Мировые фондовые рынки продолжают снижение.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Продажи «киберпонедельника» побили исторические рекорды.
• Credit Suisse снизил прогноз по французским «голубым фишкам» до «хуже рынка»
• Экономические перспективы Китая на будущий год не выглядят оптимистичными, – сообщил глава Китая Си Цзиньпин.
• Нефтяные цены растут на фоне сообщения от TransCanada о планах по скорому запуску нефтепровода Keystone в США.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились снижением в третий раз подряд. Потери индексов составили от 0,2% до 0,6%.
• Несмотря на позитивные новости по потребительскому сектору, участники рынка поспешили выйти из длинных позиций в преддверии публикации пятничного отчета по безработице в США.
• Продажи «киберпонедельника» в американских интернет-магазинах побили исторические рекорды, превысив прошлогодние значения на 20%, согласно данным, которые были предоставлены CNNMoney.
• Акции производителя премиум-электрокаров Tesla Motors взлетели на 15%, после того, как Федеральное управление транспортом Германии подтвердило, что возгорание трех Model S, о которых ранее сообщали СМИ, произошло не по вине компании.
• В остальном, лидерами снижения в ходе торговой сессии выступили бумаги финансового, здравоохранительного и промышленного секторов.

DOW: -0,59%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,20%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию заметным снижением на 2%.
• Акции Commerzbank обвалили региональные индексы, снизившись почти на 5% после сообщения немецкой Handelsblatt о том, что в головном офисе второго по величине банка ФРГ и 40 его филиалах по всей стране проводятся обыски в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов при содействии неназванной страховой компании.
• Помимо того, аналитики Credit Suisse порекомендовали европейским инвесторам отказаться от покупок французских индексообразующих бумаг, ухудшив по ним прогноз до «хуже рынка».

DAX: -1,90%
FTSE 100: -0,95%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона снижаются второй день подряд на фоне негативного закрытия американских индексов.
• ВВП Австралии за 3 квартал оказался хуже ожиданий рыночных аналитиков, составив 0,6%, вместо 0,7% прогнозируемых ранее.
• Председатель ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в своем выступлении сообщил, что прогноз экономической активности страны на следующий год пока не выглядит достаточно оптимистичным.
• Хуже рынка с утра выглядят бумаги финансового и промышленного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,38%
BSE SENSEX (India): -0,20%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки снижаются второй день подряд на фоне слабой динамики европейских и американских индексов.

BRIC: -1,00%
MSCI EM: -1,06%
MSCI EM Eastern Europe: -1,39%
MSCI EM Latin America: -1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

• Мечел договорился с банками о годовой отсрочке выплат по кредиту в $1млрд.
• Газпром по-прежнему под давлением из-за беспорядков в Украине.

MTL – Mechel ADR: +8,63%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,83%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены значительно повысились на фоне сообщения от TransCanada о скором запуске нефтепровода Keystone в США. Этот участок нефтепровода будет поставлять нефть из терминала Кушинг к побережью Мексиканского залива.

NYMEX Light Crude Oil: 96,04 (+2,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,28%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль остается вблизи 4-летних минимумов.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,67% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 14:00 – Розничные продажи в Еврозоне (Retail Sales)
• 14:00 – ВВП Еврозоны (GDP)
• 17:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 19:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
• (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Экономике чем хуже, тем лучше. Минэкономики внесло очередную порцию ухудшающих корректировок в свой среднесрочный макроэкономический прогноз. Хотя оценки глава ведомства Алексей Улюкаев назвал «промежуточными», это не помешало ему подробно комментировать ожидаемое продолжение «стагнации» в кулуарах министерского саммита Всемирной торговой организации (ВТО) на Бали. Аналитики объясняют это желанием министра подтолкнуть правительство к ускорению реформ, но не надеются на позитивный отклик из Белого дома. В этой ситуации рост экономики может замедлиться до 1,5%. (Коммерсант)

• «Газпром» пошел на уступки Украине. В борьбе за Украину Россия и Евросоюз применили испытанный прием. «Газпром» даст «Нафтогазу» отсрочку за газ, а ЕС заявляет о начале реверсных поставок сырья из Словакии. (Ведомости)

• «Аэрофлот» приватизируют в следующем году. Приватизация «Аэрофлота» начнется уже в следующем году. 10,55% акций «Аэрофлота» могут быть размещены на Московской бирже. (Ведомости)

• Зюзин взял тайм-аут. «Мечел» договорился о переносе сроков выплаты $600 млн по кредиту зарубежных банков на 2015-2016 гг. Но по-настоящему помочь компании может только рост цен на уголь и металл. (Ведомости)

• Новая стратегия “Почты России” направлена в правительство. Результатов ее рассмотрения Минкомсвязи ждет в декабре. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.