Инвесторы ждут данных по уровню безработицы в США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Еженедельный отчет по количеству новых обращений за пособиями по безработице в США оказался лучше ожиданий экспертов рынка
• Глава ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что европейская экономика все ещё нуждается в финансовом стимулировании со стороны регулятора.
• Добыча нефти в США достигла уровней 25-летней давности.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит прошли без значительных изменений. Индексы закрылись вблизи своих нулевых отметок. Трейдеры продолжили бездействовать в ожидании выхода ключевых данных этой недели по рынку труда в США.
• Вместе с тем, еженедельный отчет об изменении количества первичных обращений за пособием по безработице оказался несколько лучше ожиданий. Число обращений снизилось на 15,000 до 330,000 тогда как аналитики прогнозировали снижение на 8,000.
• Капитализация Bed Bath & Beyond снизилась на 12% после того, как компания представила неудовлетворительный отчет по прибыли за 4 квартал прошлого года, и аналитики Credit Suisse были вынуждены ухудшить прогноз по акциям ритейлера.
• Квартальный отчет другого американского представителя розничного сегмента Family Dollar также оказался хуже ожиданий. Выручка и чистая прибыль не дотянули до консенсус-прогнозов, вследствие чего бумаги компании подешевели на 2,3%.
• Alcoa сообщила о полученном убытке по итогам 4 квартала 2013г. Операционная прибыль составила $0,04 на акцию при консенсус-прогнозе $0,06. На этом фоне акции алюминиевого гиганта снизились на 4,4% уже после окончания основной сессии.
• Вцелом, лучше рынка чувствовали себя промышленный и энергетический секторы, тогда как здравоохранительные и высокотехнологичные компании снижались опережающими темпами.

DOW: -0,10%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Индексы 10 из 18 биржевых площадок Евросоюза завершили торговую сессию на отрицательной территории. Потери ограничились диапазоном 0,5%-0,8% однако объем торгов был примерно вдвое выше значений месячной давности.
• Рыночные настроения были «испорчены» главой ЕЦБ Марио Драги, который, комментируя решение регулятора оставить базовую ставку на прежнем уровне 0,5%, заявил о том, европейская экономика все ещё нуждается в финансовом стимулировании и тщательном контроле. Высокие показатели безработицы вкупе с низкими темпами внутреннего потребительского спроса пока не позволяют говорить о безоговорочной победе над кризисом в ЕС.
• Вместе с тем, Германия снова преподнесла приятный сюрприз. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране увеличился на 1,9% вопреки ожиданиям экспертов, прогнозировавших подъем индикатора на 1,6%
• Акции британского инвестбанка Standard Chartered подешевели на 2,2% после того, как СМИ сообщили об уходе сразу двух управляющих компании. Финансовый директор Ричард Меддингс и глава подразделения потребительского кредитования Стив Бертамини покинут свои посты до 30 июня текущего года.
• Проводниками даунтренда также выступили бумаги добывающих и технологичных компаний.

DAX: -0,80%
FTSE 100: -0,45%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра демонстрируют разнонаправленную динамику.
• Участники торгов не спешат занимать направленные позиции в преддверии публикации данных по безработице США.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка выглядят бумаги экспорториентированных компаний, тогда как финансовый сектор тянет локальные бенчмарки вниз.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,34%
BSE SENSEX (India): -0,14%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки ощутимо снизились в преддверии выхода данных по рынку труда США. Латинская Америка оказалась в аутсайдерах сектора.

BRIC: -1,41%
MSCI EM: -1,03%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -2,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний продолжили снижение на фоне невнятной динамики американских индексов.

MTL – Mechel ADR: -0,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,12%
NILSY – NORILSK ADR: -1,08%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены скорректировались после того, как Минэнерго представил отчет, согласно которому добыча нефти, в основном благодаря технологиям горизонтального бурения, выросла до 8млн баррелей в неделю. Подобные темпы нефтедобычи наблюдались в стране 25 лет назад
• Впрочем, уже с утра котировки «черного золота» вернулись к своим прежним ценовым уровням.

NYMEX Light Crude Oil: 91,66 (-0,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,76%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль остается на месте.

Ликвидность:

• Ставки заметно снизились после праздников, но, по-прежнему, находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,05% (-0,94 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – ВВП Еврозоны, финал, кв/кв (Final GDP q/q)
• 17:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 17:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
• 19:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Новак: объем добычи нефти в 2013 году в РФ составил рекордные 523,2 млн тонн. “Мы вышли на показатели, которых не было с 90-х годов”, – заявил глава Минэнерго на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. (ИТАР-ТАСС)

• Доллары в топку стабильности. В 2013 году ЦБ в пять раз увеличил продажу валюты на фоне ослабления рубля. (Коммерсант)

• “Газпром” может стать одним из мировых лидеров по величине прибыли по итогам 2013 года. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.