Обзор финансовых рынков на четверг.

Америка:
• Индекс DOW вчера протестировал на пробой поддержку психологически важного уровня 12’000 пунктов, чем изрядно поднапряг американских инвесторов.
• Катализатором негативных настроений стали отчеты FedEx и Morgan Stanley, оказавшиеся хуже ожиданий.
• Сегодня, на американском рынке ожидается большой объем статистики, которую трейдеры ждут с опасением.
_
DJIA: -1,08%
S&P500: -0,97%
NASDAQ: -1,14%
_
Pre-Market: -0,10%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением по итогам торгов среды из-за падения в цене акций компаний нефтяного и финансового секторов.
• На бумагах нефтяных компаний негативно отразились статистические данные о запасах нефти в США.
_
DAX: -0,99%
FTSE: -1,79%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Не избежали снижения. Однако, оно было более умеренным, чем на развитых рынках.
_
BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: -1,61%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%
_

_
Азиатские рынки:
• Лидерами снижения являются компании автомобильной индустрии, после того, как аналитики сообщили об ожидаемом снижении на 20% продаж автомобилей в мире в 1-к полугодии, по отношению с аналогичному периоду 2007 года. Объемы мировых продаж автомобилей в натуральных цифрах опустились до уровня 1993 года.
• Снижение происходит в акциях технологического сектора, где ощущается снижение спроса на продукцию.
• В Китае, мы наблюдаем очередной обвал котировок до восьмимесячного минимума, после заявления Народного Банка Китая, что борьба с ростом цен является его приоритетной задачей. Лидеры снижения в Китае: Citic Securities – крупнейший брокер, и вторая по величине национальная страховая компания Ping An Insurance (Group).
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,41%
SSE Composite Index: -2,94% ( SSE100: -3,51%)
BSE SENSEX (India): -1,45%
_






_
Нефть:
• На сырьевых рынка высокая волатильность перед предстоящей “пятницей ведьм” (“quadruple witching”), когда на экспирацию выходят длинные опционы.
• В среду президент США Джордж Буш призвал Конгресс снять запреты на шельфовое бурение скважин, чтобы снизить цены, однако аналитики считают, что это практически не принесет облегчения потребителям.
• Поддержку ценам на нефть оказывает заявление Белого дома, о том, что он не ожидает, что Саудовская Аравия объявит о повышении добычи во время встречи производителей и потребителей нефти, которая состоится в королевстве 22 июня.
• Данные о запасах в США показали, что на прошлой неделе запасы нефти снизились пятый раз подряд, на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,3 миллиона баррелей, а запасы бензина сократились на 1,8 миллиона баррелей.
• Профсоюз нефтяных рабочих в Нигерии обвинил Chevron в том, что в компании слишком много иностранных сотрудников, и запланированная забастовка могла снизить производство нефти одной из крупнейших стран-экспортеров. Однако министерство нефти в среду вмешалось в конфликт и убедило компанию снизить число приезжих из других стран среди рабочих.
_
NYMEX Crude Oil: 136,68 $/BBL (+1,99%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.
_
АДР:
Лучше рынка: Уралсвязьинформ (+8,49%), Сибирьтелеком (+7,3%)
Хуже рынка: МТС, Мечел.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Курс доллара к основным мировым валютам снизился на азиатских торгах в четверг, поскольку инвесторы все с большим скепсисом относятся к прогнозу значительного повышения ключевой процентной ставки ФРС США.
• Скепсис порожден замедлением экономического роста в США и возобновившимися проблемами в банковской сфере. Аналитики вновь заговорили о том, что американским региональным банкам придется привлечь дополнительный капитал, а Федеральная резервная система вряд ли захочет снижать ликвидность на финансовом рынке, ужесточая денежно-кредитную политику. Уолл-стрит отреагировала падением котировок.
• Все меньше инвесторов верят в то, что ФРС будет последовательно повышать ставки во втором полугодии. Основанием для этого послужила публикация довольно слабых макроэкономических показателей, в частности, данных о строительстве новых домов в США, число которых в мае сократилось до 17-летнего минимума.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились.
• MosPrime Rate: 4,04% (-0,67).
• Ситуация с ликвидностью восстанавливаеся.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Газпром.
• Негативные новости: Северсталь.
• Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке нет единой тенденции.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от поддержки по историческому максимуму индекса РТС и по 40%-ному уровню коррекции по Фибоначчи на индексе ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
12:30 – Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи за май.
12:30 – Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за май.
12:30 – Великобритания – Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах за май.
12:30 – Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора в мае.
15:00 – Канада – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в мае.
16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
18:00 – США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в июне.
18:00 – США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов в мае.
_
Ожидание:
• На утро сигналы негативные.
• Ка бы не пробили поддержку на которой рынок тотргуется уже две недели, и не пошли на более низкие уровни.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.