Настроения инвесторов на мировых рынках остаются весьма изменчивыми.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ВВП США по предварительным оценкам вырос в 4 квартале до 3,2% в годовом выражении.
• Безработица в Германии в декабре сократилась в 5 раз сильнее прогнозов.
• Российские площадки оказались в лидерах сектора развивающихся рынком благодаря развороту рубля на валютном рынке.
• Российские СМИ с утра сообщили о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации «Мой Банк».

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных американских индексов в широком диапазоне 0,7%-1,7%.
• Минфин США опубликовал предварительную оценку ВВП страны, в соответствии с которой, экономический показатель составил 3,2% в годовом выражении. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидало увидеть то же самое значение.
• Бумаги Facebook подскочили на 14,5%, преодолев исторические максимумы после публикации финансовых результатов за последний квартал 2013 года. Больше половины выручки было получено социальной сетью от мобильной рекламы, сообщил представитель компании.
• Вслед за Facebook на 7,5% взлетели акции Twitter, квартальный отчет которого будет представлен инвесторам в начале следующей недели.
• Рыночная стоимость другого Goolge повысилась на 4% на фоне решения ИТ-гиганта продать бизнес Motorola Mobility китайской Lenovo за $2,9млрд.
• В отраслевом разрезе, проводниками аптренда оказались бумаги здравоохранительного, финансового и потребительского секторов. Промышленные компании закончили биржевую сессию в «красной зоне».

DOW: +0,70%
S&P500: +1,13%
NASDAQ: +1,77%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• 10 из 18 европейских фондовых площадок завершили день на положительной территории. Биржевые индексы крупнейших из них прибавили в пределах 0,6%.
• Акции крупнейшего в мире производителя вкусовых добавок и ароматизаторов Givaudan подорожали на 6,3% после того, как менеджмент компании принял решение повысить дивиденды благодаря сильным финансовым результатам за 4 квартал 2013 года.
• Фармацевтическая компания Roche также представила квартальный отчет, основные показатели которого превысили ожидания рыночных аналитиков. Объем продаж компании увеличился на 7% на фоне роста спроса на препараты, предназначенные для лечения онкологических заболеваний. Рыночная стоимость Roche повысилась на 4,3%.
• В остальном, лучше рынка выглядели бумаги финансового и телекоммуникационного сектора.
• Количество безработных в Германии в январе, согласно официальным данным, снизилось в 5 раз больше прогнозов: на 28 тысяч человек при ожиданиях сокращения на 5 тысяч.

DAX: +0,39%
FTSE 100: -0,09%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра умеренно подрастают благодаря публикации позитивной статистики из Японии и уверенному закрытию американских индексов.
• Потребительские цены в декабре повысились до уровня 1,6% г/г, промышленное производство – до 7,3%, а уровень безработицы сократился на 0,3% до 3,7%. Все экономические индикаторы оказались лучше ожиданий рыночных аналитиков.
• Проводниками роста с утра выступают бумаги экспортоориентированных, высокотехнологичных и добывающих компаний.
• Биржи в Китае закрыты второй день подряд в связи с празднованием Нового Года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки оказались в лидерах сектора благодаря вчерашнему развороту рубля на валютном рынке во второй половине дня.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: +0,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,67%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единодушно подросли на фоне позитивного закрытия американских индексов.
• Мечел планирует заложить 25% своих акций в качестве обеспечения по $13млрд кредиту Сбербанка

MTL – Mechel ADR: +0,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,96%
NILSY – NORILSK ADR: +1,92%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены подросли в пределах 1%, последовав за позитивной динамикой американского фондового рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 98,23 (+0,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,08%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.
• Банк России с утра официально сообщил об отзыве лицензии у кредитной организации «Мой Банк».

MosPrime Rate (over night): 6,61% (+0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Розничные продажи в Германии (German Retail Sales)
• 14:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 17:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 17:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)
• 18:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 18:55 – Индекс потребительского доверия в США (Revised UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ отозвал лицензию у “Моего Банка”. Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России. (ИТАР-ТАСС)

• Вкладчиков вычеркнули из очереди. Вернуть деньги из банков-банкротов быстрее пока не получится. (Коммерсант)

• Литва пригласила «Газпром» в суд. Переговоры о снижении цены для Lietuvos dujos ни к чему не привели, акционеры литовской компании подали иск к монополии. (Ведомости)

• Кудрин советует хранить деньги в рублях, если основные траты идут в этой валюте. Бывший министр финансов не ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.