Рождественское ралли продолжается на мировых развитых и развивающихся рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Биржевые индексы S&P500 и DJIA30 в очередной раз обновили свои исторические максимумы.
• МВФ может улучшить прогноз по росту американской экономики в 2014 году.
• Народный Банк Китая сумел справиться с ростом ставок на денежном рынке.
• Цена «благородного метала» пробила трехлетний минимум – отметку $1200 за тройскую унцию – на фоне улучшения настроений на мировых фондовых площадках.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит снова завершились ростом американских индексов. S&P500 и DJIA30 обновили свои исторические максимумы, а Nasdaq достиг уровня 13-летней давности.
• Также как и в Европе, инвесторы позитивно отреагировали на заявление Кристин Лагард о вероятности повышения прогноза по росту ВВП США.
• Акции Apple прибавили более 3,5% после того, как компании удалось окончательно договориться об официальной поставке Iphone 5С и 5s c крупнейшим в мире сотовым оператором China Mobile, число пользователей которого превышает 700млн человек.
• Facebook подорожал почти на 5%, дебютировав в качестве составляющей индекса S&P500.
• В целом, на рынке США опять не было ни единого снижающего сектора .

DOW: +0,45%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +1,08%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Фондовая Европа завершила торговую сессию ростом в 6 раз подряд. Региональные биржевые бенчмарки смогли прибавить в среднем по 1%
• Центральной новостью дня стало заявление Кристин Лагард о том, что МВФ может улучшить текущий прогноз по росту американской экономики (+2,6%) на фоне благоприятных изменений на рынке труда США, а также урегулирования бюджетных разногласий между республиканцами и демократами.
• Рыночная стоимость Carmat увеличилась почти на 10% после того, как, созданное компанией искусственное автономное сердце, было впервые имплантировано одному из пациентов парижской клиники. Операция прошла успешно, пациент Жорж Помпиду находится в сознании. В ближайшем будущем Carmat планирует провести ряд клинических испытаний, после чего начнет предлагать своё устройство на широком рынке.

DAX: +0,94%
FTSE 100: +1,09%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра подрастают в пределах 1% на фоне уверенного закрытия американские индексов.
• Китайскому Народному Банку после нескольких инъекций ликвидности удалось остудить денежный рынок: недельная ставка опустилась до минимального уровня 4,1%.
• Лидерами роста в ходе торгов выступают бумаги экспортоориентированных и телекомунникационных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,79%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,94%
BSE SENSEX (India): +0,10%

Развивающиеся рынки:

• Санта-Клаус добрался до развивающихся рынков. Российские площадки снова лидируют в секторе.

BRIC: +0,56%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +1,15%
MSCI EM Latin America: +0,46%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,73%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний позитивно отреагировали на рост американских индексов до максимальных исторических значений.
• За последние 9 месяцев убыток Мечела увеличился в 4 раза до $2,2млрд по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила компания, представив отчетность по МСФО. Помимо того, менеджмент компании принял решение приостановить buyback своих ADR на $100млн на неопределенный срок.

MTL – Mechel ADR: +3,28%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,18%
NILSY – NORILSK ADR: +1,47%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть продолжает движение в узком диапазоне.
• Первые за последние 3 года, цена золота на LME опустилась ниже отметки $1200 за тройскую унцию.

NYMEX Light Crude Oil: 98,91 (-0,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,21%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль заметно прибавил во время вчерашних торгов на валютном рынке.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,77% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 17:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)
• 18:00 – Индекс цен на дома в США (HPI)
• 19:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Страховка для госбанков. Выигрыш госбанков от проводимой ЦБ расчистки рынка не сводится к естественному перетоку в них денег клиентов действующих частных игроков. Как показывает статистика, у госбанков подавляющая доля на рынке выплат страховок по вкладам в банках, лишенных лицензий. Здесь они лидировали и раньше, однако становящаяся уже привычной крайняя мера в отношении крупных игроков сделала это лидерство особенно выдающимся. За последние четыре месяца и только по крупным отзывам лицензий госбанки получили право на 70% всех выплат этого года по вкладам (87,6 млрд руб.). И как следствие, возможность оставить половину этих денег у себя на депозитах. (Коммерсант)

• ЦБ РФ отозвал лицензию у московского КБ “Рублевский” и смоленского банка “Аскольд”. “Рублевский” не привлекал вклады населения, обязательства перед населением банка “Аскольд” — 2,13 млрд. (ИТАР-ТАСС)

• «Новатэк» построит еще один СПГ- завод на Ямале. «Газпром» в этом проекте участвовать не будет. (Ведомости)

• «Мечел» ушел в бумажные убытки. Распродажа активов ухудшила отчетность холдинга. (Коммерсант)

• Посылки выставили за порог. Правительство отреагировало на требование президента Владимира Путина “упорядочить интернет-торговлю”. Беспошлинный ввоз в Россию покупок из иностранных онлайн-магазинов необходимо ограничить суммой €150 вместо нынешнего порога в €1 тыс., предлагает Минфин. Это все равно больше среднего чека в зарубежных интернет-магазинах, который Ассоциация компаний интернет-торговли оценивает от €45 до €100 (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.