Инвесторы на глобальных фондовых площадках размышляют на тему дальнейших действий ФРС США после выхода данных по американскому рынку труда.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Сезон отчетностей пока не может порадовать американских инвесторов.
• Уровень безработицы США, вопреки прогнозам, опустился до минимумов октября 2008 года – 6,7%.
• Рост промышленного производства во Франции вдвое превысил ожидания экспертов.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились умеренным ростом основных индексов в пределах 0,5%.
• Центральной темой биржевой сессии (как, впрочем, и всей прошедшей недели) стала публикация ежемесячного отчета от Минтруда США. Уровень безработицы опустился на минимумы октября 2008 года тогда, как биржевые аналитики, опрошенные CNN и Bloomberg, не ожидали каких-либо изменений по данному индикатору. При этом, количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике за декабрь, составило всего 74,000 при консенсус-прогнозе 196,000.
• Рыночная стоимость Alcoa снизилась ещё на 5,4% после обнародования квартальных финансовых результатов алюминиевого гиганта, оказавшихся хуже ожиданий рыночных экспертов. В целом, за две торговые сессии акции подешевели почти на 10%.
• Бумаги старейшей в США розничной сети Sears обвалились на 13,7% также после неудачного квартального отчета. Активность рождественских распродаж не оправдала ожиданий аналитиков.
• В остальном, проводниками аптренда выступили энергетические и добывающие компании. Несмотря на неудачно стартовавший сезон отчетов, все сектора американского фондового рынка сумели закрыться в «зеленой зоне».

DOW: -0,05%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: -0,24%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки Старого Света завершили последнюю торговую сессию недели на подъеме. Объединенный индекс Stoxx Europe 600 успел обновить максимум мая 2008 года в последний час торгов.
• Оптимистичные настроения на рынки принесли благоприятные данные из Франции и США.
• Рост промышленного производства во Франции в 2 раза превзошел консенсус-прогноз, представленный Bloomberg: 1,3% против 0,6%. Статистика по безработице в США также оказалась лучше ожиданий рыночных экспертов.
• Рыночная стоимость второго по величине авиаперевозчика в Европе Deutsche Lufthansa повысилась на 8,9% после того, как Credit Suisse повысила годовый прогноз по акциям компаний, передвинув целевой уровень с 17,15 евро до 19,50 евро за 1 обыкновенную акцию.
• Представители Swatch поделились позитивными ожиданиями на 2014 год. Бумаги крупнейшего производителя швейцарских часов на этом фоне подорожали на 3,6%.
• В остальном, лучше рынка также чувствовали себя добывающий, финансовый и телекоммуникационный секторы.

DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,72%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, подрастают в пределах 1,3%.
• В Японии выходной. В остальных странах инвесторы разглядели в статистике по американскому рынку труда повод для оптимизма.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка выглядят бумаги добывающих, финансовых и высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,03%
BSE SENSEX (India): +1,16%

Развивающиеся рынки:

• Инвесторы, ориентированные на развивающиеся рынки, вернулись к покупкам локальных активов лишь в конце биржевой недели. Неоднозначные данные по рынку труда в США породили сомнения в том, что ФРС США продолжит сворачивание стимулирующих программ в ближайшее время, – отметил Bloomberg.

BRIC: +0,78%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,86%
MSCI EM Latin America: +2,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,22%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российской «нефтянки» оказались в авангарде роста на фоне благоприятной динамики американских индексов и нефтяных котировок.
• Мечел продолжил сползать без видимых причин.

MTL – Mechel ADR: -0,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,20%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,17%
NILSY – NORILSK ADR: +2,58%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили более 1% после выхода данных по безработице США.

NYMEX Light Crude Oil: 92,72 (+1,16%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,23%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль заметно прибавил против доллара.

Ликвидность:

• Ставки продолжили снижение, максимально приблизившись к своим «комфортным» значениям.
• Отток из российских облигаций сохранился, однако значительно сократился – до -16 млн долл. с -43 млн долл. При этом, основной вклад в сокращение оттока внесли фонды из США, вложившие в российские долговые бумаги 25 млн долл, – сообщают эксперты Газпромбанка.

MosPrime Rate (over night): 5,89% (-0,16 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Объём промышленного производства в Италии (Italian Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Кредитное охлаждение. Заемщики умерили свои аппетиты. (Коммерсант)

• Дыра без подкладки. Инвестбанк догоняет крупнейшего банкрота по недостаче средств. (Коммерсант)

• «Газпром» собирается поставлять газ в Китай по европейским расценкам. «Газпром» может продавать газ в Китай по $360-400 за 1000 куб. м. Это минимум, приемлемый для компании, считают эксперты. (Ведомости)

• Fitch понизило рейтинг ВТБ без спроса. Агентство Fitch снизило рейтинг ВТБ, посчитав, что в трудной ситуации государство поддержит скорее Сбербанк и ВЭБ. В госбанке, отказавшемся от услуг агентства в 2012 г., возмущены этой оценкой. (Ведомости)

• Минэнерго подготовило новые правила рынка тепла. Минэнерго подготовило новые правила рынка тепла, которые позволят привлечь в отрасль примерно 2,5 трлн рублей до 2025 г. Тарифы на тепло для населения при этом вырастут на четверть. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.