Обзор финансовых рынков на четверг.

• Америка:
• Вчера на американском рынке были волатильные тоги, без выраженной динамики. Негативным фактором для американцев стал возобновившийся рост на сырьевом рынке, и усиливающиеся ожидания, что две крупнейшие ипотечные компании, Fannie Mae (-26.79%) и Freddie Mac (-22.06%), верояно, будут национализированы государством, для предотвращения их банкротства. Позитивные тенденции были в сырьевом и промышленном секторах.
• Корпоративные новости. Hewlett-Packard повысил, а Goldman Sachs понизил прогноз по прибыли на 3-й квартал и на год.
_
DJIA: +0,61%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,62%
_
Pre-Market: -0,30%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду за счет акций сырьевого сектора, которые дорожали вслед за ценами на металлы и нефть.
_
DAX: +0,56%
FTSE: +0,97%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки попытались вчера развернуть вспять негативную тенденцию. Надежду на продолжение позитивных настроений дает Латинская Америка, где рост был более существенный, чем в целом по рынку.
_
BRIC:+3,49%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,92%
MSCI EM Latin America: +3,89%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,83%
_

_
Азиатские рынки:
• Настроения в Азии разделились. Финансовый сектор снижается на фоне продолжающегося кризиса ликвидности.
• Дружный рост демонстрируют акции сырьевого сектора и нефтяные компании среди которых: австралийская Santos, японская Inpex, и соответственно малазийкая Esso Malaysia.
• Значимыми корпоративными событиями сегодня являются. Взлет на 11% в ходе первых торгов после IPO акций крупнейшего китайского производителя железнодорожных локомотивов China South Locomotive & Rolling Stock. А так же обвал на 33% акций крупнейшей ветроэнергетической компании Австралии Babcock & Brown после понижения прогноза по прибыли вдвое и отставки ее генерального директора
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,54%
SSE Composite Index: -2,70% ( SSE100: -2,64%)
BSE SENSEX (India): -1,43%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть подорожала в четверг, превысив $116 за баррель, на фоне опасений о срывах поставок, после того, как Россия выразила неудовольствие относительно подписания оборонного соглашения между США и Польшей. Вторым вактором роста стала плохая погода в США.
_
NYMEX Crude Oil: 114,98 $/BBL (+0,39%) контракт CL.U08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%.
_
АДР:
Лучше рынка: ГМК, Лукойл.
Хуже рынка —
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился в четверг, отступив с восьмимесячного максимума против корзины валют, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после резкого скачка американской валюты.
• Сохраняющиеся опасения о том, что финансовая помощь ипотечным гигантам Fannie Mae и Freddie Mac представляет собой угрозу и без того ослабленной финансовой системе, также сделали инвесторов осторожными.
• В августе доллар значительно подорожал, так как инвесторы закрывали длинные позиции по евро и высокодоходным валютам, а также по сырью, которые были сделаны в ожиданиях, что мировая экономика выстоит против спада американской экономики и кредитного кризиса.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным. Признаки поддержки ликвидности со стороны ЦБ.
• MosPrime Rate: 5,72% ().
• Савки высоки. Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: БанкМосквы, Мечел.
• Негативные новости: AiRUnion, ММК.
• Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке продолжается острый дефицит ликвидности.
• Расчитывать на восстановление фондового рынка без восстановления стабильности на денежном рынке не приходится.
_
Технически:
• Рынок скорректировался до уровня поддержки в районе 1700 пунктов по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 1850 по индексу РТС и/или 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 1700 по индексу РТС и/или 1300 по индексу ММВБ.
_

_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за август.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за август.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за август.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за август.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за август.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за август.
• 12:30 – Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи в июле.
• 15:00 – Канада – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за июль.
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 – США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за июль.
• 18:00 – США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии за август.
_
Ожидание:
• На утро, мы имеем противоречивые сигналы, которые не позволяют выявить внутридневную тенденцию.
• Вместе с тем, фундаментальная оценка рынка дает сигналы к покупкам со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Активно покупать.