Обзор финансовых рынков на пятницу.

Америка:
• Противоречивые сигналы не дали американскому рынку сформировать единую тенденцию.
• Рост нефтяных котировок, в моменте, более, чем на $6 за сессию, дал толчок к росту акций нефтяного сектора. Однако. Производственный Philadelphia Fed index и индекс опережающих индикаторов (Leading indicators index) упали больше ожиданий, что сохраняет у инвесторов опасения в отношении американской экономики.
_
DJIA: +0,11%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: -0,36%
_
Pre-Market: -0,10%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов в четверг до минимального значения с начала августа из-за сохраняющихся сомнений по поводу состояния финансового сектора, а также роста цен на нефть, который укрепил инфляционные опасения.
• Акции сырьевых компаний помогли ограничить снижение рынка, так как сектор благоприятно реагировал на рост цен на металлы и нефть.
_
DAX: -1,28%
FTSE: -0,03%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Настроения на развивающихся рынках разделились. К продолжающемуся росту в Латинской Америке присоединились рынки Восточной Европы, в том числе Россия. Однако. На азиатских площадках негативная тенденция и продажи не прекращаются.
_
BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,90%
MSCI EM Latin America: +1,29%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%
_

_
Азиатские рынки:
• В Азии развивается падение. Большинство региональных индексов опустилось до двух – четырехлетних минимумов. Внимание приковано к акциям финансового сектора, где лидером падения сегодня является Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,6%), после негативных прогнозов Citigroup. Всего же, индекс акций азиатских финансовых компаний TOPIX BANKS INDEX с начала июня упал более чем на 25%.
• Русские авиакомпании не одиноки в своих проблемах. Сегодня прокатилась волна продаж в акциях азиатских авиаперевозчиков. Существенно упали акции Korean Air, Air China, Singapore Airlines, China Eastern Airlines, и других.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,67%
SSE Composite Index: -2,50% ( SSE100: -3,21%)
BSE SENSEX (India): +0,08%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть держатся около $121 за баррель на торгах в Азии в пятницу, продемонстрировав максимальный за три месяца рост накануне на фоне снижения доллара и усиливающейся напряженности в отношениях США и России.
• Россия, второй по величине экспортер нефти в мире, объявила, что отреагирует на соглашение США и Польши о размещении элементов ПРО на польской территории не только дипломатическим протестом.
• Доллар подрос сегодня после самого резкого однодневного снижения за пять месяцев в четверг, когда некоторые трейдеры, похоже, начали восстанавливать длинные позиции по сырью и короткие по доллару на фоне растущего беспокойства по поводу финансового сектора в США.
• Участники рынка постепенно начинают задумываться о том, какое решение в отношении поставок примет Организация стран-экспортеров нефти на заседании 9 сентября, а также следят за тропическим штормом “Фэй”, который может вернуться в Мексиканский залив на выходных.
_
NYMEX Crude Oil: 121,18 $/BBL (+4,86%) контракт CL.V08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без отклонений.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК, Лукойл.
Хуже рынка: Сургутнефтегаз, Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в пятницу стал расти после произошедшего накануне самого значительного снижения за последние пять месяцев, обусловленного беспокойством инвесторов по поводу благополучия финансового сектора.
• Первые две недели августа американская валюта росла, так как инвесторы поверили, что Федеральная резервная система США не будет снижать ключевую процентную ставку с нынешнего уровня в два процента годовых. При этом игроки на рынке ждут, что европейский Центробанк может внести коррективы в денежно-кредитную политику из- за замедленных темпов роста экономики еврозоны. “Рынок более не отрицает вероятности снижения ставки ЕЦБ, поэтому евро сейчас больше рискует упасть в цене. В среднесрочной перспективе сложится тенденция к росту доллара к евро и прочим валютам”, – сказал Коджи Фукая из токийского отделения Deutsche Bank.
• По мнению аналитиков, после резкого укрепления доллар может еще снизиться, однако он будет устойчиво расти в среднесрочной перспективе и отыграет падение до исторических минимумов, длившееся семь лет.
• Сомнения в финансовом благополучии двух американских ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac и инвестбанка Lehman Brothers не дают инвесторам позабыть о кризисе на жилищном рынке, поразившем экономику США. Однако неприятности финсектора уже не так сильно сказываются на американской валюте, как это было в начале года.
• Инвесторы ждут выступления главы ФРС США Бена Бернанке в пятницу в 18.00 МСК..
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным. Признаки поддержки ликвидности со стороны ЦБ.
• MosPrime Rate: 5,68% ().
• Савки высоки. Ситуация с ликвидностью стабилно-неудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: МТС, Газпром, ММК, НЛМК.
• Негативные новости: Мечел.
• Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке продолжается острый дефицит ликвидности.
• Рассчитывать на восстановление фондового рынка без восстановления стабильности на денежном рынке не приходится.
_
Технически:
• На дневном графике индекса ММВБ вчера сформировалась свечная формация “молот”, что дает надежды на технический рост сегодня.
• Актуальные уровни сопротивления: 1850 по индексу РТС и/или 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 1700 по индексу РТС и/или 1300 по индексу ММВБ.
_

_
Календарь:
• 12:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за июнь.
• 12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за II кв.
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности в июне.
• 18:00 – США – Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
_
Ожидание:
• Вероятно продолжение позитивной динамики в нефтяных бумагах. В других секторах ситуация не столь очевидна.
• За позитивное развитие внутридневной динамики: рост доллара и технические сигналы.
• Фундаментальная оценка рынка дает сигналы к покупкам со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Избирательно. От покупок в акциях нефтяного сектора.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.