Участники торгов на мировых фондовых рынках избавляются от рисковых активов в преддверии публикации статистики по рынку труда в США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Продажи новых домов в США снизились на 1,9%, согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов.
• Чистая прибыль Philips по итогам 3 квартала утроилась по отношению к прошлому году, составив 282млн евро.
• Нефтяные котировки сорта WTI пробили отметку $100 за баррель после того, как запасы нефти и нефтепродуктов в США повысились до максимальных значений последних 15 недель.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились незначительным изменением биржевых индексов.
• Участники рынка не спешили покупать рисковые активы в преддверии публикации сентябрьской статистики по рынку США, которая была перенесена с 4 октября на 22 по причине вынужденного отпуска американских чиновников. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют увеличение количества новых рабочих мест со 169,000 до 181,000 при неизменном уровне безработицы 7,3%.
• Данные по продажам новых домов не порадовали инвесторов, поскольку оказались за рамками негативных ожиданий. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов, в сентябре было продано всего 5,29млн домов в то время, как консенсус-прогноз пророчил 5,31млн.
• В отраслевом разрезе, бывшие лидеры теперь оказались аутсайдерами: бумаги финансовых, здравоохранительных и энергетических компаний заметно отставали от рынка.

DOW: -0,05%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,15%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию умеренным ростом в диапазоне 0%-0,5%.
• Биржевые быки продолжили поднимать котировки европейских бумаг на ожиданиях того, что ФРС США, по итогам двухдневного заседания, назначенного на 28-29 октября, отложит сворачивание стимулирующих программ как минимум до марта следующего года.
• Помимо того, аптренд биржевых бенчмарков поддержали финансовые результаты европейских компаний за 3 квартал, превзошедшие ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль Philips утроилась по отношению к прошлому году, составив 282млн евро, тогда как эксперты прогнозировали значение показателя на уровне 209млн. А выручка голландского производителя красок Akzo Nobel подросла на 7%, превысив 456млн евро. Консенсус-прогноз, составленный Bloomberg, предполагал более скромный рост до 444млн. Акции обеих компаний прибавили более 5%.
• В целом, лучше рынка выглядели бумаги финансового, промышленного и добывающего секторов.

DAX: +0,02%
FTSE 100: +0,48%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются в преддверии публикации статистики по рынку труда в США. Региональные бенчмарки теряют в пределах 0,4%.
• Цены на новое жилье в Китае в сентябре повысились до максимумов последних двух лет, сообщает Национальное бюро статистики КНР.
• Наиболее активные продажи отмечаются в бумагах финансовых, добывающих и промышленных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,47%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Заявление китайского правительства о разработке стимулирующих мер по поддержанию экономической активности в стране выступило в качестве драйвера роста на развивающихся площадках. Власти Поднебесной в ближайшее время намерены заняться поддержкой малого бизнеса, сокращением издержек, а также увеличением внутреннего потребления.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,03%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний негативно отреагировали на неуверенную динамику американских фондовых площадок.

MTL – Mechel ADR: -1,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,71%
NILSY – NORILSK ADR: -0,07%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки пробили психологически важную отметку $100 за баррель на фоне выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно отчету Минэнерго, запасы повысились на 4млн баррелей до максимумов последних 15 недель, в то время, как эксперты товарного рынка прогнозировали более скромное увеличение на 3,4млн.

NYMEX Light Crude Oil: 99,22 (-1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD несколько скорректировались от максимальных значений года.
• Рубль остался неизменным относительно доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,32% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction Spending)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российская экономика не может выбраться из стагнации. Надежды Минэкономразвития на ускорение не оправдались. (Ведомости)

• Малый бизнес плохо секьюритизируется. Чиновникам не удается уговорить банкиров снизить ставку для предпринимателей. (Ведомости)

• Сбербанк отнял треть от кредита. Банк снизил ставки до 14,5% годовых, то сопоставимо со стоимостью ипотеки в частных кредитных учреждениях. (Ведомости)

• Марк Мобиус придумал формулу для Игоря Сечина. Миноритарные акционеры “РН-Холдинга”, несогласные с низкой, по их мнению, ценой оферты, предложили “Роснефти” собственную формулу оценки акций компании. Но госкомпания, поддерживаемая руководством страны, не собирается повышать цену. По расчетам экспертов, миноритарии оценивают бумаги на 38% дороже предложения “Роснефти”: обыкновенную акцию — в 90 руб., привилегированную — в 65 руб. (Коммерсант)

• Миноритарии подали в суд на «Газпром». Они требуют оферты на акции четырех газораспределительных компаний. (Ведомости)

• Размещение за IT-компанию. Вчера ТКС-банк закрыл книгу заявок на бумаги, размещаемые в рамках IPO. Ажиотажный спрос на бумаги позволяет предположить, что размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, то есть весь банк оценен более чем в $3 млрд с коэффициентом 4,8 к капиталу. Владельцы ТКС-банка разместили бумаги в основном среди иностранных инвесторов, которые смотрят на детище Олега Тинькова как на успешный IT-стартап. Российские инвесторы оценивают ТКС-банк в контексте рисков потребительского кредитования. (Коммерсант)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.