Биржевые медведи вернули контроль над мировыми фондовыми рынками.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ФРС США принял решение снизить объем финансовых стимулов ещё на $10млрд.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая опустился ниже отметки 50,0п, означающей стагнацию.
• Рынки развивающихся стран снизились на фоне неспособности их регуляторов снизить давление на свои национальные валюты.

Америка:

• Инвесторы на Уолл-Стрит снова запаниковали. Тройка американских индексов завершила день на отрицательной территории. Потери составили более 1%.
• По итогам двухдневного заседания, ФРС США принял решение о сокращении объема выкупа активов с открытого рынка на $10млрд. Таким образом, начиная с февраля регулятор планирует тратить на стимулирование американской экономики ежемесячные $65млрд. Бен Бернанке, покидающий пост главы Федрезерва в конце текущей недели, заявил, что тому способствовали последние заметные улучшения на рынке труда в США.
• Чистая прибыль Boeing, согласно опубликованным данным, за 4 квартала 2013 года увеличилась на 18%, достигнув уровня $4,59млрд. В то же время, авиастроитель представил неутешительный прогноз на текущий год, из-за чего его акции обрушились на 6,1%.
• Facebook также оказался одним из наиболее заметных аутсайдеров по итогам биржевой сессии. Инвесторы активно продавали акции соцсети в преддверии публикации её финансовых результатов за 4 квартал прошлого года.
• Apple продолжил снижаться из-за слабых продаж Iphone 5 в рождественские каникулы. Акции подешевели ещё на 1,3% после ощутимого снижения накануне.

DOW: -1,19%
S&P500: -1,02%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Крупнейшие биржевые площадки Евросоюза завершили среду снижением региональных индексов в пределах 1%.
• Доналоговая прибыль автомобильного концерна Fiat в 4 квартале 2013 года подросла на 5%, достигнув уровня 931млн евро. Аналитики ожидали большего – 1,12млрд евро – вследствие чего, акции компании подешевели на 4,1% и утянули за собой весь сектор, который стал одним из аутсайдеров по итогам дня
• Управляющий Nordea Bank Кристиан Клозен заявил, что крупнейшему скандинавскому банку потребуется уволить 2500 сотрудников и сократить расходы почти на 1млрд евро, чтобы остаться на плаву и сохранить кредитоспособность. На этом фоне рыночная стоимость бумаг банка снизилась на 2,1%.
• Опубликованный GfK индекс потребительского доверия в Германии оказался лучше ожиданий аналитиков, однако трейдеры не обратили на данные никакого внимания.

DAX: -0,75%
FTSE 100: -0,43%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра заметно снижаются, следуя за негативной динамикой американских биржевых бенчмарков.
• Итоговое значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая, опубликованного HSBC сегодня, свидетельствует о стагнации. Показатель опустился под принципиально важную отметку 50,0п, составив 49,5п.
• Проводниками даунтренда выступают финансовые, добывающие, промышленные и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
BSE SENSEX (India): -0,92%

Развивающиеся рынки:

• Непрекращающееся снижение национальных валют развивающихся стран вкупе с сокращением QE3 в США заставляют инвесторов, ориентированных на emerging markets, активно избавляться от рисковых активов.
• Российские площадки продолжают держаться в аутсайдерах сектора второй день подряд.

BRIC: +0,34%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: -1,58%
MSCI EM Latin America: -1,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,43%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний понесли ощутимые потери на фоне негативной динамики американского фондового рынка.

MTL – Mechel ADR: -2,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,95%
NILSY – NORILSK ADR: -1,75%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти и нефтепродуктов в США, согласно данным Минэнерго США, за неделю увеличились в 3 раза сильнее прогнозов – на 6,4млн. Публикация отчета, вместе с тем, не вызвала каких-либо сильных колебаний в ценах «черного золота».

NYMEX Light Crude Oil: 97,36 (-0,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль продолжил снижаться против корзины валют. Курс евро по отношению к рублю снова обновил свой исторический максимум, достигнув значения 48,05.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.
• Министерство финансов РФ на фоне ослабления национальной валюты отменило на этой неделе аукцион по размещению облигаций федерального займа, – сообщает «Прайм».

MosPrime Rate (over night): 6,52% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:55 – Изменение числа безработных в Германии
(German Unemployment Change)
• 17:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
(Unemployment Claims)
• 17:30 – ВВП США (GDP)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Иностранный капитал зашел в Россию. Россия по итогам 2013 году впервые вошла в тройку стран-лидеров по объему прямых иностранных инвестиций, уступив по этому показателю лишь США и Китаю, как свидетельствуют данные ООН. Скачок с прошлогоднего девятого на третье место позволил РФ опередить такие динамично развивающиеся экономики, как Гонконг и Сингапур. Эксперты ООН хоть и объясняют этот прорыв влиянием такого разового фактора, как сделка по приобретению «Роснефтью» ТНК-ВР, прогнозируют, что в 2014 году ситуация с прямыми инвестициями в РФ будет не худшей, чем в 2013-м. (Коммерсант)

• Рубль упал своим путем. Вчера на российском валютном рынке случился очередной обвал: рубль подешевел относительно доллара на 43 коп., относительно евро — на 60 коп., в результате курс евро обновил исторический максимум, перевалив за 48 руб., курс доллара прочно закрепился выше 35 руб. Ожидания решения ФРС спровоцировали переток денег в долларовые активы, и рубль слабеет вместе с национальными валютами развивающихся стран. Центральные банки в таких странах борются за укрепление своих валют с помощью высоких ставок. Банк России выбрал принципиально другой путь, который пока не способен остановить падение курса рубля. (Коммерсант)

• Дворкович: ЦБ обладает ресурсами, чтобы остановить снижение курса рубля. “В последние недели под ударом оказалась вся корзина валют развивающихся стран, здесь нет ничего особенного именно про рубль”, – заметил вице-премьер. (ИТАР-ТАСС)

• “Роснефть” устала от чиновников. Бюрократия мешает компании осваивать шельф. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.