Мировые фондовые площадки отреагировали снижением на итоги двухдневного заседания ФРС США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Федрезерв США решил сохранить ключевую ставку на минимальном уровне 0%-0,25%, отложив сворачивание программы по финансовому стимулированию национальной экономики (QE3) на неопределенный срок .
• Рост чистой прибыли Facebook в 3 квартале превзошел ожидания анатиликов.
• Согласно опубликованному вчера отчету, выручка Volkswagen увеличилась на 20% до 2,78млрд евро благодаря снижению затрат.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США растут уже 6 неделю подряд.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением биржевых бенчмарков в пределах 0,5%.
• Трейдеры, в очередной раз последовав принципу «покупай на ожиданиях – продавай по факту», начали избавляться от рисковых активов после того, как ФРС США объявил о решении оставить ключевую ставку на прежнем рекордно низком уровне 0%-0,25%, а также сохранить программу QE3 в прежнем объеме.
• Данные по рынку труда от ADP оказались хуже прогнозов рыночных экспертов. Согласно предварительному расчету, экономика США в октябре добавила всего 130,000. новых рабочих мест в то время, как аналитики прогнозировали рост показателя до значения 151,000.
• Уже после окончания основной сессии, Facebook отчитался о росте квартальной прибыли на $0,25 в пересчете на 1 обыкновенную акцию, превысив консенсус-прогноз, составленный Goldman Sachs, на $0,06. Выручка увеличилась на 60% г/г до $2,02млрд. Акции социальной сети отреагировали на отчет взлетом на постмаркете на 15%.

DOW: -0,39%
S&P500: -0,49%
NASDAQ: -0,55%

Pre-Market: -0,38%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших площадок Еврозоны завершили торговую сессию возле своих нулевых отметок.
• Участники европейских торгов не предпринимали активных действий накануне выступления Бена Бернанке с традиционным комментарием относительно перспективы сохранения программы QE3, а также решения Федрезерва по ключевой ставке.
• Благодаря снижению затрат, выручка Volkswagen в 3 квартале выросла на 20% до 2,78млрд евро, превзойдя ожидания аналитиков, предполагавших рост показателя до 2,72млрд. На этом фоне акции автопроизводителя подорожали на 5%.
• Eni также опубликовала сильный квартальный отчет, согласно которому прибыль итальянской нефтедобывающей компании составила 1,17млрд евро, тогда как рыночные эксперты прогнозировали всего 998млн евро.

DAX: -0,13%
FTSE 100: +0,04%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 0,5% на фоне негативного закрытия американских индексов.
• Honda Motor теряет почти 2% после публикации отчета о квартальной прибыли, которая не дотянула до прогнозов биржевых экспертов из-за снижения продаж мотоциклов в юго-восточной Азии.
• Хуже рынка также чувствуют себя бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,38%
BSE SENSEX (India): +0,10%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки остаются аутсайдерами сектора развивающихся рынков.
• Эксперты отмечают заметное снижение темпов роста экономики Тайваня в 3 квартале по причине того, что медленное восстановление развитых стран негативно влияет на экспорт островного государства.

BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: -0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,74%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских добывающих компаний остро отреагировали на снижение заокеанских площадок.
• Норильский Никель отчитался о сокращении чистой прибыли за 9 месяцев на 7,4% до 74,8млрд рублей.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,32%
NILSY – NORILSK ADR: -4,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены опустились на 4-х месячные минимумы на фоне очередного повышения запасов нефти и нефтепродуктов, которое длится уже на протяжении 6 недель. Согласно данным от Минэнерго США, запасы выросли на 4,1млн баррелей, вдвое выше консенсус-прогноза экспертов товарного рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 96,77 (-1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,24%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD отошли от годовых максимумов.
• Рубль практически полностью восстановил вчерашние потери против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,48% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 14:00 – Индекс потребительских цен в Еврозоне (CPI)
• 14:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 17:30 – Выступление министра финансов США Джека Лью
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ усомнился в банках. Банк России уверенно идет по пути расчистки рынка от сомнительных игроков. К регулярным и достаточно оперативным отзывам лицензий добавились ограничения ставок по вкладам. А с нового года таким банкам и вовсе грозит исключение из системы страхования. (Коммерсант)

• Нефтегазовый сектор в России проигрывает Америке. Компания Matra бывшего заместителя председателя правления ТНК-BP Максима Барского предпочла сосредоточиться на добыче нефти в США. (Ведомости)

• “Роснефть” нашла партнера на два блока. “Роснефть” в ноябре может получить еще одного партнера по шельфу — вьетнамскую госкомпанию PetroVietnam, с которой уже сотрудничает в проектах во Вьетнаме. Компании должны подписать соглашения по схеме, по которой “Роснефть” работает с крупными иностранными партнерами. Но небольшая по объемам бизнеса PetroVietnam готова взять на себя обязательства только по двум шельфовым блокам. (Коммерсант)

• Сбербанк снизил уровень одобрения кредитных заявок физлиц с 70 до 62%. По словам зампреда правления Сбербанка, снижение уровня одобрений кредитных заявок связано с ухудшением профиля клиентов. (ИТАР-ТАСС)

• «Алроса» подорожала на 8% к цене размещения. Инвесторы, купившие акции компании на IPO, уже заработали на росте их стоимости. (Ведомости)

• Генпрокуратура прогнозирует, что в Сколкове украдут все. Генпрокуратура предупредила об угрозе нецелевого использования и хищения бюджетных средств, планируемых к выделению в рамках государственной целевой подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково». Именно эту сумму (125,5 млрд. рублей) в середине августа утвердил Дмитрий Медведев в качестве госфинансирования проекта до 2020 года – и все эти деньги, с точки зрения генпрокуратуры, могут быть украдены. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.