Участники рынка надеются на то, что Федрезерв отложит сворачивание финансовых стимулов на фоне слабой статистики по экономике США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс DJIA30 завершил торговую сессию во вторник всего в 0,2% от своих максимальных исторических значений.
• IBM объявил о расширении программы по выкупу собственных акций на дополнительные $15млрд.
• Финансовые результаты BP и Nokia за третий квартал превзошли ожидания рыночных экспертов
• Чистая прибыль China Petroleum & Chemical Corp выросла на 22%. .

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на оптимизме. Индексу DJIA30 не хватило всего 0,2% для обновления своего исторического значения.
• Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию слабых макроэкономических данных, воспринимая их как подтверждение того, что Федрезерв решит отложить сворачивание финансовых стимулов, как минимум до начала следующего года. Именно на это рассчитывают рыночные эксперты, ожидая итоговой пресс-конференции Бена Бернанке, запланированной на завтрашний вечер.
• Розничные продажи в США впервые с марта снизились на 0,1%, тогда как аналитики не прогнозировали изменений по этому показателю. А индекс потребительской уверенности, рассчитываемый Conference Board, в октябре опустился сразу на 9п до уровня 71,2п, оказавшись на 4п хуже консенсус-прогноза.
• Акции IBM, входящие в DJIA30, подорожали на 2,7% после того, как менеджмент компании объявил о расширении программы по обратному выкупу акций на дополнительные $15млрд.

DOW: +0,72%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших площадок Старого Света завершили вторник ростом в широком диапазоне 0,5%-1%.
• Наиболее активные покупки были отмечены в бумагах добывающих компаний на фоне публикации BP своей квартальной отчетности, согласно которой чистая прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию составила $1,17, более чем в 2 раза превысив консенсус-прогноз, предполагавший рост показателя на $0,5. Кроме того, руководство третьего по величине европейского нефтедобытчика объявило о повышении дивидендов на 5,6% до 9,5 центов за акцию.
• Финансовые результаты Nokia также порадовали инвесторов. Финскому производителю смартфонов, совсем недавно продавшему весь свой мобильный бизнес софтверному гиганту Microsoft, удалось сократить квартальный убыток в 10 раз: с 924млн евро до 104млн, что оказалось приятным сюрпризом для большинства рыночных экспертов. На этом фоне акции компании взлетели на 7%.

DAX: +0,48%
FTSE 100: +0,73%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра заметно растут, следуя примеру Европы и США.
• Участники рынка надеются на то, что ФРС не пойдет на сокращение объема выкупа активов с открытого рынка на фоне слабой статистики по рынку труда и потребительской уверенности в США.
• Объем промышленного производства в Японии вырос в сентябре на 1,5%, но не дотянул до консенсус-прогноза 1,8%.
• Акции China Petroleum & Chemical Corp прибавляют более 1,5% после того, как крупнейшая государственная нефтедобывающая компания Китая сообщила о росте чистой прибыли в 3 квартале на 22%. .

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,79%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки продолжают пребывать в аутсайдерах сектора развивающихся рынков, слабо реагируя на позитивную динамику американских индексов.

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,12%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,44%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний, за исключением Газпрома, проигнорировали благоприятную конъюнктуру зарубежных рынков.
• Мечел продал 28% долю в порте «Ванино» за 5млрд рублей. В сообщении подчеркивается, что сделка была профинансирована сторонним инвестором и не повлияла на долговую нагрузку компании.

MTL – Mechel ADR: -0,30%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,85%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,21%
NILSY – NORILSK ADR: -1,99%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Трейдеры на товарных площадках продают нефтяные контракты на ожиданиях того, что выходящая сегодня статистика Минэнерго США покажет очередной заметное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны.

NYMEX Light Crude Oil: 98,20 (-0,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,56%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD отошли от годовых максимумов.
• Рубль подешевел до минимумов месяца. Бивалютная корзина подошла к уровням интервенций ЦБ.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,51% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Doing Business признали далеким от практики. В отличие от России, которая поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка сразу на 20 строчек, Китай в этом году так и не смог улучшить свое положение, несмотря на масштабные структурные реформы, анонсированные властями страны. Впрочем, китайские власти обвиняют составителей рейтинга в предвзятости к развивающимся странам. То, что продвижение в рейтинге не в полной мере отражает успехи правительств в проведении реформ, уверены теперь и в России. (Коммерсант)

• Газпром хочет поставлять газ потребителям по 100%-ой предоплате. Монополия нашла способ борьбы с должниками из сферы ЖКХ — она намерена перейти к авансовой системе оплаты сырья. (Ведомости)

• “Роснефть” снова хочет в порт. Как стало известно “Ъ”, президент “Роснефти” Игорь Сечин не оставляет попыток получить 20% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Он попросил Владимира Путина поручить правительству напрямую продать нефтекомпании принадлежащие государству 20% акций порта, подконтрольного “Транснефти” и группе “Сумма”. До сих пор в Белом доме были против и хотели выставить пакет на конкурс. В случае успеха “Роснефти” в НМТП появятся три ключевых акционера с противоречивыми интересами и богатой историей взаимных конфликтов. (Коммерсант)

• Из “Башнефти” вынимают деньги и активы. “Башнефть” собирается выплатить более 45 млрд руб. промежуточных дивидендов за девять месяцев. В отрасли считают, что таким образом основной акционер нефтекомпании — АФК “Система” — готовит ее к продаже. В самой корпорации заверяют, что таких планов нет. (Коммерсант)

• ЦБ готов пересмотреть требования к капиталу брокеров. 2 млн руб. для них будет достаточно, согласна СФР. (Ведомости)

• «Обувь России» собралась на IPO. Размещение одного из крупнейших обувных торговцев ожидается в начале 2014 года на Московской бирже, компания оценивает себя в 7 млрд руб. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.