Мировые фондовые площадки испугались решительных действий ФРС США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глава ФРБ Атланты и управляющий член ФРС США Денис Локхарт заявил, что собирается поддержать решение о дальнейшем сокращении объема финансовых стимулов во время следующего заседания американского регулятора.
• Базельский комитет принял решение ослабить требования к капиталу и оценке рисков банков.
• Сразу три российских ритейлера планируют выйти на IPO в этом году.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились ощутимым снижением основных бенчмарков в диапазоне 1%-1,5%.
• Глава ФРБ Атланты и по совместительству управляющий член ФРС Денис Локхарт заявил, что будет поддерживать дальнейшее сокращение стимулирующих программ, поскольку, по его мнению, американская экономика «прочно стоит на ногах». Подобное заявление пришлось не по вкусу большинству инвесторов и продажи не заставили себя долго ждать.
• Бумаги ритейлера спортивной одежды Lululemon опустились на 16,5% после того, как представители компании сообщили о резком спаде продаж в магазинах сети в первом месяце 2014 года. Трейдеры StockTwits сошлись во мнении, что продукция Lululemon попросту стала недоступна для широкого круга американских потребителей.
• Рыночная стоимость производителя сифонов для изготовления газировки SodaStream рухнула на четверть на фоне заявлений о том, что квартальный отчет компании за 2013 год, вероятнее всего, не дотянет до ожиданий аналитиков .
• В отраслевом разрезе, все сектора американского рынка окрасились в красный цвет. Лидерами снижения выступили бумаги добывающих и высокотехнологичных компаний.

DOW: -1,09%
S&P500: -1,26%
NASDAQ: -1,47%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Новая торговая неделя на фондовых площадках Старого Света началась с умеренного роста региональных индексов в пределах 0,5%.
• Позитивную динамику возглавили акции финансового сектора, прибавившие от 3% до 6% после того, как ведущие финансовые информагентства сообщили о решении Базельского комитета смягчить требования к капиталу и оценке рисков банков. Предполагается, что послабления, прежде всего, коснутся деривативов и РЕПО, которые ранее были обязательными для включения в расчетную базу левериджа. Не будет лишним заметить, что именно на подобные активы приходится большая часть балансов инвестиционных банков. На этом фоне
• Рыночная стоимость Peugeot Citroen повысилась на 7,8% после того, как аналитики Sanford C Bernstein & Co повысили прогноз по бумагам автопроизводителя.
• Акции Alcatel-Lucent подорожали на 5,1% на спекуляциях о том, что компания может продать свое венчурное подразделение за 250млн евро. Потенциальным покупателем выступает Unify GmbH & Co. – совместное предприятие американского инвестиционного фонда Gores Group и немецкого технологического гиганта Siemens.

DAX: +0,39%
FTSE 100: +0,26%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 2%, следуя за слабым закрытием американских индексов.
• Также как и в США, инвесторы негативно отреагировали на заявление управляющего ФРС Дениса Локхарта о намерениях поддержать дальнейшее сокращение финансовых программ, стимулирующих американскую экономику до последнего времени.
• Проводниками даунтренда выступают акции финансовых, добывающих, высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,64%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки очень чувствительны к смене настроений за Океаном.
• В российском ритейл-секторе небывалое оживление. Сразу 3 розничных сети заявили о намерениях выйти на IPO: Детский мир, Лента и Обувь России, сообщает Bloomberg. Несмотря на слабые макроэкономические показатели нашей страны, потребительский сектор остается пока наиболее динамичным и потому более интересным для инвесторов, ориентированных на emerging markets.

BRIC: +0,51%
MSCI EM: +0,75%
MSCI EM Eastern Europe: +0,33%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,27%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР не смогли противостоять «медвежьим» настроениям Уолл-Стрит.
• Норильский Никель подскочил на 3% на фоне роста цен на никель на товарном рынке из-за запрета экспорта необработанных руд из Индонезии, в которой добывается пятая часть мировых объемов сырья для производства металла.

MTL – Mechel ADR: -2,65%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,71%
NILSY – NORILSK ADR: +3,08%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В отсутствие значимых идей, нефтяные котировки повторяют динамику американских биржевых бенчмарков.

NYMEX Light Crude Oil: 91,80 (-0,99%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль приостановил рост против корзины валют.

Ликвидность:

• Российский денежный рынок становится волатильным. Ставки снова вышли за рамки своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 6,43% (+0,54 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс оптовых цен в Германии (German WPI)
• 11:45 – Индекс потребительских цен Франции (French CPI)
• 13:30 – Индекс потребительских цен Великобритании (CPI)
• 14:00 – Объём промышленного производства в Еврозоне (Industrial Production)
• 17:30 – Розничные продажи в США (Retail Sales)
• 19:00 – Товарно-материальные запасы компаний США (Business Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Европейские страны активизируют добычу нефти и газа. Высокие цены на энергоресурсы заставляют компании и политиков Евросоюза вновь обратить внимание на ископаемое топливо. (Ведомости)

• Денег на инфраструктуру в регионах не осталось. Правительство решило не поднимать до 2017 г. акцизы на топливо. У регионов сохранится дефицит средств на строительство дорог, а привлекать частные инвестиции у них получается плохо. (Ведомости)

• Занимательный рекорд. Российские компании наделали 4 трлн рублей новых долгов. (Коммерсант)

• “Газпром” остался без лица. “Газпром”, который пытается избежать оферты миноритариям газораспределительных организаций (ГРО) на 8 млрд руб., решил не вступать из-за этого в конфликт с одним из своих акционеров — государственным “Роснефтегазом”. Монополия исключила его из списка аффилированных лиц, что давало повод отказаться от оферты. Но основания для этого все еще остаются, и миноритариям в любом случае придется добиваться оферты через суд. Причем, если суд поддержит “Газпром”, проблемы могут возникнуть у “Роснефтегаза” и “Роснефти”. (Коммерсант)

• “Мечелу” лишних запасов не нужно. Холдинг требует от американской Weir $140 млн за переоценку Bluestone. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.