Опасения по поводу замедления глобальной экономики спровоцировали распродажи на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Согласно исследованию S&P Capital IQ, пока только 66% американских компаний, входящих в индекс S&P500, представили сильные финансовые результаты за текущий «сезон отчетностей».
• Deutsche Bank снизил прогноз по прибыли Adidas в 2014-2015гг из-за колебаний курсов валют развивающихся стран.
• Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Давосе, заявил, что мировая экономика пока не сможет восстановить докризисные темпы роста.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились снижением основных индексов на 2%. DJIA30, S&P500 и Nasdaq после двух дней активных распродаж опустились на отрицательную территорию относительно начала текущего года.
• Распродажи были спровоцированы слабой статистикой по промышленности в КНР, опубликованной HSBC днем ранее, а также квартальными отчетами американских компаний, оказавшихся хуже ожиданий рыночных экспертов.
• Xerox и Honeywell отчитались о снижении операционной прибыли по итогам квартала на фоне сокращения потребительской активности в конце 2013 года.
• Акции Kansas City Southern рухнули на 15% после того, как железнодорожный перевозчик сообщил о сокращении выручки на 17% на фоне снижения количества заказов на перевозку угля.
• В целом, согласно исследованию S&P Capital IQ, пока только 66% американских компаний, входящих в индекс S&P500, представили сильные финансовые результаты за текущий «сезон отчетностей»
• В отраслевом разрезе, все сектора американского фондового рынка закончили торговую сессию глубоко в «красной зоне». Главными аутсайдерами оказались промышленные, финансовые и добывающие компании.

DOW: -1,96%
S&P500: -2,09%
NASDAQ: -2,15%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки Евросоюза подытожили торговую неделю заметным снижением в пределах 2,5%. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, был на 65% выше своих среднемесячных значений.
• Лидерами снижения выступили бумаги немецких автопроизводителей, потерявших в среднем от 3% до 4%.
• Акции Adidas подешевели на 5,5% после того, как Deutsche Bank снизил прогноз по прибыли компании на 8% в 2014 году и на 6% в 2015, объяснив снижение сильными колебаниями валют в развивающихся странах, где спортивный бренд пользуется традиционно высоким спросом.
• Инвестбанк JPMorgan Chase ухудшил прогноз по акциям химического концерна Wacker Chemie, в результате чего их рыночная стоимость снизилась на 3,7%.

DAX: -2,48%
FTSE 100: -1,62%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в широком диапазоне 1,5%-2,5% на опасения замедления роста мировой экономики.
• Акции Coal Energy упали на 4,5% после заявления о том, что прибыль второго по величине производителя угля в КНР может сократиться на 65% по итогам 2013 года.
• Локомотивом снижения выступают бумаги финансового, добывающего и высокотехнологичного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,27%
BSE SENSEX (India): -1,47%

Развивающиеся рынки:

• Инвесторы, ориентированные на развивающиеся площадки, активно избавлялись от индексообразующих бумаг из-за опасений сокращения финансовых стимулов со стороны ФРС, а также резкого всплеска волатильности на валютных рынках сектора.

BRIC: -1,77%
MSCI EM: -1,46%
MSCI EM Eastern Europe: -2,11%
MSCI EM Latin America: -2,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-2,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,31%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний не смогли противостоять негативной динамике американских и европейских индексов.
• Газпром остался «в плюсе» благодаря сообщению СМИ о том, что руководство «Нафтогаза Украины» пообещало решить вопрос о погашении долга перед газовым монополистом в размере $2,7млрд до конца января.

MTL – Mechel ADR: -3,35%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,24%
NILSY – NORILSK ADR: -1,82%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки снизились впервые за пять последних сессий из-за ослабления национальных валют развивающихся стран, а также опасений замедления производства в Китае.

NYMEX Light Crude Oil: 96,64 (-0,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,37%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль продолжает снижаться против корзины валют. Курс евро по отношению к рублю в пятницу обновил исторический максимум, превысив отметку 47,25.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.
• Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что мировая экономика пока не сможет восстановить докризисные темпы роста.

MosPrime Rate (over night): 6,47% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 18:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит. (Flash Services PMI)
• 19:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Давос перетряхнул стимулы. Страхи экономической дестабилизации из-за сокращения мер монетарной поддержки преувеличены — к такому выводу пришли представители развитых стран на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Денежные вливания уже послужили ускорению экономического роста, считают они. Но глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о поспешности выводов: экономические шоки в современном мире “не имеют границ”. Развивающимся странам грозит новая волна оттока капиталов и ослабления валют, и Россия тут не исключение. (Коммерсант)

• “Газпром” выходит на самовыкупаемость. Монополия может потратиться на buy back. (Коммерсант)

• Минэнерго доверяет только ЛУКОЙЛу. Чиновники против допуска на шельф других частных компаний. (Коммерсант)

• «Лукойл» разработает Мексику. Российская нефтяная компания первой воспользуется снятием запрета на разработку недр иностранцами. (Ведомости)

• Павел Дуров продал контактную сеть. Оставшиеся у основателя соцсети 12% компании выкупил гендиректор «Мегафона» Иван Таврин. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.