Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• Американский рынок в пятницу обвалился после выхода негативных данных по безработице, и на фоне беспрецедентного роста цен на энергоносители.
• Наибольшим потерям подверглись банки, входящие в индекс Dow American Express,Citigroup, Bank of America,JPMorgan Chase, страховая компания AIG, которые потеряли больше 5% за день.
_
DJIA: -3,13%
S&P500: -3,09%
NASDAQ: -2,96%
_
Pre-Market: +0,25%.
_

_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Бундесбанк повысил прогноз инфляции в Германии в пятницу и сообщил, что ожидает замедления экономического роста страны в 2009 году после уверенного подъема в 2008.
• Немецкий центробанк ожидает, что годовая гармонизированная инфляция в стране составит 3,0 процента в этом году и 2,2 процента в следующем. В декабре Бундесбанк прогнозировал рост цен на 2,3 процента в 2008 году и на 1,5 процента в 2009.
• Риски для экономического роста сбалансированы, однако перспективы в области цен в последнее время стали “явно более мрачными”, говорится в сообщении Бундесбанка.
• Прогнозы Бундесбанка подготовлены в рамках более широкого экономического прогноза для еврозоны в целом, который был опубликован Европейским центробанком в четверг и продемонстрировал похожую картину.
_
DAX: -1,99%
FTSE: -1,48%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки проявили более умеренный пессимизм. Может просто не успели?
_
BRIC: -0,18%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,60%
MSCI EM Latin America: -1,80%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,87%
_

_
Азиатские рынки:
• Япония и Индия открыли торги гэпом -2%.
• Снижаются сектора: машиностроение, финансовый и высокотехнологичный сектор, авиаперевозчики.
• Рынки в Австралии, Китае, Гонконге и Филиппинах закрыты на праздник. У каждой юрисдикции сегодня свой праздник. От дня рождения Королевы в Австралии, до дня друзей в Китае.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,86%
SSE Composite Index: –% ( SSE100: —%)
BSE SENSEX (India): -3,02%
_






_
Нефть:
• Рекордный дневной взлет цен на нефть в пятницу, более чем на 10$ за баррель, спровоцировал доклад Morgan Stanley, которые уже к началу июля прогнозируют нефтяные котировки на ровне 150 $/BBL. И основной причиной указывает спрос на энергоносители из стран Азии.
_
NYMEX Crude Oil: 138,54 $/BBL (+7,76%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,6%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз и Ростелеком.
Хуже рынка: Мечел, ГМК, Вымпелком, МТС, все остальные тоже.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос против иены в понедельник, восстановившись после падения на прошлой неделе из-за неожиданного скачка уровня безработицы в США, который возродил страхи относительно глубокого и продолжительного экономического спада.
• Уровень безработицы в США в мае поднялся до 5,5 процента, максимального значения с октября 2004 года, что стало еще одним признаком ослабления экономики.
• Евро удерживает сильные позиции относительно доллара после того как на прошлой неделе нефть подорожала более, чем на $10 долларов до рекордной отметки почти в $140 за баррель, а также после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что ключевая ставка может быть повышена в июле, чтобы облегчить инфляционное давление.
• … трейдеры ждут выступления главы ФРС Бена Бернанке, которое состоится сегодня вечером, чтобы узнать, что он скажет о долларе.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах несущественно повысились.
• MosPrime Rate: 3,50% (0,00).
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Система.
• Негативные новости: ТНК-BP, Газпром.
• Новостной фон: локальные новости позитивные, в целом.
_
Рынок:
• Умиротворение на рынке было разбито серией плохих новостей с запада.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• И, после июньской коррекции, на поддержке по предыдущему историческому максимуму индекса РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_

_
Календарь:
• Сегодня Роснефть опубликует отчетность за 1 квартал по US GAAP.
• 12:30 – Великобритания – Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в мае.
• 12:30 – Великобритания – Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в мае.
_
Ожидание:
• На утро ситуация негативная, обусловленная падением в США в пятницу и в Азии сегодня утром.
• Не исключено пробитие технической поддержки, на которой рынок сейчас находится.
• Однако неизвестна еще реакция нерезидентов на новые тезисы политического курса российского Правительства, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме первым вице-премьером Игорем Шуваловым.
• И главный открытый вопрос: совсем не понятно, пятничный негатив из США уже был отыгран на торговой сессии в субботу, или еще нет!? ))
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.