Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• (Bloomberg) Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said policy makers will “strongly resist” inflation. (Бернанке: “…будем отчаянно сопротивляться инфляции”. Т.е. поднимать учетную ставку. Что негативно для рынка акций. Plan.ru)
• Вчера мы увидели разнонаправленные и в целом сбалансированные настроения на американском рынке. В противоположные стороны рынок тянули: вниз, очередная порция негативных новостей от банка Lehman Brothers, и вверх, осторожно-позитивные высказывания чиновников ФРС + снизившиеся котировки нефти.
_
DJIA: +0,58%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,61%
_
Pre-Market: -0,55%.
_

_
Европа:
• Разнонаправленная динамика. Ориентиров нет.
_
DAX: +0,17%
FTSE: -0,49%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, проявили умеренный пессимизм. Россия была лучше рынка.
_
BRIC: -0,98%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,05%
MSCI EM Latin America: -0,66%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,92%
_

_
Азиатские рынки:
• На открывшейся после праздника Шанхайской фондовой бирже обвал. Спекулянты “догоняют” пятничное трехпроцентное падение в штатах, и резкий влет цен на нефть. Эти события были еще не отражены в котировках.
• В целом, в Азии болезненная реакция на взлет нефтяных котировок. Дешевеют акции самолетов, пароходов, и прочих перевозчиков. А так же автозаводов. И банков, на примере $2,8 миллиардных убытков Lehman.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,19%
SSE Composite Index: -6,66% ( SSE100: -7,52%)
BSE SENSEX (India): -1,05%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть могут резко упасть к концу этого года или в начале следующего, поскольку признаки замедления спроса в азиатских странах постепенно материализуются, считает инвестиционный банк Lehman Brothers.
• ОПЕК по-прежнему настаивает на том, что на рынках достаточно нефти, и обвиняет в росте цен спекулянтов. Подъем цен не имеет ничего общего с дефицитом поставок, сказал Рейтер глава картеля Мохаммад Али Хатиби. Он также добавил, что ОПЕК нет необходимости встречаться до запланированного на сентябрь собрания, поскольку нечего обсуждать.
• Доллар во вторник подскочил до трехмесячного максимума относительно иены после того, как глава ФРС Бен Бернанке сказал, что рост цен на нефть усилил инфляционные риски, поддержав ожидания на повышение ключевой ставки в этом году.
• Сегодня утром, нефть восстановилась после снижения накануне, однако рынок может остаться под давлением из-за укрепления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 134,35 $/BBL (-3,02%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%.
_
АДР:
Лучше рынка: Лукойл, Газпром нефть.
Хуже рынка: Ростелеком.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос до трехмесячного максимума к иене на торгах в Азии во вторник на фоне слов главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о том, что центробанк будет активно бороться с ухудшением инфляционных ожиданий, что убедило многих инвесторов в том, что процентная ставка в США может быть повышена в этом году.
• Бернанке также сказал, что недавний рост цен на энергоносители усугубляет риски, связанные с инфляцией, и заметил, что угроза существенного экономического спада в США уменьшилась. Эти комментарии также оказали поддержку доллару и привели к росту доходности американских государственных облигаций.
• Подобные комментарии со стороны главы ФРС наряду с заявлениями представителей Европейского центробанка о том, что процентная ставка в еврозоне может быть повышена уже в июле, указывают на то, что члены центробанков пытаются предотвратить инфляционное влияние роста цен на нефть почти до $140 за баррель.
• Заявление Бернанке прозвучало на фоне ряда неожиданных замечаний высокопоставленных американских чиновников, которые сказали, что следят за долларом, и оставили открытой возможность интервенции в форме скупки доллара для ограничения его снижения.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах несущественно повысились.
• MosPrime Rate: 3,52% (+0,02).
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Газпром, Лукойл, Роснефть.
• Негативные новости: Сбербанк.
• Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке нет единых тенденций.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• И на поддержке по предыдущему историческому максимуму индекса РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за апрель.
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за апрель.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс за апрель.
• 16:30 – Канада – Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за апрель.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 – Канада – Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
_
Ожидание:
• На утро ситуация негативная, обусловленная падением котировок в Азии и на премаркете в США.
• Не исключено пробитие технической поддержки, на которой рынок сейчас находится.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.