Прогноз Всемирного Банка и отчетность Bank of America поддержали биржевых быков на глобальных рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Финансовые результаты Bank of America за 4 квартал 2013 года оказались лучше ожиданий рыночных аналитиков.
• Европейские ритейлеры отчитались о заметном росте продаж в последние месяцы прошлого года.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США заметно снизились, согласно отчету, представленному Минэнерго.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит снова завершились ростом. Тройка американских индексов закрылась вблизи максимальных значений текущего года.
• Локомотивом аптренда выступили компании финансового сектора, чьи акции подорожали в среднем на 2%-3% на фоне публикации сильного квартального отчета Bank of America, основные показатели которого оказались лучше ожиданий аналитиков. За последние 3 месяца 2013 года банк сумел заработать $3,4млрд или $0,29 на акцию при консенсус-прогнозе $0,28 на акцию.
• Бумаги производителя электрокаров Tesla Motors продолжили стремительно подрастать второй день подряд на фоне заявления главы компании Элона Маска о планах по созданию массового, и, соответственно, более бюджетного электромобиля в течение последующих трех лет.
• При этом капитализация более популярного в США автопроизводителя General Motors снизилась на 1,4% несмотря на сообщение CNN о том, что совет директоров компании принял решение выплатить дивиденды в размере $0,30 на акцию впервые с 2008 года.
• В отраслевом разрезе, только сектор здравоохранения завершил день на отрицательной территории. Однако снижение ограничилось 0,15%.

DOW: +0,66%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,76%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Биржевые бенчмарки крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили день ростом в диапазоне 0,8%-2%. Объединенный индекс Stoxx Europe 600 максимальных значений 6-летней давности на фоне улучшения Всемирным Банком прогноза роста мировой экономики с 3% до 3,2% в 2014 году.
• Наиболее заметный подъем продемонстрировали акции Burberry после того, как люксовый бренд отчитался о 14% росте выручки по итогам 4 квартала 2014 года. Согласно представленным данным, компании удалось заработать 528млн фунтов при консенсус-прогнозе 518млн.
• Другой крупнейший европейский продавец одежды Hennes & Mauritz также отчитался о 10% росте продаж в декабре, увеличив свою рыночную стоимость на 2,7%.
• Помимо того, лучше рынка чувствовали себя бумаги автопроизводителей, прибавившие порядка 2% по итогам торговой сессии.

DAX: +2,03%
FTSE 100: +0,78%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона умеренно подрастают второй день подряд на фоне публикации сильных квартальных отчетов, представленных американскими банками.
• Бумаги крупнейшего золотодобытчика Австралии Newcrest Minings прибавляют более 6,5% после заявления главы компании о том, что темпы роста добычи «желтого металла» в этом году достигнут верхней планки ожиданий.
• Лучше рынка также чувствуют себя финансовые и энергетические компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Пересмотр прогноза со стороны ВБ прибавил оптимизма инвесторам, ориентированным на развивающиеся рынки.
• Российские площадки оказались в лидерах сектора благодаря росту нефтяных цен на товарном рынке.

BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,51%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР, в своем большинстве, проигнорировали рост биржевых индексов за Океаном.
• Мечел неожиданно восстановил вчерашние потери, прибавив более 3,5% после сообщения Ведомостей о том, что правительство РФ разрабатывает механизм помощи для отечественных металлургов.

MTL – Mechel ADR: +3,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,97%
NILSY – NORILSK ADR: -0,09%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Минэнерго США представило еженедельный отчет, согласно которому запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны сократились сразу на 7,7млн баррелей в 10 раз превысив консенсус-прогноз, представленный Bloomberg.

NYMEX Light Crude Oil: 94,17 (+1,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются чуть выше отметки 1,36.
• Рубль приостановил рост против корзины валют.

Ликвидность:

• Российский денежный рынок, по-прежнему, волатилен. Ставки снова за рамками своих «комфортных» значений.
• Прогноз ЦБ по инфляции на 2014 год – 5%, затем банк ожидает снижения уровня инфляции до 4,5% в 2015 году и до 4% в 2016 году.

MosPrime Rate (over night): 6,09% (-0,21 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс потребительских цен Германии (German CPI)
• 14:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 17:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 17:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
• 19:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
• 20:00 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Экономика зависла из-за 10 лет успеха. Правительство нашло объяснение замедлению роста экономики: она попала в ловушку среднего дохода. Освободиться быстро не получится. (Ведомости)

• Костин: Ослабление курса рубля продолжится, но не нанесет вред российской экономике. (Ведомости)

• Авторынок наехал на старые грабли. Дилеры опять закупили больше, чем смогли продать. (Коммерсант)

• “Газпром”: Азербайджан приостановил поставки газа в РФ. Причины и сроки приостановки поставок азербайджанская сторона не сообщает (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.