Инвесторы приостановили покупки рисковых активов на мировых фондовых рынках из-за приближающегося заседания ФРС США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Незавершенные продажи вторичного жилья в США сократились сразу на 5,6%, что оказалось наиболее заметным снижением показателя за последние 4 года.
• Продажи бюджетного Iphone 5c, согласно опубликованному вчера квартальному отчету, оказались значительно меньше ожидаемых, вследствие чего акции компании пошевели на 3,5% после закрытия основной биржевой сессии на Уолл-Стрит.
• JPMorgan снизил прогноз по акциям европейских автопроизводителей.

Америка:

• Основные биржевые индексы завершили торговую сессию на Уолл-Стрит по разные стороны от своих нулевых значений. Вместе с тем, индекс S&P500 все же сумел обновить исторический максимум, который теперь находится на уровне 1762п.
• Участников рынка разочаровала статистика по промышленному сектору и рынка жилья в США, оказавшаяся за пределами позитивных прогнозов биржевых аналитиков. Объем промышленного производства в стране вырос в сентябре всего на 0,1% в то время, как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 0,3%. А незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости сократились на 5,6% при консенсус-прогнозе роста на 0,5%.
• Уже после окончания основной торговой сессии, Apple представил отчет, согласно которому чистая прибыль на акцию составила $8,26, на $0,33 выше прогнозов рыночных аналитиков. Тем не менее, акции компании потеряли более 3,5% на постмаркете, поскольку продажи бюджетного Iphone 5c оказались значительно скромнее ожидаемых.

DOW: -0,01%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Фондовая Европа завершила понедельник на отрицательной территории. Региональные бенчмарки понесли умеренные потери в пределах 0,4%.
• Поводом для распродаж рисковых активов выступила публикация слабых данных по промышленному производству и продажам вторичного жилья в США.
• Кроме того, JPMorgan снизил прогноз по акциям европейских автомобильных компаний, советуя инвесторам забирать прибыль из наиболее растущего в текущем году сектора. На этом фоне Volvo, BMW, Volkswagen, Peugeot Citroen и Fiat подешевели на 1,5%-6%
• Хуже рынка также чувствовали себя бумаги финансовых и добывающих компаний.

DAX: -0,08%
FTSE 100: +0,07%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются вблизи своих нулевых значений.
• Участники рынка не спешат проявлять активность в преддверии двухдневного заседания ФРС США, начало которого намечено на сегодняшний вечер.
• Впервые за последние 2 недели, ЦБ Китая был вынужден осуществить инъекцию ликвидности, чтобы приостановить рост ставок на межбанковском рынке.
• В целом, лидерами роста выступают бумаги промышленных компаний, тогда как финансовый и добывающий секторы отстают от региональных бенчмарков.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,03%
BSE SENSEX (India): -0,24%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки подросли из-за биржевого ралли в акциях высокотехнологического сектора Тайваня и Южной Кореи.
• Впрочем, Россия оказалась вне общемировых тенденций, совсем немного прибавив на этом фоне.

BRIC: +0,63%
MSCI EM: +0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +1,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,10%

АДР (на торгах в США):

• Производные Мечела продолжают демонстрировать волатильную динамику на фоне противоречивых корпоративных новостей.
• Газпром оказался в аутсайдерах группы российских АДР на фоне сообщения Ведомостей о том, что из-за заморозки тарифов газовый монополист может уменьшить заказы на строительство трубопроводов в 2014 году.

MTL – Mechel ADR: +0,91%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,84%
NILSY – NORILSK ADR: +0,56%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки заметно прибавили после сообщения о том, что объем нефтедобычи в Ливии сократился почти на 50% из-за забастовок рабочих.

NYMEX Light Crude Oil: 97,85 (+0,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,21%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле годовых максимумов.
• Рубль несколько ослаб против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,50% (+0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Розничные продажи в США (Retail Sales)
• 16:30 – Индекс цен производителей США (PPI)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Товарно-материальные запасы компаний США (Business Inventories)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• С чувством небывалого подъема. Усилия правительства России по улучшению показателей инвестклимата, измеряемых рейтингом Всемирного банка Doing Business, увенчались успехом. В рейтинге на 2014 год Россия обогнала Китай и Бразилию, впервые войдя в первую сотню стран мира по условиям ведения бизнеса — на 92-м месте. Результат обеспечен в первую очередь доведением до более или менее современного уровня технологического и административного обеспечения системы уплаты налогов. Дальнейшее продвижение России в рейтинге будет много дороже, и такие улучшения будут зависеть не столько от изменения законов на федеральном уровне, сколько от успехов судебной реформы и изменения инвестклимата в регионах. (Коммерсант)

• Ангола приглашает российских нефтяников. Страна через два года хочет добывать 100 млн т нефти в год и предлагает компаниям помочь ей в этом. (Ведомости)

• “Газпром” открыл границу для Прибалтики. Вчера стало известно, что “Газпром” разрешил потребителям из Прибалтики реэкспортировать газ, тем самым выполнив одно из требований Евросоюза. Это произошло еще “несколько лет назад”, но только летом завершилась модернизация газопровода между Латвией и Литвой. Теперь Литва, которая конфликтует с “Газпромом” и покупает российский газ дорого, теоретически может получать значительные объемы дешевле из Латвии. Но реальных перетоков почти нет. Переговоры идут, но лишнего газа в Латвии немного. Реэкспортировать газ “Газпрома” в Европу из Прибалтики пока невозможно. (Коммерсант)

• «Роснефть» и Газпромбанк построят верфь. Консорциум займется достройкой судоверфи «Звезда», которая будет производить платформы и газовозы для шельфовых проектов. (Ведомости)

• «Акрон» перенес запуск калийного проекта на пять лет. Причина — в падении цен на калий из-за выхода российско-белорусского калийного картеля, считают эксперты. (Ведомости)

• “РусГидро” может сорвать сроки строительства объектов ТЭКа в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания до сих пор не использовала 50 млрд рублей, выделенных на эти проекты из бюджета. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.