Позитивные данные по экономике США продлили распродажи на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рост ВВП США в 3 квартале превзошел ожидания рыночных экспертов.
• По мнению главы ЕЦБ Марио Драги экономика Еврозоны пока остается уязвимой и нуждается в финансовых стимулах..
• Ценовая разница между сортами нефти Brent и WTI сократилась до двухнедельного минимума.
• Российские площадки вновь оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились снижением индексов в пределах 0,5%.
• ВВП США повысился на 3,6 в 3 квартале при прогнозах 3,0%. А количество обращений за пособием по безработице, напротив, снизилось, сильнее ожиданий – 298,000 против 328,000. При столь позитивных макроэкономических данных на рынке вновь появились спекуляции в пользу того, что ФРС США может частично ограничить стимулирующие программы на ближайшем заседании, которое состоится 17-18 декабря.
• Акции Microsoft подешевели на 2,7% после сообщения Bloomberg о том, что Алан Муллали, наиболее предпочтительный кандидат на место главы компании, пока не собирается покидать своё действующее место работы в Ford.
• В остальном, даунтренд американских бенчмарков возглавили бумаги финансовых, энергетических и потребительских компаний.

DOW: -0,43%
S&P500: -0,43%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: +0,21%

Европа:

• Биржевые торги на крупнейших фондовых площадках Старого Света завершились распродажами четвертый день подряд. Потери индексов составили от 0,2% до 1,5%. Текущее снижение стало самым длительным за последние 5 месяцев.
• По итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ, Глава регулятора Марио Драги сообщил, что экономика Еврозоны до сих пор остается уязвимой, в основном, из-за повышения цен на сырье на товарном рынке, замедления внутреннего спроса, а также слабой динамики экспорта. На этом фоне, ЕЦБ решил оставить базовую ставку на прежнем, рекордно-низком уровне 0,25%.
• Лидерами снижения выступили бумаги финансового добывающего и телекоммуникационного секторов.

DAX: -0,61%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра демонстрируют минимальные изменения. Региональные бенчмарки торгуются вблизи своих нулевых значений.
• Участники рынка не предпринимают активных действий в преддверии публикации данных по безработице и потребительской уверенности в США, которые могут повлиять на действия Федрезерва относительно государственной монетарной политики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,28%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки снова оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

BRIC: +0,61%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,30%

АДР (на торгах в США):

• Мечел договорился с ВТБ о ковенантных каникулах до конца следующего года по пулу кредитов на сумму $1,8млрд. Вместе с тем, рыночная стоимость компании, по мнению Рината Кирдань из Атона, равняется нулю. «Мечел держится на плаву лишь благодаря доброй воле кредиторов и правительства», – добавляет аналитик.

MTL – Mechel ADR: +1,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,21%
NILSY – NORILSK ADR: +1,87%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Ценовая разница между сортами нефти Brent и WTI сократилась до двухнедельного минимума на фоне снижения запасов «черного золота» в хранилищах США, а также публикации позитивных данных по американскому ВВП.

NYMEX Light Crude Oil: 97,38 (+0,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37 после заседания ЕЦБ, по итогам которого было принято решение оставить базовую ставку на минимальном уровне 0,25%.
• Рубль оттолкнулся от 4-летних минимумов, заметно прибавив против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,53% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 15:00 – Объём промышленных заказов в Германии (German Factory Orders)
• 17:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 17:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
• 17:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 17:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)
• 18:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана (UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• В России хорошо с налогами и плохо с коррупцией. Тройка лучших стран для ведения бизнеса — Ирландия, Новая Зеландия (прошлогодний лидер) и Гонконг. Это следует из результатов ежегодного рейтинга Forbes, который по итогам целого ряда исследований, проводимых Всемирным банком, Всемирным экономическим форумом, Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International. Всего проанализировано 145 государств мира по 11 ключевым для бизнеса критериям. Россия разместилась на 91-й строчке. (Коммерсант)

• Поток сомнительной законности. После того как под угрозой осложнения отношений с Россией Украина заморозила договор об ассоциации с ЕС, а “Газпром” приступил к строительству газопровода South Stream (“Южный поток”) на фоне туманных перспектив европейского “Южного коридора”, Еврокомиссия впервые начала открытую борьбу с российским проектом. Она назвала незаконными соглашения, подписанные Москвой со странами, через которые должен пройти South Stream, и пригрозила, что даже если газопровод будет построен, использовать его не удастся. Это вряд ли остановит проект, но может помешать “Газпрому” привлечь €5 млрд финансирования для сухопутного участка. (Коммерсант)

• Игорь Сечин начал сборку “Интер РАО”. “Роснефтегаз”, совет директоров которого возглавляет президент “Роснефти” Игорь Сечин, начал давно ожидаемый выкуп долей “Интер РАО” у основных акционеров. Вчера стало известно, что свои 12,45% акций продал “Росатом”. До конца года “Роснефтегаз” может получить и 14% акций “Интер РАО” от Росимущества, после чего станет владельцем блокирующего пакета и крупнейшим акционером энергохолдинга. (Коммерсант)

• Брокеры затягивают пояса. Трудные времена для инвестиционных компаний продолжаются. Очередные сокращения прошли в ИФК «Метрополь», а «Ренессанс капитал», как ожидает S&P, по итогам года будет убыточен. (Ведомости)

• Трейдеры разочарованы итогами валютной торговли. Убытки, резкое снижение объемов торговли, а также многочисленные скандалы и расследования, связанные с возможным манипулированием курсами валют, — вот чем запомнится трейдерам 2013 год. (Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.