Инвесторы проявляют минимальную активность на мировых фондовых площадках в ожидании значимых новостей и макростатистики.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американские индексы удержались на положительной территории благодаря активности в M&A секторе.
• Нефтяные котировки «топчутся» на месте в преддверии завтрашнего отчета о запасах нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Эксперты ожидают ещё одного сокращения запасов на 3млн баррелей.
• Российские площадки остаются в лидерах сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились без значительных изменений. Американские фондовые индексы закрылись вблизи своих нулевых отметок, поскольку существенного повода для коррекции не нашлось, а позитивная статистика по рынку труда США уже была отыграна участниками рынка ранее.
• Рыночная стоимость Sysco увеличилась на 9,6% после того, как представители компании заявили о покупке своего конкурента US Foods за $3,5млрд.
• Американские авиакомпании American Airlines и US Airways завершили сделку по слиянию, о которой было объявлено ещё в феврале. Акции объединенной компании American Airlines Group c новым тикером AAL прибавили в ходе торгов на Nasdaq почти 3%.
• В остальном, лучше рынка выглядели бумаги финансового и потребительского секторов.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Биржевая Европа завершила день в скромном «плюсе». Рост индексов ограничился 0,3%.
• Покупки региональных бумаг поддержала порция позитивных данных по экспорту из Китая вкупе с опубликованной ранее статистикой по уровню безработицы в США. Рыночные эксперты начали склоняться к мнению, что сокращение стимулирующих программ со стороны Федрезерва не будет иметь долгосрочных негативных последствий для европейской и мировой экономики в целом.
• Капитализация Sky Deutschland увеличилась на 5,2% после сообщения о том, что крупнейший провайдер платного телевидения в Германии получил право на трансляцию матчей Лиги Чемпионов до 2018 года.
• Заметным ростом также отличились акции финансовых и страховых компаний.

DAX: +0,25%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 0,3% на фоне неуверенного закрытия американских индексов.
• Участники рынка решили отказать от активных действий в преддверии публикации статистики по промышленному производству в Китае. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения показателя в ноябре с 10,3% до 10,2%.
• Лучше рынка сегодня выглядят бумаги финансового сектора, тогда как добывающие и экспорториентированные компании снижаются опережающими темпами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): -0,20%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки остаются в лидерах сектора развивающихся рынков второй день подряд.
• Курс украинской гривны достиг годового минимума после того, как ставки межбанковского кредитования взлетели на 20% на фоне роста политической напряженности внутри страны.

BRIC: +0,90%
MSCI EM: +1,05%
MSCI EM Eastern Europe: +0,90%
MSCI EM Latin America: +1,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,78%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний продолжили прибавлять второй день подряд.
• Мечел договорился со Сбербанком России о ковенантных каникулах до конца 2014 года по кредиту на общую сумму $1,36млрд.
• ОАО “Архангельское геологодобычное предприятие”, принадлежащее НК “Лукойл”, получит лицензию на экспорт алмазов в 2014 г. Руководители АГД планируют начать работы по добыче алмазов на Верхотинском месторождении уже в ближайшее время. Общие запасы месторождения, согласно оценкам экспертов, достигают 98 млн карат.

MTL – Mechel ADR: +1,85%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,84%
NILSY – NORILSK ADR: +0,36%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены не могут определиться с единым направлением в преддверии публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны. Эксперты товарного рынка прогнозируют второе подряд сокращение запасов на 3млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 97,34 (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,29%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль продолжает расти против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,55% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Объём промышленного производства в Италии (Italian Industrial Production)
• 13:30 – Объём промышленного производства в Великобритании (Industrial Production)
• 16:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
• 19:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Риск дефолта Украины вырос до максимума за 4 года. Цена страховки от дефолта по украинским госбумагам на ближайшие пять лет выросла до 1119 базисных пунктов. (ИТАР-ТАСС)

• “Газпром” не вписался в “Южный коридор”. “Газпром” почти в полтора раза повысил оценку стоимости одной из крупнейших своих строек — проекта “Южный коридор”, необходимого для подачи газа в газопровод South Stream. Теперь проект оценивается почти в 740 млрд руб. и уступает по этому показателю только трубопроводу Бованенково—Ухта. “Газпром” не готов пояснить, почему смета проекта в условиях замедления инфляции и при стагнации цен на трубы подскочила на 230 млрд руб., хотя правительство постоянно требует от госмонополий ежегодного снижения расходов. (Коммерсант)

• “Ростелеком” испытывает чувство долга. “Ъ” стали известны подробности готовящейся сделки по продаже 15-процентного казначейского пакета “Ростелекома”. В ходе SPO компания готова продать акций на сумму до 46 млрд руб., но не дешевле 120 руб. за одну обыкновенную акцию. Вырученные средства пойдут на погашение долгов госоператора, которые сейчас достигают 208 млрд руб. (Коммерсант)

• Москва вытягивает торги из Лондона. Московская биржа обыгрывает Лондонскую по величине спрэда на самые ликвидные акции российских компаний с двойным листингом и постепенно перетягивает к себе торги такими бумагами. (Ведомости)

• Московскую биржу лишили миллиарда. Существующие тарифы за перенос клиентских позиций в течение года могли бы принести Московской бирже 1 млрд руб. Но брокеры отказались платить эту комиссию. Чтобы вернуть их, биржа вынуждена была снизить эти тарифы в 20 раз. (Коммерсант)

• Минэкономразвития отклонило законопроект, регулирующий рынок Forex. Необходимость введения регулирования для операторов обоснована недостаточно, считают в ведомстве. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.