Мировые фондовые рынки растут на комментариях Дженет Йеллен относительно кредитно-денежной политики США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Федрезерв США не намерен снижать ставки в ближайшее время.
• Рост ВВП Еврозоны ограничился 0,1%, совпав с прогнозами большинства биржевых аналитиков
• Нефтяные цены растут, несмотря на очередное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах США.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит снова завершились ростом основных бенчмарков в пределах 0,5%.
• Американским инвесторам пришлась во вкусу позиция Дженет Йеллен в отношении программы QE3, которая, по словам преемницы Бена Бернанке, должна продолжать стимулировать рост национальной экономики в полном объеме.
• Данные, предоставленные Минтруда США по количеству обращений за пособиями по безработице, практически совпали с прогнозами биржевых аналитиков, и потому не возымели существенного влияния на динамику фондовых индексов.
• Акции Western Digital подорожали на 4,5% после того, как менеджмент всемирно известного производителя жестких дисков принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере $0,3 на акцию. В целом, лучше рынка в четверг выглядели бумаги энергетических, добывающих и финансовых компаний.

DOW: +0,35%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: +0,13%

Европа:

• Фондовая Европа завершила день на положительной территории. Региональные индексы умеренно подросли в пределах 1%.
• Поводом для покупок стало выступление кандидата на пост главы ФРС Дженет Йеллен, в ходе которого она подтвердила намерения сохранить стимулирующие программы в прежнем объеме до тех пор, пока экономика США не начнет демонстрировать признаки устойчивого роста.
• Согласно отчету, представленному статистическим бюро Евросоюза, рост ВВП ЕС за 3 квартал ограничился 0,1%, совпав с прогнозами большинства рыночных экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.
• Ощутимым ростом на 10% отметились бумаги Ophir Energy на фоне сообщения о том, что британской нефтегазовой компании удалось завершить сделку по продаже 20% акций трех газовых блоков на шельфе Танзании.

DAX: +1,05%
FTSE 100: +0,54%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра прибавляют от 1% до 2%. Японский индекс Nikkei225 впервые за последние полгода достиг отметки 15,000п.
• Участники рынка продолжают покупать рисковые активы на фоне комментариев Дженет Йеллен относительно стимулирования американской экономики.
• Как и прежде, локомотивом роста выступают финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки c оптимизмом восприняли новости о том, что Федрезерв пока не будет ужесточать кредитно-денежную политику в США.
• ЦБ Индии ожидает снижения дефицита торгового баланса от максимальных исторический значений.

BRIC: +1,54%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: +1,77%
MSCI EM Latin America: +1,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,10%

АДР (на торгах в США):

• Мечел сумел компенсировать примерно половину вчерашнего падения на АДР. Тем временем, ЦБ РФ сообщил о том, что прекращает принимать облигации Мечела в залог «после стресс-тестов по комплексу причин». Однако о каких стресс-тестах шла речь и когда она проводились Банк России не уточнил

MTL – Mechel ADR: +11,82%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,53%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,40%
NILSY – NORILSK ADR: +0,59%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки скромно скорректировались после публикации отчета Минэнерго США, согласно которому запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах повысились на 2,6млн баррелей, тогда как аналитики сырьевого рынка ожидали снижения на 0,7млн баррелей.
• Впрочем, снижение не получило своего продолжения. С утра на электронных торгах цены на «черное золото» продолжили подрастать на фоне оптимистичных комментариев Дженет Йеллен.

NYMEX Light Crude Oil: 93,76 (-0,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,39%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,34.
• Рубль замедлил темпы снижения против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки снова выше своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,23% (+0,23 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 17:30 – Цены на импорт в США (Import Prices)
• 17:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 18:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)
• 19:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• «Газпром» внезапно проявил сочувствие к Украине. Монополия предложила отсрочку платежей за давно поставленный газ и уменьшила долг «Нафтогаза». (Ведомости)

• В залог не принимать. Отвергнутые ЦБ бумаги “Мечела” нашлись у клиентов ВТБ. (Коммерсант)

• Государство профинансирует половину инвестпрограммы РЖД. Мегапроекты монополии без госпомощи никак не обойдутся. (Ведомости)

• Мордашов создает идеальную «Северсталь». Компания представила обновленную стратегию. (Ведомости)

• “ЛУКОЙЛ” инвестирует в экономику Татарстана более четырех млрд рублей. Вложения пойдут на развитие нефтедобычи, строительство автозаправочных станций и научные исследования. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.