Мировые фондовые рынки растут благодаря позитивным данным из США и Китая.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Уровень безработицы в США неожиданно сократился на 0,3% до 7,0%.
• Рост индекса доверия американских потребителей превзошел прогнозы рыночных экспертов.
• Нефтяные цены прибавили 5,3% по итогам прошлой недели, что является наилучшим результатом за последние 4 месяца.
• Российские площадки выбились в лидеры сектора развивающихся рынков, несмотря на рост политической напряженности в Украине.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились уверенным ростом индексов в диапазоне 0,7%-1,2% после 5 дней непрерывных распродаж.
• Источником позитивных настроений послужила публикация сильных данных по рынку труда и потребительской уверенности в США. Так, уровень безработицы сократился на 0,3% до 7,0% при консенсус-прогнозе 7,2%. А индекс доверия потребителей, рассчитываемый университетом Мичигана, составит в декабре, согласно предварительной оценке, 82,5п, тогда как рыночные эксперты прогнозируют значение на уровне 76,2п.
• Акции Intel, входящие в расчет индекса Dow-Jones, прибавили 2,3% после того, как аналитики Citigroup порекомендовали их к покупке.
• В отраслевом разрезе, наибольшим ростом отметились бумаги промышленных, энергетических и финансовых компаний.

DOW: +1,26%
S&P500: +1,13%
NASDAQ: +0,73%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Биржевые торги на крупнейших фондовых площадках Еврозоны завершились ростом региональных бенчмарков в пределах 1%.
• Участников рынка обрадовала позитивная порция статистики из США, оказавшаяся лучше ожиданий биржевых экспертов.
• Акции британской AZ Electronic Materials взлетели на 43% после сообщения Reuters о том, что крупнейший мировой производитель жидких кристаллов Merck покупает химическую компанию за $2,6млрд, что на 53% выше рыночной цены, зафиксированной по окончании торговой сессии в четверг.
• В остальном, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансового, промышленного и телекоммуникационного секторов.

DAX: +0,96%
FTSE 100: +0,83%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут в широком диапазоне 0,3%-1,8%.
• Растущую динамику региональных бенчмарков поддерживают сильные данные из США и Китая
• Согласно отчету Национального бюро статистики, экспорт из КНР вырос на 12,7% г/г, сильнее чем ожидали рыночные аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
• Лидерами аптренда сегодня выступают акции финансовых, высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,35%
BSE SENSEX (India): +1,84%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки выбились в лидеры сектора развивающихся рынков, несмотря на рост политической напряженности в Украине.

BRIC: +0,54%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +1,47%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+2,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,26%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний дружно подросли на фоне благоприятной конъюнктуры американского фондового рынка.
• Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков сообщил в пятницу изданию Deutsche Welle о том, что нового обострения по газовому вопросу между Россией и Украиной этой зимой не случится.

MTL – Mechel ADR: +0,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,83%
NILSY – NORILSK ADR: +1,64%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Позитивная статистика по экономике США продолжила толкать нефтяные цены наверх. За прошедшую неделю рост котировок «черного золота» составил 5,3% что является наилучшим результатом за последние 4 месяца.

NYMEX Light Crude Oil: 97,65 (+0,28%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль продолжает расти против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,60% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Торговый баланс Германии (German Trade Balance)
• 13:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)
• 15:00 – Объём промышленного производства в Германии (German Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Набиуллина: никаких “черных списков” у ЦБ не существует. “Этого просто не может быть чисто по технологии работы Банка России”, – отметила она. (ИТАР-ТАСС)

• Рынок коллективного творчества. В первой половине октября 2013 года глава службы Банка России по финансовым рынкам (СФР) Сергей Швецов провел несколько встреч с представителями этих рынков. Соображения о дальнейшем развитии новому регулятору докладывали брокеры и управляющие компании, пенсионные фонды и страховые компании, депозитарии и микрофинансовые организации. Но только рынок коллективных инвестиций оказался “одним из самых проблемных направлений”. Несмотря на то что отрасли придется приложить “достаточное количество усилий”, чтобы показать преимущества ПИФов, возможности для роста у нее остаются. (Коммерсант)

• Депутаты сделали ставки по кредитам. В споре о целесообразности ограничения ростовщических ставок по потребкредитам и займам наконец поставлена точка. Завышенные ставки будут ограничены с осени следующего года, и в первую очередь по самым дорогим для заемщиков продуктам. Вчера депутаты поддержали более мягкий для банков вариант соответствующих поправок ЦБ и Минфина. (Коммерсант)

• «Ростех» просит господдержку для мусороперерабатывающих заводов. Госкорпорация предлагает включить мусоросжигающие заводы, на которых производятся свет и тепло, в перечень зеленых источников энергии. (Ведомости)

• Медведев: Все инвестиции в Сочи абсолютно оправданы. На подготовку к Олимпиаде будет потрачено 1,5 трлн руб.(Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.