Спекуляции о том, что ФРС США может отложить сворачивание финансовых стимулов подогревают рост на мировых фондовых площадках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Уровень безработицы в США опустился на минимумы ноября 2008 года.
• Рост фондовых площадок Европы продолжается на протяжении 9 торговых сессий подряд.
• Прибыль Whirpool удвоилась по отношению к прошлому году, в следствие чего, акции компании взлетели на 11%.
• Котировки нефти WTI, по-прежнему, находятся ниже психологически важной отметки $100 за баррель.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились заметным подъемом биржевых бенчмарков в пределах 0,6%. Индекс S&P500 снова обновил исторические максимумы, превысив отметку 1750п.
• Согласно отчету Минтруда США, публикация которого была отложена на 2 недели из-за «шатдауна», количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой в сентябре, составило всего 148,000, тогда как эксперты Bloomberg прогнозировали 182,000. Тем не менее, участники рынка позитивно отреагировали на подобные данные, предполагая, что Федрезерв будет вынужден отказаться от идеи сворачивания финансовых стимулов из-за уязвимого положения американской экономики. В целом, безработица неожиданно снизилась на 0,1% до своих 5-ти летних минимумов в 7,2%.
• Расходы на строительство в США увеличились в августе на 0,6% против консенсус-прогноза 0,4%, чем ещё больше подогрели интерес инвесторов к покупкам американских бумаг.
• Наиболее заметным ростом отмелись акции Whirpool, которые прибавили более 11% после публикации квартального отчета, согласно которому прибыль компании удвоилась по отношению к прошлому году, составив $2,72 на акцию.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: -0,16%

Европа:

• Аптренд на фондовых площадках Европы продолжается 9 торговых сессей подряд.
• Во вторник биржевые индексы прибавили в диапазоне 0,5%-1% на фоне публикации корпоративных новостей, а также неожиданно позитивных данных с рынка труда в США.
• Акции фармацевтического гиганта Reckitt Benckiser, производителя обезболивающего Nurofen, подросли на 5,2% на заявлении менеджмента о том, что годовой доход компании должен вырасти с 5% до 6% за счет сделок M&A без учета прибыли от основной деятельности. А бумаги BHP Billiton поднялись на 4,1% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания повысила прогноз по добыче железной руды до 212млн тонн с озвученных ранее 207млн.
• В целом, как и прежде, активные покупки рисковых активов наблюдались в финансовом, промышленном и добывающем секторах.

DAX: +0,90%
FTSE 100: +0,62%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра скромно растут в пределах 0,2%.
• В отсутствие значимых локальных новостей, участники рынка формируют позиции в рисковых активах, ориентируясь на закрытие американских площадок.
• Лидерами роста выступают финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся площадок остро реагируют на появившуюся вероятность того, что Федрезерв может отложить сворачивание QE3 до марта 2014 года из-за слабой статистики по количеству новых рабочих мест в США.

BRIC: -0,07%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: +0,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Мечела продолжают оставаться под существенным давлением продавцов на протяжении вот уже 3 торговых сессий.
• Производные МТС прибавили более 1% на фоне сообщения о старте продаж новых гаджетов от Apple в магазинах сети.

MTL – Mechel ADR: -2,40%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,82%
NILSY – NORILSK ADR: +0,92%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Трейдеры на товарных рынках продолжают продавать нефтяные контракты, ориентируясь на статистику по запасам нефти и нефтепродуктов США, рост которых превысил ожидания аналитиков.

NYMEX Light Crude Oil: 98,14 (-0,16%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD обновили максимумы года.
• Рубль укрепился относительно доллара и евро в пределах 0,2%

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,35% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
• 16:30 – Цены на импорт в США (Import Prices)
• 17:00 – Индекс цен на дома в США (HPI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• “Газпром” привязался к Сингапуру. Переговоры “Газпрома” и CNPC о поставках газа в Китай так и не вышли на финальную стадию. Вчера в Пекине стороны смогли согласовать лишь привязку контракта к корзине нефтепродуктов в Сингапуре вместо цен газа в США, на чем настаивал Китай. Но, по сути, переговоры лишь вернулись к стадии, которая была достигнута еще к началу года: ключевой вопрос соотношения между ценами нефтяной корзины и контрактной ценой газа не урегулирован. Ситуация начинает беспокоить и правительство: премьер Дмитрий Медведев уже потребовал “заканчивать этот вопрос”. (Коммерсант)

• “Роснефть” дольет Пекину. “Роснефть” заключает все новые соглашения о поставках в Китай. Теперь госкомпания договорилась с Sinopec о продаже той 100 млн тонн нефти в ближайшие десять лет. “Роснефть” опять получит предоплату — больше $20 млрд. Для экспорта российской нефти в Китай уже не хватает никаких мощностей трубопроводов, и часть поставок пойдет через порты. (Коммерсант)

• «Башнефть» и «Лукойл» запустили месторождения им. Требса и Титова. Партнеры рассчитывают, что вскоре лицензию на этот актив получит их СП «Башнефть-полюс». (Ведомости)

• «Транснефть» выиграла иск на 300 млн руб. к Приморскому порту. Порт должен заплатить структуре монополии за то, что она не смогла загрузить бункеровочный комплекс. (Ведомости)

• Компания “Samsung” вложится в новый IT-парк в Якутии. Технопарк будет создан в 2015-2016 годах. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные .

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.