Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Вчера был выходной.
_
Pre-Market: +0,20%.
_

_
Европа:
• Торги в Европе проходили на низких объемах, т.к. главные игроки из Лондона отдыхали.
• Позитивные настроения наблюдались в акциях телекоммуникационного сектора, банковского (исключение UBS), а так же росли акции автопроизводителей, на фоне проблем у заокеанского конкурента Ford.
_
DAX: +0,14%
FTSE: —
_

_
Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки продолжают демонстрировать сопротивление негативным общемировым тенденциям.
_
BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: +0,40%
_

_
Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии тон задают акции:
• Toyota после того как Bloomberg указал, что акции торгуются на 9% ниже их фундаментальной стоимости.
• Крупнейший японский брокер Nomura повысил рекомендацию по акциям Samsung с “нейтрально” до “покупать”.
• Растут акции крупнейших японских производителя фармпрепаратов Takeda, и производителя бумаги Oji Paper.
• Регуляторы Китая планируют облегчить доступ на внутренний рынок иностранных банков для увеличения кредитования сельскохозяйственного сектора, в продукции которого страна испытывает острую потребность.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index: -0,09% ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): +0,48%
_






_
Нефть:
• В понедельник президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Чакиб Хелиль заявил, что картель не будет проводить внеочередного собрания с целью обсудить резкое подорожание нефти.
• Очередные атаки повстанцев на нефтепроводы компании Shell в Нигерии – крупнейшем члене ОПЕК из Африки.
• Правительство Индонезии подняло внутренние розничные цены на бензин в среднем на 29%.
_
NYMEX Crude Oil: 132,19 $/BBL (+1,04%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%
_
АДР:
Лучше рынка: –.
Хуже рынка: –.
_
FOREX:
• Удорожание нефти усиливает беспокойство по поводу того, справятся ли американские потребители и компании с экономическим спадом, который вызван проблемами в кредитном и жилищном секторах, и удастся ли предотвратить серьезную рецессию экономики США. На чем и дешевеет доллар.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились еще.
• Ставки overnight: 3,2…4,2%, выросли на 0,3%.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_

_
Новости:
Позитивные новости:
• Роснефть (S&P повысило рейтинг «Роснефти» до инвестиционного уровня ВВВ- (прогноз — «стабильный»))
• Мечел (Deutsche Bank повысил рекомендацию по ADR «Мечела» с «держать» до «покупать» из-за снижения котировок компании. Потенциал роста больше чем 22%.)
• Принята решение о снижении налоговой нагрузки для нефтекомпаний, работающих на шельфе и разрабатывающих новые месторождения Ямала и Тимано-Печорской провинции.
Негативные новости:
• ТНК-BP (В компании конфликт между российскими и британскими акционерами ТНК-BP. Российская сторона настаивает на увольнении президента ТНК-ВР Роберта Дадли и назначении на его место Виктора Вексельберга).
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке вчера мы наблюдали консолидацию, и в целом позитивный настрой.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС, и начал коррекцию.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_

_
Календарь:
• Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk за июнь. – 10:10
• США – Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью – Йорка за май. – 18:00
• США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья за апрель. – 18:00
• США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за май. – 18:00
_
Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно возобновление игры на повышение в нефтегазовых бумагах.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на повышение в Сургутнефтегазе, Газпроме, Татнефти, Газпром нефти, Лукойле, Роснефти.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.