Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• На американских рынках вчера были смешанные настроения, обусловленные сложным и многофакторным новостным фоном. Выступление Бернанке. Убытки Лерман Бразерс. Дефицит торгового баланса. Инфляция. Цены на энергоносители, и т.п.
• В итоге тренд не сформировался.
_
DJIA: +0,08%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,43%
_
Pre-Market: +0,20%.
_

_
Европа:
• Умеренно негативная динамика котировок, на фоне негативного новостного фона.
_
DAX: -0,65%
FTSE: -0,86%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, проявили умеренный пессимизм. Россия была лучше рынка.
_
BRIC: -3,12%
MSCI EM: -2,52%
MSCI EM Eastern Europe: -1,77%
MSCI EM Latin America: -2,47%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,37%
_

_
Азиатские рынки:
• В Китае сегодня опубликованы индекс инфляции, который составил 8,2% по производственным товарам, и 7,7% по потребительским. Что стало негативным сигналом для трейдеров на шанхайской бирже.
• На рынках Японии и Южной Кореи оптимизм, на фоне снижения йены к доллару. И после публикации ВВП Японии, который превысил прогнозы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,04%
SSE Composite Index: -1,18% ( SSE100: -2,26%)
BSE SENSEX (India): +1,98%
_






_
Нефть:
• (Рейтер) – Участники нефтяного рынка ждут сегодня данных Управления энергетической информации США о запасах энергоносителей в стране, которые должны быть опубликованы позже сегодня.
• Вчера же мы наблюдали умеренную коррекцию нефтяных котировок, на фоне резкого укрепления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 131,31 $/BBL (-2,26%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%.
_
АДР:
Лучше рынка: WIMM BILL DANN.
Хуже рынка: ГМК, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, МТС.
_
FOREX:
• (Dow Jones) Евро торгуется почти без изменений в среду после роста во вторник под влиянием комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, выразивших опасения относительно инфляции, и министра финансов США, говорившего о курсе доллара.
• Перспективы повышения процентных ставок в США в целях борьбы с инфляцией и заявления, свидетельствующие об обеспокоенности слабостью доллара, оказывают поддержку американской валюте, отмечают валютные аналитики.
• Президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер тоже выразил озабоченность инфляционной обстановкой, заявив, что ФРС “не может позволить инфляционному давлению утвердиться”.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах еще повысились.
• MosPrime Rate: 3,67% (+0,15).
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Газпром.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке нет единых тенденций. Боковик.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• И на поддержке (?) по предыдущему историческому максимуму индекса РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в мае.
• 12:30 – Великобритания – Average earnings – Средняя заработная плата за 3 месяца до апреля.
• 12:30 – Великобритания – Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за май.
• 12:30 – Великобритания – Global Trade – Trade in goods; Non – EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону в апреле.
• 12:30 – Великобритания – Global trade (trade balance) – торговый баланс в апреле.
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга
• 22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет за май.
_
Ожидание:
• На утро мы имеем смешанные, умеренно позитивные сигналы.
• Однако. Двухдневные выходные в России, на фоне напряженной и непредсказуемо меняющейся ситуации на финансовых рынках, ограничивают возможности спекулянтов сегодня.
• Перед праздниками не стоит ожидать высокой активности.
• Вероятнее всего, сегодня мы не увидим тенденций на российском рынке, на рынке будет боковое движение.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.