и сотрудников — не все готовы уезжать из Москвы. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.