Позитивные новости вернули покупателей на мировые фондовые рынки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рост индекса потребительской уверенности в США опередил прогнозы рыночных экспертов.
• Apple отчитался о существенном снижении продаж Iphone 5 в 4 квартале 2013 года.
• Квартальная прибыль Siemens увеличилась на 21% до 1,39млрд евро.
• Турецкий регулятор принял решение удвоить ставки на межбанковском рынке, чтобы приостановить бегство капитала из страны.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились ростом тройки американских индексов в пределах 0,6%. Позитивные настроения вернулись на биржевые площадки США после публикации данных по потребительскому доверию.
• Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, в январе неожиданно подскочил до уровня 80,7п вопреки ожиданиям рыночных экспертов, предполагавших более умеренный рост показателя до значения 78,3п.
• Авиагигант American Airlines Group представил квартальные результаты, оказавшиеся лучше прогнозов аналитиков, на фоне чего его бумаги прибавили более 5,5%.
• Крупнейший в мире производитель лекарственных препаратов Pfizer также сообщил о росте операционной прибыли по итогам квартала, повысив свою капитализацию на 2,7%.
• Акционерам Apple повезло меньше. Всемирно известный производитель мобильных гаджетов отчитался об ощутимом снижении продаж флагманского Iphone 5 в период рождественских каникул – бумаги подешевели на 7,5%.
• В отраслевом разрезе, опережающей динамикой отметились здравоохранительный, финансовый и промышленный сектора. Потребительские и энергетические компании замедляли рост американских индексов.

DOW: +0,57%
S&P500: +0,61%
NASDAQ: +0,35%

Pre-Market: +0,51%

Европа:

• 15 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили день ростом. Биржевые индексы крупнейших из них прибавили от 0,3% до 1%.
• Бумаги BHP Billiton and Rio Tinto подросли на 1,2% и 2,3% соответственно, после того, как японский инвестбанк Nomura Holdings улучшил прогноз по бумагам сектора, предположив, что добывающие компании в 2014 году могут сократить издержки ещё эффективнее, чем того ожидают рыночные аналитики.
• Центральным событием дня стала публикация квартального отчета Siemens. Согласно данным, чистая прибыль крупнейшей в Европе инжиниринговой компании подскочила на 21% до 1,39млрд евро, превзойдя прогнозы экспертов, ориентировавшихся на значение 1,33млрд евро. На этом фоне акции компании прибавили 1,6%.
• Позитивной динамикой отметилась и другая немецкая компания Software, чья рыночная стоимость поднялась на 7,2% на фоне заявления о том, что рост выручки в 2014 году составит порядка 10%.
• А выход предварительных данных по ВВП Великобритании за 4 квартал 2013 года инвесторы оставили без внимания: показатель составил 0,7%, уложившись в рамки средних прогнозов.

DAX: +0,62%
FTSE 100: +0,33%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают на 0,6%-1,6% вслед за позитивным закрытием американских индексов.
• Инвесторы сегодня продолжают покупать региональные рисковые активы в преддверии обнародования итогов двухдневного заседания ФРС, которые будут подведены сегодня вечером. Решение регулятора, традиционно, прокомментирует пока ещё занятый на этом посту Бен Бернанке.
• Лидерами роста выступают финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,90%
BSE SENSEX (India): +0,64%

Развивающиеся рынки:

• Снижение на рынках развивающихся стран приостановилось после того, как ЦБ Турции вдвое повысил ставки на межбанке, чтобы пресечь бегство капитала из страны. Подобное решение ранее не имело прецедента со стороны турецких финансовых властей.
• Вместе с тем, российские площадки продемонстрировали наихудшую динамику в секторе, продолжив снижаться по инерции.

BRIC: +0,09%
MSCI EM: +0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,69%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских проигнорировали позитивную динамику американских индексов, закрывшись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Глава «ЛУКОЙЛА» Вагит Алекперов сообщил российским СМИ, что его компания планирует сохранить инвестиции на рекордном уровне $20млрд и продолжит развивать зарубежные проекты.

MTL – Mechel ADR: +1,98%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,26%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,12%
NILSY – NORILSK ADR: -1,79%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены подросли вместе с валютами развивающихся стран и биржевыми индексами Европы и США.
• Вместе с тем, эксперты товарного рынка опасаются, что сегодняшний отчет Минэнерго США укажет на заметное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов в стране – что может негативно сказаться на котировках «черного золота».

NYMEX Light Crude Oil: 97,41 (+1,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,09%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 6,54% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 11:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 23:00 – Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Statement)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Глава МЭР уверен, что инфляция в 2014 году будет меньше 5%. Улюкаев добавил, что подобную динамику он ожидает “даже при том, что рубль будет падать”. (ИТАР-ТАСС)

• Сулейман Керимов может продать Polyus Gold. (Ведомости)

• Долг в обмен на дивиденды. Vimpelcom урезает выплаты акционерам. (Коммерсант)

• ЦБ завершает кадрирование рынков. У фондового может смениться куратор. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.