Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Понедельник был насыщен новостями.
• Lehman Brothers сообщил о убытках $2,8 млрд., после чего его акции выросли на +5,39%, т.к. эти показатели оказались не хуже ожиданий рынка. Во вторых ушел в отставку со своего поста CEO страховой компании AIG Martin Sullivan. Эти события позитивно отразились на акциях финансового сектора.
• UBS понизил рекомендации по AT&T и Verizon Communications с “Покупать” до “Нейтрально”. JP понизил рекомендации по General Electric с “Нейтрально” до “Сокращать”.
• Строительный индекс National Association of Home Builders (NAHB) понизился до рекордного минимума 18 пунктов с 19 пунктов месяцем ранее. При нормальном показателе 50 и выше.
_
DJIA: -0,31%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,83%
_
Pre-Market: нейтрально.
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов в понедельник из-за бумаг банков и пищевых компаний, а рост цен на нефть до нового рекордного уровня усилил опасения по поводу инфляции, несмотря на то, что оказал поддержку бумагам сырьевых компаний.
• Хуже других себя чувствовали акции банковского сектора – акции Credit Suisse подешевели на 0,5 процента, бумаги Deutsche Bank – на 1,1 процента, а акции Santander – на 2,0 процента. Единственным банком, чьи акции дорожали стал британский Barclays – его бумаги подскочили сразу на 12,6 процента после сообщения о том, что банк продаст своим акционерам, как новым, так и существующим, акции на миллиарды фунтов стерлингов.
_
DAX: -0,52%
FTSE: -0,14%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Показали рост, на фоне, в целом негативного, новостного фона.
_
BRIC: +1,49%
MSCI EM: +1,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,75%
MSCI EM Latin America: +0,58%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%
_

_
Азиатские рынки:
• Китайский индекс производителей и строителей вырос на 25,6% в мае.
• В-целом, на рынках Азии, сегодня, не сложилось единой динамики.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index: -2,16% ( SSE100: -3,06%)
BSE SENSEX (India): +0,39%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть дешевеет во вторник после того, как накануне достигла нового рекордного значения.
• В понедельник нефть подскочила до рекордных $139,89 благодаря слабому доллару и известию о закрытии нефтяной платформы в Северном море. Однако, к концу сессии котировки вернулись на прежние позиции.
• Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия намерена увеличить добычу в июле с целью вывести с рынка инвесторов, играющих на повышение, однако аналитики и рыночные источники считают, что у нее могут возникнуть проблемы с покупателями.
• НПЗ в США и Азии заявили, что они вряд ли будут покупать больше саудовской нефти, если королевство не начнет предлагать значительные скидки.
_
NYMEX Crude Oil: 134,61 $/BBL (-0,19%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Мечел.
Хуже рынка: –.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился относительно евро и иены во вторник после того, как СМИ сообщили, что представители Федеральной резервной системы США считают, что финансовые рынки зашли слишком далеко в своих прогнозах на повышение ключевой для американской экономики процентной ставки.
• Прогнозы повышения ФРС ключевой ставки три или четыре раза до конца года не отражают взгляды чиновников американского центробанка, написала Financial Times на своем сайте во вторник.
• В понедельник The Washington Post сообщила, что глава ФРС Бен Бернанке не намерен повышать ключевую ставку, поскольку он больше обеспокоен тем, что рост цен на нефть, замедляет мировой экономический рост, чем тем, что это рост может усилить инфляцию.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах подскочили, на фоне роста ставок. Вероятно, банки активно кредитуются в ЦБ.
• MosPrime Rate: 4,75% (+0,52).
• Ситуация с ликвидностью ухудшилась.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: –.
• Негативные новости: Иркут.
• Новостной фон: умеренно негативный.
_
Рынок:
• На рынке нет единых тенденций. Боковик.
_
Технически:
• Рынок находится на поддержке по историческому максимуму индекса РТС и по 40%-ному уровню коррекции по Фибоначчи на индексе ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 12:30 – Великобритания – Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен за май.
• 12:30 – Великобритания – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за май.
• 13:00 – Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW за июнь.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за апрель.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства за май.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за май.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за май.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:15 – США – Industrial Production – Промышленное производство за май.
• 17:15 – США – Capacity utilisation – Использование производственных мощностей за май.
_
Ожидание:
• Информационный фон на утро не дает возможности определить дневной вектор рынка.
• А большое количество статистики, которая будет выходить в течение дня, сделают внутридневную динамику еще более непредсказуемой.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.