Замедление промышленности в Китае пугает инвесторов на мировых фондовых площадках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Еженедельный отчет по рынку труда в США остался без внимания.
• Операционная прибыль телекоммуникационного подразделения Nokia в первом квартале 2014 года может сократиться в 10 раз.
• ЦБ Аргентины девальвировал курс песо на 13%, впервые за 12 лет.
• Нефтяные котировки подросли на фоне сокращения запасов дистиллятов и дизельного топлива из-за аномальных холодов.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились заметными потерями американских индексов в диапазоне 0,6%-1,1%.
• Поводом для снижения, так же как и на рынках Европы, послужила публикация предварительных данных по деловой активности в производственном секторе Китая. Отраслевой индекс, согласно расчетам банка HSBC, опустился ниже отметки 50,0п, означающей большую вероятность стагнации в секторе.
• При этом еженедельный отчет по рынку труда в США остался без внимания американских инвесторов. Тем не менее, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло всего на 1000, составив 326,000. Тогда как рыночные аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали более ощутимое повышение до 331,000.
• Акции Herbalife подешевели почти на 14% после того, как американский сенатор Эд Марки призвал провести расследование в отношении компании, заподозрив её владельцев в организации финансовой пирамиды.
• Бумаги ритейлера повседневной одежды American Eagle Outfitters потеряли 9% своей стоимости на фоне сообщения о том, что глава компании Роберт Хансон принял решение покинуть свой пост.
• В целом, все сектора американского фондового рынка закончили день в «красной зоне». Наиболее заметным снижением отличились банки, добывающие и промышленные компании.

DOW: -1,07%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -0,57%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки Старого Света завершили биржевой день снижением региональных индексов в пределах 1%.
• Инвесторов разочаровали слабые утренние данные по производственному сектору Китая. По мнению управляющих, интервьюированных агентством Bloomberg, его замедление может грозить обострением старых проблем в ещё неокрепшей экономике валютного союза.
• Бумаги Nokia рухнули на 11% после того, как аналитики компании сообщили о том, что операционная прибыль телекоммуникационного подразделения в первом квартале 2014 года может сократиться в 10 раз.
• EasyJet также не ждет лучших времен. Капитализация европейского авиа-лоукостера снизилась на 4,1% на фоне заявления о том, что убыток в размере 60млн фунтов стерлингов, полученный компанией в прошлом году, может вырасти в полтора раза в течение первых 6 месяцев текущего года.
• В остальном, основными лидерами снижения выступили акции добывающих, финансовых и потребительских компаний.

DAX: -0,92%
FTSE 100: -0,78%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются на фоне негативного закрытия американских индексов.
• Кроме того, на динамику локальных «голубых фишек» оказывает давление рост ставок на денежном рынке Китая.
• Локомотивом снижения выступают бумаги финансового, добывающего и высокотехнологичного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
BSE SENSEX (India): -0,40%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки традиционно остро отреагировали на снижение биржевых бенчмарков развитых стран.
• Пытаясь сохранить валютные резервы, ЦБ Аргентины принял решение отказаться от поддержки песо, девальвировав его курс сразу на 13%, впервые за 12 лет.

BRIC: -1,59%
MSCI EM: -1,28%
MSCI EM Eastern Europe: -0,73%
MSCI EM Latin America: -2,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-2,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,19%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР заметно снизились на фоне активных продаж за Океаном.

MTL – Mechel ADR: -3,24%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,77%
NILSY – NORILSK ADR: -1,82%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки подросли на фоне публикации еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому запасы дистиллятов и дизельного топлива сократились в 6,5 раз сильнее ожиданий аналитиков из-за аномальных холодов..

NYMEX Light Crude Oil: 97,32 (+0,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,24%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль продолжает снижаться против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.
• Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия планирует выкупить очередной транш еврооблигаций Украины на $2 млрд.

MosPrime Rate (over night): 6,48% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Розничные продажи в Италии (Italian Retail Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российские нефтяники сокращают экспорт в Европу. Они предпочитают наращивать поставки на Восток. (Ведомости)

• Рентабельность Nord Stream за год снизилась с 22 до 8,6%. Из-за несвоевременного запуска газопровода — отвода от «Северного потока» NEL. (Ведомости)

• “Газпром”: Украина может получить отсрочку по оплате долга за газ в объеме $2,7 млрд. В компании надеются, что Украина погасит задолженность за газ до конца 2014 года. (ИТАР-ТАСС)

• Госбанки выбрали доллар. Валютные покупки усилили падение рубля. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.